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【 原创】
“全面国六”后的第二个月，重卡市场继续遭遇“暴击”：牵引车市场大降67%，自卸车市场大降54%，降幅较7月份均明显扩大。还有更惨的细分领域吗？
有。8月份，天然气重卡市场继续遭遇大降，同比降幅达到83%，“蝉联”重卡行业最惨细分市场。今年1-8月，天然气重卡市场仅有2月份实现增长（实际上也是因为去年同期受疫情影响基数太小而实现的增长），8月过后，累计销量降幅已达到51%，遭遇“腰斩”。
8月实销仅2455辆大降83% 创年内最大降幅
根据 掌握的终端销量 （交强险口径，不含出口和军品），今年8月份，国内天然气重卡实销2455辆，环比7月份下降38%，同比去年8月则大幅下降83%，遭遇“五连降”的同时，也创造了2021年天然气重卡市场的最大降幅。今年1-8月，天然气重卡市场有7个月出现下滑，其他细分领域增长时它下降，其他细分领域下降时它降幅更大，今年的天然气重卡市场还有收获增长的可能吗？
从近3年国内天然气重卡月度销量走势图可见，今年前8个月，1月、4月、5月和6月均是3年最低，7、8两个月则是因为2019年7月天然气重卡开始实施国六法规销量陡降而“险胜”。上图可见，与2020年相比，今年8月份所处的高度，低于除2020年2月外的任何一个月水平；今年二季度的三个月，天然气重卡终端销量均不足去年同期的一半，7月份销量不足去年同期的1/3，8月份销量更是不足去年同期的1/6。单从 上看，用“寒冬已至”来形容最近几个月的天然气重卡市场毫不夸张。
分析认为，最近5个月（分别下降65%、54%、57%、68%和83%）天然气重卡市场连续遭遇大幅下降，主要原因有两方面。一方面，环保限产，公路运价持续下跌，以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场一片低迷（天然气重卡市场中牵引车占比超过94%，如上图）；另一方面，从5月份开始，LNG价格出现明显上涨（如下图）。去年同期车用LNG批发价格几乎在3000元/吨以下，而今年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右，之后几乎一路上涨，8月份一直保持5500元/吨以上价格，到9月中旬已涨到6300元/吨左右，较去年同期价格上涨了一倍多。对LNG价格敏感度非常高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，势必会选择继续观望。因此，在需求持续乏力和气价不断上涨的双重影响下，天然气重卡市场接连下滑是意料之中。
（ 来源：卓创资讯，LNG标杆价格采取华东区域山东、浙江、江苏三地为基准，根据地区消费量进行权重分配）
从终端销售区域来看，今年1-8月，全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡，在山西、陕西、新疆、河北等资源型物流运输大省，“接收”了今年1-8月天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），其中产煤大省山西占比达到26.6%，今年1-8月山西共有1.37万辆天然气重卡上牌，陕西也有超6000辆天然气重卡挂牌上路，排名区域上牌量第三的新疆今年1-8月天然气重卡的上牌量也超过5000辆，占比为10.3%。
1-8月解放七连冠 东风份额增长最多 福田稳前五
8月份，国内共有2455辆天然气重卡上牌，同比下降83%，降幅较7月份（-68%）扩大15个百分点；今年1-8月，天然气重卡终端市场共计销售5.15万辆，同比累计下降51%，累计降幅较前7月（-46%）扩大5个百分点，比去年同期少销售约5.43万辆。
2021年1-8月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，今年8月份，国内天然气重卡遭遇超8成大降，创年内最大降幅。具体到主流重卡企业来看，除了去年同期还未销售天然气重卡的三一重卡是净增长，以及去年8月份仅销售10余辆的吉利商用车收获增长外，其他重卡企业均遭遇下滑，且降幅均达到两位数：8月份销量前十企业有8家降幅超过6成，其中4家降幅超过天然气重卡市场的整体降幅，下滑最严重的企业8月份销量同比大降95%。8月份，天然气重卡市场没有一家企业销量破千辆，销量超百辆的企业也仅有5家。无论是从降幅还是销量看，8月份的天然气重卡市场都非常“惨”。
从市场份额看，解放、重汽、陕汽和东风四家企业份额超过10%，排名前两位的解放和重汽份额双双超过20%，其中排名第一的解放8月份销售天然气重卡628辆，月度份额达到25.58%，一家企业就分食了8月份天然气重卡市场超1/4的份额。并且，这也是解放今年以来连续第七个月夺得该细分市场销量冠军；中国重汽8月份实销497辆，月度份额为20.24%；东风和陕汽8月份分得17.27%和14.40%的份额，分别销售天然气重卡424辆和361辆；排名第五的福田8月份实销天然气重卡202辆，月度份额为8.23%。以上5家企业也是8月份天然气重卡市场仅有的销量超百辆的“五强”。
从累计销量看，今年1-8月天然气重卡累计销售5.15万台，同比累计下降51%，降幅较前7月（-46%）扩大5个百分点。具体到各家企业来看，同样是以下滑为主旋律：三一重卡去年同期还未销售天然气重卡，目前是净增长，三一专汽和吉利商用车则是去年同期基数较小而实现增长，今年1-8月分别累计增长40%和188%；遭遇下滑的企业累计降幅均达到两位数，多家企业前8月累计销量降幅超过市场整体的51%，下滑最严重的企业同比累计下降70%。
从累计份额看，今年1-8月，天然气重卡市场有4家企业份额超10%，解放、重汽、陕汽和东风分别分得26.59%、22.49%、19.24%和13.53%的份额，四家“头部企业”合计份额达到81.85%，领先优势非常明显。
再来看看1-8月天然气重卡的市场格局与去年相比有何不同？与去年同期相比，天然气重卡市场变化不小，但也有多家企业保持了自己去年同期的排名，陕汽和东风保持了行业3、4位排名，上汽红岩、北奔重汽、联合卡车和徐工重卡4家企业保持了去年同期7-10位的行业排名，华菱汉马则保持行业第12；与此同时，解放和重汽排名互换，解放夺得该细分市场第一的位置；福田和大运排名互换。
与去年同期相比，解放、东风、福田、红岩等企业的市场份额较去年同期均有明显上涨。其中，份额上涨最多的是目前排名行业第4的东风，其今年前8月份额较去年同期上涨3.72个百分点（较1-7月的3.09%还有所扩大）；一汽解放的份额较去年同期增加2.08个百分点，涨幅排名第二；福田汽车的份额也增长了近2个百分点，从去年1-8月的3.65%扩大到目前的5.51%。
此消彼长，有升就有降。今年1-8月，有不止一家企业在天然气重卡市场的份额低于去年同期，下滑最严重的企业份额下降了超6百分点。
结束语
连续6个月下降、前8月仅有1个月实现增长，1-8月累计销量降幅已达51%，仅5.15万辆的累计销量较去年同期已被“腰斩”。天然气重卡市场的前景还有逆转的机会吗？
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