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2023年上半年，国内重卡市场终端需求复苏明显，月平均销量超过5.3万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端市场在今年上半年收获“6连增”，且同比增速连续6个月跑赢重卡市场“大盘”，上半年累计销量增幅达到51%。
7月份，重卡市场终端需求继续放缓，整个重卡市场实销4.3万辆，同比增长10%。上半年6个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车市场能继续跑赢吗？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？在上半年未对牵引车行业格局产生影响的新能源牵引车会有新的惊喜吗？
请看 的分析报道。
7月实销2.16万辆 环比下降12% 同比增长24%
根据 最新掌握的终端销量 ，2023年7月份，国内牵引车销售2.16万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比6月份下降12%，同比则继续实现增长，增幅达到24%，较上月（+1%）扩大23个百分点，比去年7月份多销售4000余辆。7月份，重卡终端销量环比下降13%，同比增长10%，牵引车市场7月份24%的同比增幅继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“7连增”。
2023年7月份，牵引车2.16万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为50.61%，较上月49.95%的占比有所扩大。时隔四个月，牵引车在重卡市场终端销量占比再次超过50%，牵引车市场的表现很大程度上代表着整个重卡市场。从数字上看，今年1-7月牵引车终端市场平均月销量刚过2.5万辆，并不是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月比去年同期高出不少，7月份则比去年同期高了4000余辆，仍算是肉眼可见的“增量”。从数字上看，去年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，接下来牵引车市场如果能保持7月份的水准，“连增”还会继续。
作为重卡市场竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖大环境下竞争比去年更为激烈。
解放独超7000辆稳居榜首 北奔重返前十
2023年7月份，牵引车终端销量同比增长24%，同比增速较6月份（+1%）大幅扩大23个百分点。与6月份一样，7月份的牵引车终端市场不只有增长一种声音，销量排行前12的企业有10家实现增长，实现增长的企业数较6月份增加两家。
7月份，牵引车终端销量环比6月份有所下降，整个市场继续没有企业销量超过万辆。7月份，一汽解放实销牵引车7193辆，继续独食超3成市场份额，以较大优势蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽、东风、陕汽和福田4家企业7月份销量均超过2000辆，其中排名月榜第2、3位的重汽和东风销量双双超过3000辆；排名月榜第4、5位的陕汽和福田销量均超2600辆，行业前五企业与其他企业相比优势巨大。上图可见，7月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：一骑绝尘的解放，激烈厮杀的重汽、东风、陕汽和福田（月榜2-5位成员固定，但座次经常变化），以及苦苦追赶的其他企业。
2023年7月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
7月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：6月份排名月榜第16位的北奔重汽重返前十，位列月榜第10位，排名大幅提升了6位；大运、远程和徐工三家企业分别从6月份的月榜第8、9、10位集体上升2位至月榜第6、7、8位，北汽重卡则从6月份月榜第13位上升一位至月榜第12位，首次出现在接近主流品牌的位置上。与此同时，也有企业排名下滑甚至被挤出月榜前十。上表还可见，多数实现增长的企业同比增幅跑赢牵引车市场整体24%的增幅，其中大运、远程、徐工和江淮等4家企业同比增幅破百，增幅最高的是7月份销量排名第8位的徐工重卡，同比大增了314%。
从市场份额看，7月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场97.21%的份额，10名之后的企业仅合计销售不足700辆。其中，排名首位的解放独食了7月份牵引车终端市场33.26%的份额，继续以较大优势领跑（解放7月份份额较6月份的32.12%还有所扩大）；排名2-5位的重汽、东风、陕汽和福田7月份市场份额也均超过10%，分别达到17.43%、13.91%、13.01%和12.3%，牵引车行业前五企业合计份额达到89.91%，较上月（89.46%）略有扩大。2023年的前7个月，牵引车行业前五企业合计份额有4个月超过90%。2023年还有最后5个月，牵引车行业前五企业对后面的追赶部队已形成难以逾越的领先优势。
7月过后，燃气车大涨172% 新能源仍未发力
1-7月，企业排名频繁变化，让今年牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-7月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-7月，牵引车终端市场累计实销17.7万辆，同比增长47%，累计销量增幅较6月过后（+51%）有所缩窄，主流企业大多实现增长，其中解放和陕汽累计销量同比分别增长59%和83%，是仅有的两家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，今年1-7月累计销量前十企业有两家市场份额实现提升，解放和陕汽的市场份额分别提升了2.41个百分点和2.77个百分点，两家企业合计增长的份额比销量前十其他企业合计“失去”的份额还要多。
分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车终端销量的燃料类型变化也有一定相关性。今年1-7月，作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油牵引车占比为60.73%，比去年同期下降了14.59个百分点（也低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了1.8个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到35.2%（其中5-7月占比分别达到44.6%、50.4%和48.09%），较去年同期大幅提升了16.19个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-7月，柴油牵引车累计销量同比增长18%（大幅跑输牵引车市场整体47%的增幅），纯电动牵引车累计销量同比下降4%；与之对应的是，天然气牵引车今年1-7月销量同比大增了172%（其中7月份销量同比大增163%），不仅远高于牵引车市场整体47%的增幅，比天然气重卡市场整体161%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。值得一提的是，解放和陕汽刚好是目前天然气重卡排名前两位的企业。
2023年1-7月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有3.79%，与1-7月新能源重卡在重卡终端销量中3.84%的占比基本相当，但这一占比远低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-7月新能源牵引车在牵引车终端销量中5.61%的占比同样低了不少。从数字上看，今年1-7月新能源牵引车一直处于未发力状态，尤其是牵引车行业靠前企业的新能源车型在今年鲜有大批量交付的消息传出。但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，这种情况也延续到了2023年。下图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-7月所售牵引车的新能源车型占比分别达到62.64%、50.91%、32.62%和28.16%，此外，红岩、大运和江淮三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升；截止到7月份，这种“收获”和“提升”在2023年并没有出现，但各家企业对新能源牵引车仍是热情不减。未来，牵引车市场的行业格局仍然可能因新能源牵引车而出现变化。
结束语
2023年1-7月，一汽解放一家独食超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，牵引车月榜排名每月都在变化，不难看出今年牵引车市场的竞争非常激烈；另一方面，在2022年持续搅动牵引车市场的新能源牵引车，在今年可以说是表现平平，但天然气牵引车的势头却非常猛，1-7月累计销量同比大增了172%。2023年尚余最后5个月，牵引车市场会有新的变化吗？
