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进入下半年，重型柴油车完成国六切换，重卡及牵引车终端市场受到“提前上牌”与需求端持续乏力的叠加影响，双双遭遇连续下降，其中牵引车终端市场下半年前四个月平均降幅达到53%。
11月份，牵引车终端市场的“连降”仍在继续，但下降并不是11月市场的唯一旋律，那么，11月份的牵引车终端市场还有什么看点？这一轮“连降”还要降到什么时候呢？
请看 带来的分析报道。
11月实销3.13万辆降55% 下半年月均销量不足3万辆
根据 最新掌握的终端销量 （交强险口径，不含出口和军品），今年11月份，国内牵引车市场共计销售3.13万辆，环比增长31%，同比下降55%，降幅较10月份（-58%）缩窄3个百分点，比去年同期少销售3.8万辆，仅相当于去年同期销量的4成多。11月份3.13万辆的表现，是2021年牵引车终端市场的第三低月销量（仅比8月份和10月份高）。11月过后，牵引车市场累计实销61.78万辆，累计降幅较前10月（-7%）进一步扩大至12%，较去年同期少销售约8.3万辆，照这个“降”法，今年牵引车终端市场的全年降幅大概率会超过15%。
3.13万辆、年内第三低，11月份牵引车终端市场的表现还延续着颓势。这个表现放在近两年里看，也是低位水平（2020年仅有1、2月销量低于此）。上图可见，牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后，销量曲线开始急转直下，在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方，7、8两个月连续大幅下降，9月份销量较8月份有所回升，10月份再次跌回2万辆级别，虽然11月环比有所增长，但刚过3万辆的表现仍难言乐观。综合来看，进入“全面国六”后的五个月，牵引车终端市场平均降幅达到53%，五个月合计销量仅有14.87万辆，仅为今年1-11月累计销量贡献了24%，可以说是相当“不给力”了。
分析认为，受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响，国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”（同比分别下降22%和18%）；6月份，用户提前购买以及经销商提前上牌让牵引车终端市场有了短暂增长；进入下半年，7-11月牵引车终端市场同比降幅分别达到48%、67%、37%、58%和55%，综合看，自4月份开始，牵引车终端市场平均降幅达到34%，这个细分领域已实打实地“凉”了8个月。
11月份，牵引车终端市场环比10月份有31%的增长，但这个“增长”并非是实际需求所驱动，主要还是由于国五重型车延迟上牌政策最后期限前的“清库存”所致。而2021年年底的这种“经销商上牌”现象无疑会继续影响未来并不乐观的需求，如此看来，2022年开年的市场前景也黯淡了起来。
解放稳居首 福田冲进前三 徐工保持前九
11月份的牵引车终端市场同比大降55%，主流牵引车生产企业多数遭遇两位数下降， 但“下降”并不是11月份牵引车市场的唯一旋律。
2021年11月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
由上表可见，相比10月份的“全军覆没”，11月份牵引车终端市场出现了“逆增”的企业，上汽红岩11月实销牵引车1406辆，同比增长8%，成为大降市场里的一抹亮色。除了上汽红岩，主流牵引车企业均继续遭遇下降，且多数企业降幅达到两位数，徐工重卡11月份9%的同比降幅已是销量前十企业中最小降幅。与市场整体走势一样，绝大多数企业11月份降幅较10月份呈缩窄态势，但仍有多家企业遭遇超5成大降，销量前十中下滑最严重的企业11月份销量同比下降了76%。但包括解放、陕汽、福田、东风、徐工、北奔等企业11月份降幅低于市场整体的55%，跑赢牵引车市场“大盘”。
11月份，牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆，牵引车终端市场已经连续5个月没有企业销量破万辆，要知道，这个数字在6月份曾经达到5家；11月份销量超过千辆的企业有6家，较前几月增加一家，这个数字在7月份也是6家。从这家角度看，牵引车终端市场仍在低位运行，难言“回暖”。
注意到，今年前两个月，牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致，延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始，市场每月都有新的变化：3月份，北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十；4月份，东风牵引车年内首次进入月榜前三，汉马科技也收获了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4两月徐工未进月榜前十）；6月份，徐工重卡年内首登月榜前七；7月份，陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，福田年内首登月榜前四；10月份，陕汽重返前二，徐工再次“杀”进前九；11月份，福田首次跻身月榜前三，江淮重返前十……每个月的销量排行榜都在各家企业你追我赶中发生着变化。
在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中，五家企业11月终端销量均超4000辆，解放继续保持领先地位，11月份上牌销售8682辆，月度份额达到27.70%，继续领跑；陕汽以5045辆的终端销量，保持月榜第二位，月度份额为16.1%；福田以4980辆、15.89%的月度份额年内首次跻身牵引车终端销量榜前三；东风和重汽11月份分别实销牵引车4701辆和4266辆，列11月销量榜第4、5位，月度份额分别为15.0%和13.61%。
从市场份额看，11月份牵引车终端销量前十强（注：11月份销量前十有11家企业，江淮、北奔并列第十）占据了整个市场98.70%的份额，10名开外的企业份额均不足0.7%。其中，排名前5的企业月度份额均超过10%，排名第一的解放份额达到27.7%，是唯一一家月度份额超过20%的企业，排名前五的企业合计份额达到88.29%，环比有所缩窄（10月份销量前五合计份额为91.29%），5名之后的企业份额均不足3%，9名之后的企业甚至均不足1%，牵引车市场前五强继续对后面的追赶者保持大幅领先优势。
前11月累销近62万辆 解放超17万 红岩保持两位数增长
今年1-11月，我国牵引车终端市场累计销售61.78万辆，同比下降12%，累计降幅较前10月（-7%）扩大5个百分点，较去年同期约减少8.3万辆。
从市场份额看，今年1-11月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.71%，较去年同期的97.06%略有扩大（注：截止目前，2020年牵引车十强与2021年牵引车十强成员一致）。其中，解放仍然是绝对老大，前11月市场份额接近3成（28.05%），累计销量达到17.33万辆；重汽份额上升至19.61%，累计销量在7月过后成功破10万，11月过后已达到12.12万辆，是今年牵引车终端市场另一家累计销量超10万辆的企业；行业第三、第四的东风和陕汽，今年1-11月分别累计实销9.26万辆和8.94万辆，市场份额分别为14.99%和14.47%，份额差距很小；行业第五名福田1-11月累计实销牵引车7.56万辆，市场占有率上升至12.24%。无论是单月销量，还是累计销量，牵引车市场五强“选手”优势都很明显，排名5名之后的企业累计份额均不到3%。
另外值得关注的是，今年1-11月，牵引车市场格局与去年同期相比变化不小：前12强中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不变；东风从去年同期的行业第四升至行业第三，上汽红岩从去年同期的行业第8上升两位至第6，北奔重汽则是从去年同期的第12升至第11。
结语：
正如此前的预测，进入下半年，牵引车终端市场从6月份短暂上升后遭遇“5连降”，2021年牵引车终端销量在9月过后步入下降区间后，累计降幅逐月扩大。7月1日起，重型车国六法规正式全面实施，但无奈终端需求持续低迷；另一方面，2020年12月牵引车实销超5.7万辆，按照目前牵引车市场的“行情”，几乎不可能实现增长，2021年牵引车终端市场极大概率会以“6连降”收官。
