宇通近5000辆增64% 中通/金龙争前二前5月出口2.2万辆

2024-06-23

4418字

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2024年以来，中国出口市场持续火爆，5月市场表现更是异常抢眼。

据中国统计信息网显示，2024年1-5月，我国销售大、中、轻型共计21828辆，相比去年同期15373辆的出口量，增幅达到41.99%，累计增幅则相比1-4月提升了2.31个百分点。从月度来看，今年出口量已连续五个月同比正增长，其中，前三个月出口量呈现递增态势，4月环比小幅下降，5月出口量飙升到5432辆，同比增长49.44%，月度出口规模创下近年新高。

下面一起来看下，出口细分市场销量和各家企业的表现情况吧。

1-5月：大客出口1.35万辆增四成中客大涨轻客5月环比大幅回升

从产品结构来看，2024年1-5月，我国大型累计出口13512辆，同比增长39.62%；中型累计出口3848辆，同比大增112.95%，增幅相比1-4月有所缩窄；轻型累计出口4468辆，同比增幅由1-4月的-4.25%变为+14.92%。大型依然是出口市场最为热门的车型，在去年同期高基数的基础上，1-5月累计增幅接近40%；中型是今年出口市场的一大看点，同比增幅在三大车型中最为突出；轻型 5月出口环比大幅回升，达到1244辆，使得1-5月累销实现同比近15%的正增长。

细分市场销量的变化，带来了份额的变动，目前，大、中、轻型出口累计份额分别为61.9%、17.63%和20.47%，相比2023年全年，大型份额突破了60%，中型份额也所提升，轻型份额仍然相比减少较多，大概缩窄了5.56个百分点。接下来几个月里，轻型出口量还能继续回升吗？

按照功能划分，分为座位、公交、校车和其他。2024年1-5月，我国累计出口的21828辆中，座位出口量为13016辆，同比增长52.13%；公交出口量为8187辆，同比增长31.6%；校车出口量为320辆，同比增长80.79%；其他出口量为305辆，同比下降27.21%。相比2023年全年，最受关注的两大市场——座位和公交份额一增一降，其中，座位份额由2023年全年55.83%扩大到今年1-5月的59.63%，公交份额由2023年全年40.28%缩窄至37.51%。

由下表可见，2024年1-5月，在座位和公交两个领域的六个细分市场中，大型座位出口量最高，为6820辆，同比增长55.81%；其次是大型公交，出口量为6566辆，同比增长26.2%；轻型座位出口量排行第三，为4016辆，同比增长19.49%；中型座位出口量第四，为2180辆，同比大涨166.5%；中型公交出口为1442辆，同比大涨62.02%；轻型公交出口量最低，仅179辆，同比增长39.84%。由此可看出，大型座位和大型公交海外市场比较“吃香”，前者风头今年更盛，两者之间的销量差距在缩窄；公交出口存在“偏科”现象，大型公交在公交出口中占比超八成。

总量排行：宇通近5000辆夺冠中通/金龙争第二晶马领涨

从企业来看，2024年1-5月累计出口量依然是宇通最高，达到4921辆，同比大涨64.2%；中通和厦门金龙分别位居第二和第三，都是2800辆级别，前者同比暴涨109.52%；厦门金旅和苏州金龙海格出口规模都在2000辆以上，后者实现小幅正增长；前十后五席位依次是亚星、江铃晶马、福田欧辉、比亚迪和安凯。

相比1-4月，1-5月企业竞争格局变化不大，苏州金龙海格与亚星位置互换，实现“回归前五”。厦门金龙正在迎头赶上，与中通之间“争亚军”竞争激烈。后五企业有四家出口量同比实现暴涨，让我们看到出口市场带来的增长空间，同时也让我们看到竞争格局中隐藏的些许不稳定性。整体来看，出口市场呈现出“一超多强”的竞争格局，宇通强者俞强，中通、“三龙”紧随其后，亚星、晶马以“黑马”之姿领跑第三梯队。

不过，术业有专攻，在具体细分市场，企业的销量排名又呈现出不一样的风景。除开前文中的十家企业，还有哪些企业在细分市场拿下较好名次呢？

座位：金龙/宇通居前二欧辉暴涨10倍金旅实现正增长

在2024年1-5月出口市场中，座位出口量为13016辆，同比净增4460辆，增幅为52.13%，跑赢公交市场超20个百分点。其中，大型座位出口6820辆，同比增长55.81%；中型座位出口2180辆，同比大涨166.5%；轻型座位出口4016辆，同比增长19.49%。座位大、中、轻型市场1-5月累计出口量均实现明显正增长，领涨的则是中巴市场。

从企业来看，2024年1-5月份，座位出口量前十企业依次为厦门金龙、宇通、厦门金旅、中通、苏州金龙海格、江铃晶马、亚星、安凯、福田欧辉和上海申龙。相比1-4月排行，1-5月前五企业座次继续发生变动，厦门金龙、宇通保持前二不变，厦门金旅由第四升至第三，苏州金龙海格由第六升至第五。座位前五由“二通三龙”占据，江铃晶马领衔后五席位。前十企业全部正增长，福田欧辉暴涨抢眼，涨幅由1-4月的866.47%提升至1049.09%。

其中，在最为火热的大型座位领域，6820辆的出口量来自10家企业，5月新增了桂林。其中，宇通（1584辆）、中通（1319辆）、亚星（992辆）、苏州金龙海格（950辆）、厦门金旅（686辆）、福田欧辉（591辆）、厦门金龙（497辆）、安凯（164辆）、桂林（20辆）和上海申龙（17辆）。同比来看，中通、亚星和福田欧辉表现抢眼，欧辉涨幅最高，仅厦门金龙、桂林同比下降，桂林降六成。值得注意的是，苏州金龙海格5月在该细分市场出口量有442辆，行业第一，其后两位是宇通（209辆）、亚星（195辆）。

在今年1-5月增长最为明显的中型座位领域，2180辆的出口量来自14家企业，5月新增了丹东黄海（2辆）。其中，出口量前十企业依次为宇通（479辆）、安凯（400辆）、江铃晶马（333辆）、厦门金龙（260辆）、中通（198辆）、苏州金龙海格（188辆）、上海申龙（101辆）、亚星（89辆）、厦门金旅（64辆）和福田欧辉（31辆）。从增幅来看，前十企业中通出口量小幅下降，安凯暴涨11.5倍。相比1-4月，安凯由第三升至1-5月第二，厦门金龙由第七升至第四，亚星由第九升至第八，福田欧辉超越潍柴亚星入围前十。其中，厦门金龙5月在该细分车型出口量为168辆，行业第一，其后是安凯（154辆）、宇通（124辆）。

在轻型座位领域，2024年1-5月，4016辆的出口量分布在10家企业，依次为厦门金龙（1597辆）、厦门金旅（1026辆）、江铃晶马（873辆）、苏州金龙海格（273辆）、安凯（129辆）、潍柴亚星（57辆）、中通（45辆）、福田欧辉（10辆）、亚星（5辆）和东风特种汽车（1辆）。同比来看，仅厦门金龙、江铃晶马和安凯实现正增长，增幅分别为5.2%、445.63%和3125%。从格局来看，厦门金龙保持榜首，厦门金旅升至第二，潍柴亚星由第八升至第六。不过，与中型座位销量比较分散相比，轻型座位销量则更多的集中在前五企业——金龙、金旅、晶马、海格和安凯，这五家企业1-5月该车型出口量为3898辆，占比97%。具体到5月份，仅“三龙”出口量超过50辆，其中，厦门金龙出口量为481辆，厦门金旅出口量391辆，苏州金龙海格出口量为65辆。

整体来看，“三龙”在5月对座位领域的发力非常明显，海格拿下大型座位月销冠军，厦门金龙拿下中型、轻型座位月销“双冠”，厦门金旅拿下轻型座位第二。此外，福田欧辉、安凯在一些细分市场的暴涨也非常抢眼，如欧辉大型座位 1-5月出口量超10倍，安凯中型座位 1-5月出口量暴涨11.5倍、5月出口量行业第二。

公交：宇通/中通/比亚迪居前三欧辉中型车夺冠亚星暴涨

2024年1-5月，我国公交出口量为8187辆，同比增长31.6%，分布在15家不同企业实现出口。其中，中车电动、创维汽车、上海申沃去年同期出口量为0，今年分别实现出口量157辆、55辆、26辆；远程新能源商用车去年同期出口量为1辆，今年目前实现25辆的出口。从参与的企业数量来看，公交出口涉及的企业比座位多1家。

从企业来看，2024年1-5月，公交出口量前十企业依次为宇通、中通、比亚迪、苏州金龙海格、福田欧辉、厦门金龙、厦门金旅、亚星、安凯和中车电动。宇通稳居冠军，1-5月出口量达到2815辆，同比暴涨110.55%，份额占比超过34%；在座位领域位居第四的中通，在公交领域拿下第二的排名，同比暴涨213.03%；比亚迪位居第三，苏州金龙海格位居第四，福田欧辉排行第五；前十后五企业，厦门金龙领衔，亚星暴涨310.48%，中车电动也占下一席之位。与座位领域前十企业出口量全增长相比，公交出口量有三家企业下滑，且是大牌车企，说明这一市场竞争可能更为激烈。

其中，在大型公交领域，2024年1-5月，出口量前十企业依次为宇通（2693辆）、中通（1218辆）、比亚迪（616辆）、厦门金龙（411辆）、亚星（408辆）、苏州金龙海格（399辆）、福田欧辉（276辆）、安凯（209辆）、厦门金旅（194辆）和中车电动（109辆）。其中，宇通、中通、厦门金龙、亚星、安凯和中车电动同比实现正增长，亚星增幅最高，为871.43%。

引人注意的是，宇通 5月出口量有900辆，在该月大型公交出口量（1690辆）中占比53.25%，这意味着5月每出口2辆大型公交，至少有一辆来自宇通；中通 5月出口量有368辆，是宇通以外唯一一家出口大型公交量超过百辆的企业。

在中型公交领域，2024年1-5月，出口量前十企业依次为福田欧辉（310辆）、厦门金旅（288辆）、比亚迪（226辆）、苏州金龙海格（179辆）、宇通（117辆）、中通（103辆）、厦门金龙（72辆）、南京金龙（53辆）、中车电动（43辆）和亚星（20辆）。欧辉夺冠，同比大涨67.57%；比亚迪和海格增幅破百，分别为115.24%和225.45%。