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【 原创】
在重卡行业的“金三”旺季里，天然气重卡市场以同比暴涨208%的表现，“战胜”同样暴涨、但同比增幅为181%的新能源重卡市场，成为3月份重卡行业最火热的细分领域。
4月份，同样是重卡行业的传统旺季，新能源重卡市场继续火力全开，同比增幅持续破百。天然气重卡市场的表现，会更亮眼吗？
请看 的分析报道。
4月销2.64万辆同比暴涨160%，单月销量史上第三高
根据 掌握的终端销量 （交强险口径，不含出口和军品），2024年4月份，国内天然气重卡实销2.64万辆，环比今年3月份下滑10%，同比则继续实现上涨，增幅达到160%，同比增速虽较上月（+208%）有所缩窄，但仍然能感受到这股连续翻倍增长的势头非常猛。至此，天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“17连增”。值得一提的是，2024年4月份2.64万辆的销量是天然气重卡有史以来第3高单月销量（仅次于2019年6月份和2024年3月份）。截止到2024年4月份，天然气重卡销量超过2万辆的月份一共出现了6次，其中4次就发生在最近的8个月里，可见当下燃气重卡市场有多红火（如下图）。
由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，尤其是最近的3月份和4月份，更是明显高出一大截。根据 的观察，国内重卡市场在2023年年末已明显降温，进入2024年终端需求同样不算理想（前四个月有两个月同比出现下滑，1-4月累计销量同比下降8%），在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下，天然气重卡在低运价、低气价的推动下继续保持较高增速增长，可见天然气重卡市场这一轮的火热行情并不是“炒作”，而是“真火”。
另一方面，影响天然气重卡市场的另一大因素——气价在2024年的走势也很“友好”。2023年12月，LNG平均气价接近6000元/吨左右，天然气重卡的经济性优势在2023年年末下降了许多；2024年1月份，天然气价格小幅下降（约5300元/吨），之后的2、3、4月LNG批发价格继续下降，4月份气价最低时仅有4000元出头/吨，月底气价有所回升（如下图），但仍算是一个非常友好的价格，这对燃气重卡购车意愿有明显的刺激作用，3月份和4月份连续两个月超2.6万辆的销量，也印证了气价对燃气重卡的刺激作用。
从终端销售区域来看，2024年1-4月，全国共有30个省（市、自治区）有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现极不均衡的状态，河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年1-4月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到18.9%和16.6%，今年1-4月河北和山西分别有1.35万辆和1.19万辆天然气重卡挂牌上路；山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位，1-4月分别有6793辆、6269辆、4950辆和4327辆天然气重卡挂牌，占比分别为9.5%、8.8%、6.9%和6%；排名区域上牌量第7-11位的辽宁、新疆、陕西、内蒙古和江苏今年1-4月天然气重卡的上牌量也超过2000辆，占比均超3%。
上图还可见，并不是所有省份今年1-4月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，新疆今年1-4月天然气重卡上牌量就出现下滑。2024年1-4月天然气重卡市场4.22万辆的增量中，主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”，其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”，山东、河南两地增量分别超过6000辆和接近5000辆。从增幅来看，山东、河北、河南、四川、辽宁、内蒙古、江苏、甘肃、安徽、广东、重庆等多地今年1-4月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速，其中河北、山东、河南、辽宁、江苏、安徽、广东等省份上牌量分别大增了417%、1824%、369%、829%、2833%、4935%和2681%。
解放份额超30%，TOP5销量均破2000辆，东风/陕汽差2辆
2024年4月份，国内天然气重卡实销2.64万辆，同比大增160%，增幅较上月有所缩窄，比2023年4月多销售约1.62万辆，约是去年同期销量的2.6倍。
注意到，2024年1月份和2月份，天然气重卡市场销量超千辆的企业数分别仅有2家和4家，而在最近的3月份和4月份，这一数字达到5家。4月份，解放、重汽、陕汽、东风和福田5家企业销量均超2000辆，其中排名首位的解放月销量继续超过8000，达到8539辆，月度份额达到32.4%（今年1-4月，解放在天然气重卡市场的月度份额均超30%），解放以极其强势的表现继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。
2024年4月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2024年4月份，天然气重卡市场同比增长160%，具体到各家企业来看却不是只有增长一种声音。4月份销量前十企业9增1降，如果把范围扩大到前12，出现下滑的企业还要再增加2家。4月份，解放、重汽、福田、江淮等企业天然气重卡销量同比分别增长171%、359%、400%和258%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；北汽重卡去年4月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长。与此同时，下滑的几家企业降幅均达到两位数，下滑最严重的企业4月份销量同比下降了75%。
从市场份额看，4月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别实销天然气重卡8539辆和6755辆，月度份额达到32.4%和25.63%，两家企业合计分食了4月份天然气重卡市场接近6成的份额（58.04%）；陕汽和东风4月份分别实销天然气重卡3734辆和3732辆，月度份额分别为14.17%和14.16%，两家企业相差仅2辆；福田以2310辆的销量分到4月份天然气重卡市场8.77%的份额；排名月榜第6-8位的大运、北汽重卡和红岩分别实销471辆、326辆和270辆，月度份额依次为1.79%、1.24%和1.02%；其他企业销量均不足百辆，月度份额均不足0.5%。
与3月份相比，4月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有变化：排名前8位的企业保持不变，北奔和江淮分别从3月份月榜第10位和11位双双上升1位至4月份月榜第9和第10位；相对应的，排名3月份月榜第9位的联合重卡被挤出前十。
1-4月累销7.2万辆大涨144%，解放/重汽/陕汽破万
2024年1-4月，国内天然气重卡市场累计销售7.16万辆，同比增长144%，累计销量增幅较3月过后（+135%）扩大9个百分点，比2023年1-4月多销售约4.22万辆。
2024年1-4月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）
具体来看，今年1-4月天然气重卡市场主流企业有增有降，大多数企业累计销量处于上升区间，重汽和福田两家企业累计增幅高于市场整体的144%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放累计销量也实现翻倍增长，增幅达到142%，几乎与天然气重卡市场整体增幅同速；此外，陕汽、东风、大运等企业也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十企业中目前仍有两家企业处于下降区间，同比降幅均超过40%，从增幅来看，今年天然气重卡市场仍然是冰火两重天。
2024年4月过后，天然气重卡市场又有企业累计销量破万，目前排名前三的解放、重汽和陕汽累计销量分别达到2.4万辆、1.85万辆和1.07万辆，其中排名前两位的解放和重汽累计份额双双超过25%，分别达到33.54%和25.83%，两家企业合计分食了今年1-4月天然气重卡市场接近6成的份额（59.37%），陕汽累计份额也接近15%，达到14.9%；东风和福田1-4月累计销量分别为8940辆和6273辆，市场份额分别达到12.48%和8.76%；累计销量排名第6的大运今年1-4月销售天然气重卡1453辆，市场份额为2.03%；北汽重卡以累销730的表现暂列行业第7位，市场份额为1.02%，其他企业市场份额均低于1%。
与2023年同期相比，今年1-4月销量前十企业有3家市场份额实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年1-4月市场份额较2023年同期大幅提升了14.06个百分点；福田提升了3.27个百分点，北汽重卡市场份额提升了1.02个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体144%的增幅（北汽重卡是净增长）。
注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比出现了一些变化：排名行业前六的解放、重汽、陕汽、东风、福田和大运守住了自己去年的年终排名，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，如此，去年年终排名第7、8位的企业排名出现下滑，甚至被挤出前十，去年年终排名第9、10位的北奔和联合重卡则幸运地保住了行业前十的位置。
结束语
2024年1-4月的4个月，天然气重卡销量继续实现同比增长，且增幅均不低，平均增速达到128%，连增势头已扩大至“17连增”，红火的势头甚至比新能源重卡还要猛。5月份，LNG批发价格较4月份有所上涨，约在4300元/吨上下（截止到5月13日），但仍算友好。另一方面，随着国家鼓励淘汰老旧货车的“以旧换新”政策细则即将出台，终端需求有望同比提升，天然气重卡继续火爆的可能性极大。因此，天然气重卡细分领域连续增长的悬念不大，更多的悬念是，还能继续翻倍增长吗？
