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【 原创】
面对上年同期超6000辆的爆表纪录，2023年12月份的新能源重卡市场“压力山大”，加上重卡市场整体走势在年末两月降温明显，已连续增长了10个月的新能源重卡市场在2023年的最后一个月出现下滑也很正常吧？
事实并不如预测那样，2023年12月份，新能源重卡市场仍然交出了增长的答卷，并创造了中国新能源重卡史上最高的月销量纪录，新能源重卡市场的韧性显然比我们想象中的要大得多。
请看 的分析报道。
12月实销6187辆小增1%，创史上最高月销量
根据 掌握的最新 ，2023年12月份，国内新能源重卡市场共计销售6187辆（注：本文 来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），环比11月份增长34%，同比也继续增长，增幅为1%，同比增速虽前几月明显缩窄，但由于12月份面对的“同期”并不是前几月能够相提并论的，因此，虽然仅同比小增了1%，也是非常有含金量的。从月销量看， 2023年12月份新能源重卡市场6187辆的销量较前几月继续上扬，不仅创造了2023年以来新能源重卡市场最高单月销量，还刷新了2022年12月份创造的史上最高月销量纪录。
值得一提的是，截止到2023年12月份，新能源重卡月销量共6次超过3000辆，其中的四次就发生在最近的2023年9-12月份（其他两次分别是2021年12月份和2022年12月份）。综合来看，得益于自2023年6月份开始的良好表现（平均销量超3600辆，平均同比增幅超60%），2023年新能源重卡市场平均月销量超过2800辆，明显高于2022年全年平均水平（2089辆），要知道，2023年前5个月，新能源重卡平均月销量还不足1800辆，从这个角度也不难看出，新能源重卡市场稳步增长的态势非常清晰。
上图可见，代表2021年的绿色曲线几乎一直处于2020年的黄色曲线上方，代表2022年的蓝色曲线则从1月到12月始终处于2021年的绿色曲线上方。2023年，新能源重卡市场的发展“曲线”与前两年大不相同，开始与上年曲线有了“相交”，这代表新能源重卡市场在2023年不再只有“增长”一种声音，同时也说明新能源重卡市场已经进入有涨有跌的成熟阶段（虽然截止到12月份仅“相交”过一次）。上图还可见，2023年一季度3个月新能源重卡市场销量所处的高度，放在2022年里看处于较低位水平；二季度开始销量走势变得跌宕起来： 4月份所处的高度高出2022年同期一大截，5月份再次贴近2022年的蓝色曲线，6月份又出现明显“拉升”；7月份销量虽环比有所下滑，但由于上年同期销量更低，红色曲线与蓝色曲线的距离再次拉开；8月份开始，新能源重卡市场连续四个月收获环比、同比双增，与2022年的蓝色线条越拉越远，但由于2022年12月超6000辆的超高水准，2023年的红色线条再次与蓝色线条贴近。上图还可见，最近几个月所在高度放在我国新能源重卡发展史上看均处于高位水平。
2023年最后两个月，国内重卡市场终端需求呈逐月放缓态势，整体实销分别仅有4.88万辆和3.6万辆。12月份国内重卡终端销量同比下降4%，12月份同比小增1%的新能源重卡继续跑赢重卡市场“大盘”。根据 掌握的 ，2023年，新能源重卡在4月份，以及6月-12月，共8次跑赢重卡市场“大盘”，这8个月也恰好是新能源重卡销量超过2000辆的8个月。2023年12月份，新能源重卡在整个重卡市场终端销量中的占比达到17.2%（注：最近的6-12六个月新能源重卡占比均超过5%），2023年，新能源重卡在整个重卡市场终端销量的占比为5.58%，高于2022年全年5.2%的占比。要知道，在11月过后，这一数字还不足5%，也低于2022年同期占比，可见2023年最后一个月的新能源重卡市场有多“燃”。
2023年，全国31个省（市、区）都有新能源重卡挂牌上路。具体到城市来看，2023年全国共有254座城市有新能源重卡上牌（12月新增16城），其中有55座城市上牌量超百辆，上牌量超200辆的城市都达到36座，超300辆的城市达到25座，唐山、成都、长沙、徐州、石家庄、深圳、邯郸、长治、郑州等9座城市上牌量超过1000辆。
远程年内首夺魁，2023全年徐工/三一争冠
2023年12月份，不仅新能源重卡市场创造了6187辆的历史最高销量，包括远程、三一、徐工、宇通、重汽在内的多家企业也都以自己的最佳表现收官2023年。2023年12月份，远程以1049辆的表现摘得新能源重卡市场月销量榜冠军，这是远程2023年首次摘得新能源重卡月销量榜冠军，也是2023年第一次有企业单月销量超过1000辆。
（注：上图为新能源重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出，下同）
2023年12月份，新能源重卡市场有12家企业销量超百辆，月销超百辆企业数与11月份持平，月销超300辆的企业达到8家（11月份为6家），其中有6家企业销量超过400辆（11月份为5家），排名前4位的企业12月份销量均超过700辆，从各个角度看，2023年12月份的新能源重卡市场都非常“红火”，且比11月份更红火。
12月份，除远程以超千辆的表现摘冠外，徐工、三一和宇通三家企业销量均超700辆，分别达到790辆、756辆和702辆，相差都不大；排名5、6位的东风和重汽销量均超400辆，分别达到468辆和449辆，其中重汽也把自己2023年最高单月销量提升了一截；解放和开沃分列月榜第7、8位，销量均超300辆，12月份分别销售新能源重卡398辆和318辆，开沃也创造了自己在2023年的最高月销量；陕汽、佛山飞驰、江淮和河北长征分列9-12位，分别销售新能源重卡290辆、273辆、200辆和109辆，飞驰和江淮也双双以年内最高月销量收官2023年。
2022年全年，新能源重卡市场一共有19位累销超百辆“玩家”；2023年，新能源重卡累计销量超百辆“玩家”达到20家。
2023年1-12月新能源重卡品牌销量表（单位：辆）
上表可见，2023年1-12月，新能源重卡市场累计销售3.42万辆，同比增长36%，累计增幅较11月过后有所缩窄。2023年，新能源重卡市场整体实现超3成增长，但具体到各家企业来看，仍然不是所有企业都有增长的好运。徐工、三一、远程、宇通、东风、陕汽、解放、重汽、大运等企业实现增长，其中陕汽、解放和重汽三家企业同比增幅破百，同比分别大增了161%、131%和181%，领涨市场；徐工、三一、远程、宇通和东风这几位新能源重卡“老玩家”2023年销量同比分别增长93%、27%、27%、32%和11%，“老玩家”中仅有徐工一家企业增速跑赢新能源重卡市场“大盘”；大运2023年销量同比增长了47%，是新能源重卡销量前12企业中另外一家增幅跑赢市场“大盘”的企业。与此同时，有多家企业2023年新能源重卡销量出现下滑，且下滑的企业降幅均达到两位数，下滑最严重的企业2023年销量同比下降了48%，2023年的新能源重卡市场仍是有人欢喜有人愁。
从市场份额看，2023年1-12月，徐工新能源重卡2023年累销5373辆，以15.73%的累计份额问鼎年终销冠，市场份额较上年同期提升了4.61个百分点；三一新能源重卡以5327辆的全年销量紧随其后排名年终第二位，2023年市场份额达到15.59%，是另一家累计销量超过5000辆、累计份额超过15%的企业。值得一提的是，2023年新能源重卡年终销冠的悬念一直到最后一个月才解除，三一与徐工最终也只相差了40余辆，可见如今新能源重卡市场的竞争有多激烈。
远程、宇通和东风3家企业2023年累计销量均超3000辆，分别达到3616辆、3438辆和3150辆，列3-5位，在2023年新能源重卡市场分别抢到10.58%、10.06%和9.22%的份额，这几家企业销量差距同样很小；排名6-9位的陕汽、解放、重汽和福田累计销量也均超过1000辆，分别达到2377辆、2158辆、1981辆和1237辆，累计份额分别达到6.96%、6.32%、5.8%和3.62%；红岩、北奔和大运3家企业累计销量均超600辆，分别达到889辆、799辆和642辆，分列10-12位，2023年市场份额分别为2.6%、2.34%和1.88%。
直到2023年最后一个月，新能源重卡市场相邻企业份额差距都不算大，多组“邻居”累计销量仅相差百余辆、几十辆，2023年新能源重卡排位赛可以说是异常激烈地拼抢了12轮。
纯电动占比逐年下降，换电重卡谁是第一？
从燃料种类看，2023年新能源重卡技术路线仍以纯电动（包括换电式纯电动）为主，下图所示，2023年1-12月，新能源重卡中纯电动车型的占比达到88.75%，纯电车型在新能源重卡销量结构中占比呈逐年下降态势，但仍是目前新能源重卡市场占比最高的车型。此外，燃料电池车型和混合动力车型占比分别为10.57%和0.68%，较2022年均有所扩大。
在新能源重卡市场占比接近9成的纯电动重卡中，换电车型占比达到48.44%，较2022年的54.84%呈现下滑态势，但仍是新能源重卡行业当前最火热、最具话题度的细分领域。在国家“双碳”背景下，牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟，落地实施的范围也越来越广，2023年，全国各种类型的换电重卡累计销量达到1.47万辆。
2023年12月份，换电重卡换电重卡劲销2498辆，也创造了年内最高销量。2498辆，比2023年一季度一个季度销量（2317辆）还要高，一个月销量就占了2023年换电重卡全年销量的17%。
在换电重卡“爆发”的2023年12月，销量超过百辆的企业达到9家，销量超过300辆的企业都达到3家，市场的红火可见一斑。
2023年12月，远程新能源商用车以665辆的表现摘得换电重卡月销量榜冠军，徐工和开沃分列2、3位，分别实销换电重卡324辆和317辆；江淮以199辆的销量空降第4位，主要是由于江淮.DeepWay深向星辰换电牵引车自2023年9月份起开始批量交付，12月迎来了大规模上路潮；三一和重汽分别以165辆和162辆列月榜第5、6位，两家企业相差仅3辆；排名12月份月榜第7-9位的解放、陕汽和东风销量也均破百，分别实销换电重卡119辆、112辆和103辆。
2023年，换电重卡累计实销1.47万辆，同比增长19%。虽然也实现增长，但换电重卡2023年增速低于新能源重卡市场整体36%的增速。
2023年1-12月换电重卡企业销量表（单位：辆）
与新能源重卡市场整体情况一样，在换电重卡领域同样不是所有企业都能实现增长。2023年，解放、宇通、江淮等企业实现翻倍增长，甚至暴增，上述3家企业2023年换电重卡累计销量同比分别大涨了107%、162%和2892%；徐工、三一、陕汽和重汽2023年换电重卡销量同比分别增长了28%、48%、73%和53%，跑赢换电重卡市场“大盘”；远程、福田、大运等企业则是以跑输“大盘”的方式增长，同比分别增长了6%、3%和10%。与此同时，也有企业2023年换电重卡销量出现两位数下滑，下滑最严重的企业2023年销量同比下降了52%。从增幅来看，2023换电重卡市场也是有人欢喜有人愁。
值得一提的是，换电重卡“参与者”数量也明显增长：2021年，换电重卡市场仅有汉马科技、上汽红岩、徐工、解放、北奔等13位“玩家”，2022年，这一细分领域的参与者已达到23位，2023年，这一数字进一步上升至24位。
从市场份额看，2023年，徐工累计实销换电重卡2876辆，以19.58%的累计份额摘得换电重卡年终销冠；远程列换电重卡累计销量榜次席，2023年累计实销换电重卡2577辆，累计份额达到17.54%；排名3-5位的三一、陕汽和解放累计销量也均超过1000辆，分别达到1359辆、1225辆和1135辆，累计份额分别为9.25%、8.34%和7.73%，三家企业市场份额较2022年分别提升了1.86个百分点、2.62个百分点以及3.31个百分点；重汽、东风和红岩累计销量均超800辆，位列换电重卡行业第6-8位，累计份额分别为6.24%、6.17%和5.47%，相邻企业间差距直到2023年最后一个月也没有拉开；列换电重卡行业第9、10的福田和宇通2023年累计销量也均超过400辆，累计份额为4.14%和3.21%；排名11、12位的大运和江淮累计销量也接近400辆，累计份额分别为2.68%和2.65%。
结束语
12月份，新能源重卡市场交出整体实销超6000辆、史上最高单月销量的“成绩单”，整体表现可谓非常亮眼。具体到各细分市场来看，除同步创造年内最高销量的换电重卡外，新能源牵引车、新能源自卸车、燃料电池重卡也是各有各的精彩，具体表现如何？本站后续报道为您解读。
