0【 原创】
2021年第三季度的重卡市场无疑是黯淡的，7、8、9三个月重卡市场主要细分领域均继续遭遇大降，牵引车市场在三季度三个月平均降幅达到51%，自卸车市场平均降幅更是达到56%。还有更惨的吗？
有。9月份，天然气重卡市场继续遭遇大降，同比降幅达到81%，“蝉联”重卡行业最惨细分市场，三季度的三个月，天然气重卡市场平均降幅达到77%。今年1-9月，天然气重卡市场仅有2月份实现增长（实际上也是因为去年同期受疫情影响基数太小而实现的增长），9月过后，累计销量降幅已达到54%，比“腰斩”还要惨。
9月实销仅2088辆大降81% 连续两月降幅超8成
根据 掌握的终端销量 （交强险口径，不含出口和军品），今年9月份，国内天然气重卡实销2088辆，环比8月份下降15%，同比去年9月则大幅下降81%，遭遇“七连降”，天然气重卡市场在8、9两个月连续遭遇超8成下滑。今年1-9月，天然气重卡市场有8个月出现下滑，其他细分领域增长时它下降，其他细分领域下降时它降幅更大，现在看来，2021年的天然气重卡市场遭遇“10连降”的可能性越来越大了。
从近3年国内天然气重卡月度销量走势图可见，今年前9个月，1月、4月、5月和6月均是3年最低，7、8、9三个月则是因为2019年7月天然气重卡开始实施国六法规销量陡降而“险胜”。上图可见，与2020年相比，今年9月份所处的高度，低于除2020年2月外的任何一个月水平；今年二季度的三个月，天然气重卡终端销量均不足去年同期的一半，7月份销量不足去年同期的1/3，8月份销量不足去年同期的1/6，9月份销量也不足去年同期的1/5。单从 上看，最近几个月，尤其是三季度3个月的天然气重卡市场已至“冰点”。
分析认为，最近半年（分别下降65%、54%、57%、68%、83%和81%）天然气重卡市场连续遭遇大降，主要有两方面原因。一方面，环保限产，公路运价持续低位，以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场一片低迷（天然气重卡市场中牵引车占比接近94%，如上图）；另一方面，从5月份开始，LNG价格出现明显上涨（如下图）。去年同期车用LNG批发价格几乎在3000元/吨以下，而今年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右，之后几乎一路上涨，9月份一直保持6000元/吨以上价格，到10月下旬已经冲上7000元/吨，约是去年同期价格的两倍。加上目前已进入冬季，LNG价格必然会季节性“高企”，2021年内LNG价格下降几乎已无可能。对LNG价格敏感度非常高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，只能继续观望。因此，在需求持续乏力和气价不断上涨的双重影响下，天然气重卡市场接连下滑是意料之中。
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来源：卓创资讯，LNG标杆价格采取华东区域山东、浙江、江苏三地为基准，根据地区消费量进行权重分配）
从终端销售区域来看，今年1-9月，全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路，但区域分布极不均衡，在山西、陕西、新疆、河北等资源型物流运输大省，“接收”了今年1-9月天然气重卡终端市场大部分销量（如下图），其中产煤大省山西占比达到26.4%，今年1-9月山西共有1.42万辆天然气重卡上牌，陕西也有超6000辆天然气重卡挂牌上路，排名区域上牌量第三的新疆今年1-9月天然气重卡的上牌量也接近6000辆，达到5838辆，占比为10.9%，排名区域上牌量第四的河北今年1-9月天然气重卡的上牌量也超过5000辆，占比为9.5%。
1-9月解放八连冠 三家企业累销破万 江淮首进月榜前五
9月份，国内共有2088辆天然气重卡上牌，同比下降81%，降幅较8月份（-83%）略有缩窄；今年1-9月，天然气重卡终端市场共计销售5.36万辆，同比累计下降54%，累计降幅较前8月（-51%）扩大3个百分点，比去年同期少销售约6.3万辆，还不足去年同期累计销量的一半。
2021年9月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，今年9月份，国内天然气重卡继续遭遇超8成大降。具体到主流企业来看，却是大跌之中有“逆增”。除了三一重卡和吉利商用车的净增长，江淮天然气重卡在9月份实现了380%的暴增，虽说江淮的“暴增”很大程度上是因为去年同期基数太小所致，但也不失为一片大降的天然气重卡市场中一抹亮色。其他重卡企业均遭遇下滑，且降幅均超6成：主流企业有5家降幅超8成，超过9月份天然气重卡市场的整体降幅，下滑最严重的企业9月份销量同比大降92%。9月份，天然气重卡市场继续没有一家企业销量破千辆，销量超百辆的企业也仅有5家。无论是从降幅还是销量看，9月份的天然气重卡市场都非常“惨”。
从市场份额看，解放、重汽、东风和陕汽四家企业份额超过10%，排名前两位的解放和重汽份额双双超过20%，其中排名第一的解放9月份销售天然气重卡627辆，月度份额达到30.03%，一家企业就分食了9月份天然气重卡市场3成份额，这也是解放今年以来连续第8个月夺得该细分市场销量冠军；中国重汽9月份实销446辆，月度份额为21.36%；东风和陕汽9月份分得17.10%和11.83%的份额，分别销售天然气重卡357辆和247辆；排名第五的江淮9月份实销天然气重卡120辆，月度份额为5.75%，这也是江淮2021年首次冲进天然气重卡月销量榜前五。
从累计销量看，今年1-9月天然气重卡累计销售5.36万辆，同比累计下降54%，降幅较前8月（-51%）扩大3个百分点。具体到各家企业来看，已有三家企业累计销量突破万辆，从降幅看各家企业仍以下滑为主：三一重卡去年同期还未销售天然气重卡，目前是净增长，三一专汽和吉利商用车则是去年同期基数较小而实现增长，今年1-9月分别累计增长11%和227%；遭遇下滑的企业累计降幅均达到两位数，多家企业前9月累计销量降幅超过市场整体的54%，下滑最严重的企业同比累计下降69%。
从累计份额看，今年1-9月，有四家企业份额超10%，解放、重汽、陕汽和东风分别分得26.73%、22.45%、18.95%和13.67%的份额，四家“头部企业”合计份额达到81.79%，领先优势非常明显。
再来看看1-9月天然气重卡的市场格局与去年相比有何不同？与去年同期相比，天然气重卡市场变化不小，但也有多家企业保持了自己去年同期的排名，陕汽和东风保持了行业3、4位排名，上汽红岩、北奔重汽（9月排名未进前12，但累计销量仍排在第8位）、联合卡车和徐工重卡4家企业保持了去年同期7-10位的行业排名，江淮汽车则保持行业第12；与此同时，解放和重汽排名互换，解放夺得该细分市场第一的位置；福田和大运排名互换；此外，三一重卡从去年同期的没有排名一举“杀”到2021年天然气重卡行业第11位。
江淮跨越K7 LNG牵引车
与去年同期相比，解放、东风、福田、红岩等企业的市场份额较去年同期均有明显上涨。其中，份额上涨最多的是目前排名行业第4的东风，其今年前9月份额较去年同期上涨3.91个百分点（较1-8月的3.72%还有所扩大）；一汽解放的份额较去年同期增加2.24个百分点，涨幅排名第二；福田汽车的份额则从去年1-9月的3.79%扩大到目前的5.44%。
此消彼长，有升就有降。今年1-9月，有不止一家企业在天然气重卡市场的份额低于去年同期，下滑最严重的企业份额下降了超6百分点。
结语
连续7个月下降、前9月仅有1个月实现增长，1-9月累计销量降幅已达54%，仅5.36万辆的累计销量仅约为去年同期累计销量的46%。2020年四季度的三个月，天然气重卡市场平均有8000余辆的销量，考虑到目前持续乏力的终端需求，以及短时间内不可能下降的气价，天然气重卡市场在2021年最后三个月的日子恐怕还会更“难过”。
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