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2024年6月份，重卡市场同比下降17%，整体销量仅有7.14万辆。今年前5个月有4个月都实现增长的牵引车市场，其连增势头在6月份能不能继续？能“分”到6月份重卡市场7.14万辆销量中的多少？2024年半程走完，牵引车市场格局有没有什么新的变化？哪些企业表现比较突出和亮眼？
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6月销售3.74万辆，环比下降14%，同比下降19%
最新获悉，根据中汽协 （企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年6月份，我国重卡市场共计销售7.14万辆，环比下降9%，同比下降17%。这其中，作为重卡市场中最受关注的细分领域，牵引车市场6月份走势与重卡市场整体走势相同，交出的成绩为：销售3.74万辆，环比下降14%，同比下降19%，同比增幅从上月（+2%）遭遇转负，本轮连增势头止于“3连增”。6月份，牵引车市场19%的同比降幅比重卡市场整体降幅高出2个百分点，2024年以来第二次跑输重卡市场“大盘”。
纵观近五年6月份牵引车市场销量及增幅走势图，最近五年的6月份，牵引车市场仅收获两次增长，其中2020年6月份同比大增50%，销量达到8.59万辆（6月份牵引车市场最高销量）；随后的2021年和2022年6月份销量逐年下滑，2022年6月份牵引车销量已跌至不足3万辆水平；2023年6月份牵引车市场在此基础上同比大增了57%，但也仅有4.59万辆；今年6月份牵引车市场同比下滑接近2成，3.74万辆的销量在近五年看只能排到倒数第2，仅高于2022年6月份，比去年6月份少销售约8500辆，与2020年6月份和2021年6月份相比，则至少有4.4万辆的差距。
从累计销量看，2024年1-6月，牵引车市场累计销售26.58万辆，在近五年里排在第3位，但这个水平说中等还有些牵强，因为今年上半年26.58万辆的销量几乎只有五年最高的2021年上半年销量的1/2，约相当于2020年上半年销量的6成多一点，只比去年上半年的25.39万辆增长了5%，增长了不足1.2万辆，累计销量增幅较5月过后又有所缩窄（如上图）。
销量前十企业3增7降 江淮逆增107%领涨
2024年6月份，牵引车市场同比下降19%，同比增幅从上月（5月份牵引车市场同比增长2%）遭遇转负。今年6月份牵引车市场比去年同期少销售约8500辆（今年6月份重卡市场同比下降17%，比去年6月份整体少销售约1.51万辆，这其中牵引车市场就占了一半以上）。
2024年6月份牵引车市场销量表（单位：辆）
从同比增幅看，6月牵引车销量排行前十企业3增7降，东风、徐工和江淮等3家企业6月份销量同比分别增长了2%、33%和107%，其中徐工在牵引车领域的连增势头已达到“7连增”；同比出现下滑的几家企业中有4家降幅达到两位数，下滑最严重的企业6月份销量同比下降了52%；与此同时，也有多家企业同比降幅低于6月份牵引车市场整体降幅，虽出现下滑，但仍跑赢市场“大盘”。从同比增幅的角度看，6月份的牵引车市场仍是有人欢喜有人愁，但相对而言，6月份“愁”的企业比前几月要多。
2024年6月份，牵引车市场没有企业销量破万辆（之前的3-5月都有两家企业销量破万辆）。6月份，重汽以9123辆的销量摘冠，市场份额达到24.4%；解放、陕汽和东风分别以6839辆、6691辆和5851辆的销量排名2-4位，月度份额均超15%，分别达到18.29%、17.89%和15.65%；福田和大运分别以3375辆和2414辆的销量排名第5、6位，月度份额分别为9.02%和6.46%。6月份，牵引车市场销量前十企业合计份额达到96.69%，其中销量排名前五的企业合计份额达到85.24%，比5月份87.29%的合计份额有所缩窄。
从行业格局看，2024年6月份牵引车市场前十成员与上月有所不同，排名也有不小变化：重汽上升1位至榜首；徐工从5月份月榜第8位上升1位至6月份月榜第7位；远程则从5月份月榜第12位重返前十，列6月份月榜第10位。与此同时，在你上我下的争夺中有多家企业6月份排名较5月份出现下滑，甚至被挤出月榜前十。从月榜前十的角度看，牵引车市场的竞争比重卡市场更激烈和刺激，比如重汽和解放的榜首之争，无论是解放还是重汽，今年以来都没能在牵引车市场连续两个月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登顶，重汽则在2月份、4月份和6月份夺冠。
上半年累销26.58万辆增5% ，6家企业累销破万辆
从累计销量看，今年上半年牵引车市场累计销售26.58万辆，同比增长5%，比去年上半年累计多销售约1.18万辆，约为去年上半年累计销量的1.05倍。
具体到累计销量前十企业（与6月份销量前十略有出入）来看，大多数企业都处于上升区间（如上图），其中解放、重汽、东风、大运、徐工、江淮和北汽重卡等企业累计销量增幅高于市场整体增幅，同比分别增长了12%、7%、10%、6%、62%、24%和424%（注：北汽重卡去年4月份才开始销售，因此目前累计增幅非常高）；2024年半程走完，牵引车市场已有3家企业累计销量处于下降区间，下滑最严重的企业今年上半年累计销量同比下降了27%。值得一提的是，今年1-6月牵引车市场1.18万辆的增量中，贡献最大的仍是解放，贡献了超7000辆的增量，其次是重汽和东风，增量分别达到4600余辆和近3000辆。
从累计份额看，牵引车累计销量前十企业合计份额达到97.49%，行业前五合计份额达到88.02%，排名前两位的重汽和解放累计份额均超25%，分别达到26.18%和25.05%；排名5名之后的企业份额均低于5%，排名6名之后的企业份额甚至均低于1.5%，对排名靠后的企业来说，在牵引车领域的追赶难度同样很大， 不过各家企业始终没有放弃追赶。以目前排名累计销量第6位的大运为例，大运1-6月累计份额为4.88%，这个数字在1月份过后仅有2.87%，5月过后，大运牵引车累计销量成功破万辆，成为2024年牵引车市场第6家累销破万辆的企业，6月过后，大运牵引车累计销量已达到1.3万辆。
从行业格局看，2024年上半年，牵引车累计销量前十与去年年终前十成员，以及排名相比都发生了一些变化：重汽排名上升1位，目前暂列行业第一；在2023年牵引车排位赛最终名列第10的徐工汽车，目前排行业第8，上升了2位；北汽重卡则从去年牵引车年终第12位跻身前十，目前暂列行业第10；陕汽、东风、福田、大运、北奔和江淮等企业则保持了去年年终排名。
与去年上半年相比，解放、重汽、东风、徐工、江淮、大运和北汽重卡等企业市场份额有所提升，其中解放今年上半年市场份额较去年同期提升了1.6个百分点，提升最为明显，东风、重汽、徐工、大运、江淮、北汽重卡等企业市场份额也有小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均出现不同程度下滑。
结语：
2024年6月份，牵引车市场与重卡市场同步下滑，连增势头中断的同时还跑输重卡市场“大盘”，交出了一份有些难看的成绩单。接下来的7月份，同样不是重卡行业的传统销售旺季，不过也正因为不是旺季，同期销量相对较低（重卡6.13万辆，牵引车3.25万辆），重卡和牵引车市场重获增长的希望都很大。那么，7月份牵引车市场会收获年内第5次增长吗？上半年“3连增”的纪录在下半年能被打破吗？
