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今年前5个月，我国轻卡市场经历4涨1跌，并在3-5月收获“3连增”，但5月过后累计销量增幅仅有4%，是卡车四个细分市场中前5月累计增幅唯一跑输 “大盘”的细分市场。
6月份，卡车市场整体销量环比5月份下降2%，同比也出现5%的下滑，重卡等细分市场也同步出现下滑，作为卡车市场占比最大的细分领域，轻卡市场在6月份表现如何？2024年半程走完，轻卡市场格局有没有什么新的变化？哪些企业表现较为出色？
请看 的分析报道。
6月销16.4万辆同比增3%，连续3月跑赢市场“大盘”
最新获悉，根据中汽协 （企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年6月份，我国卡车市场共计销售29.4万辆，环比今年5月份下降2%，同比也出现下滑，降幅为5%。与去年6月份相比，卡车四个细分市场有增有降。作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型货车（含轻卡、小卡、皮卡等，以下简称“轻卡”）市场在2024年6月交出的成绩单为：销售16.4万辆、环比增长4%、同比增长3%，同比增幅较上月（2024年5月轻卡市场同比增长7%）有所缩窄，收获“4连增”，这也是轻卡市场今年以来收获的第5次增长。
6月份，卡车市场整体同比下降5%，同比增幅遭遇转负，其中重卡市场同比下降17%，微卡市场同比下降15%，出现下滑的同时也跑输卡车市场“大盘”，中卡和轻卡市场同比分别增长27%和3%，收获连增的同时双双继续跑赢卡车市场“大盘”；从累计销量看，轻卡市场在最近的3-6月收获“4连增”，6月过后累计增幅为4%，与卡车市场目前的累计增幅（+4%）持平，终于追上卡车市场整体增速（轻卡市场在5月过后累计增幅还低于卡车市场整体增速）。
16.4万辆，这样的表现放在历年里看是个什么水平？能排到第几呢？最近十年上半年轻卡市场的走势又是怎样？
历年 显示，6月份算不上轻卡市场销售旺季。单就近十年6月份销量来看，仅有2020年6月份销量超过20万辆，其他年份销量相差不算太大，6月份轻卡市场的正常水平大概在12-16万辆区间，近十年的6月份有6年位于这个区间。今年6月份16.4万辆的表现略高于正常销量区间，但“高”出得不多。今年6月份轻卡市场16.4万辆的销量在近10年里能排到第4位，虽然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一个不错的表现。2024年上半年的6个月，轻卡市场销量分别是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四和十年第四，从这个角度看，今年的轻卡市场在年初两月比较“刺激”，最近几个月回归平静的趋势则很明显。
从累计销量看，80-100万辆是近十年上半年轻卡累计销量的正常区间，最近十年有七年处于这一区间。今年上半年轻卡市场累计销售97.09万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第四位。可以这样形容，1月份十年第二高销量、同比大增82%的“开局”，似乎把2024年轻卡市场设定为简单模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又给今年轻卡市场“上”了难度，二季度的“3连增”（但同比增幅都仅有个位数），又让今年轻卡市场回到了普通模式（累计增幅仅有4%，如下图）。2024年半程走完，轻卡市场累计销量比去年同期多销售了约3.9万辆。
六家企业月销过万辆，福田霸榜，东风/远程排名上升
6月份，轻卡市场整体实现3%的同比增长，同比增幅较上月（+7%）缩窄4个百分点，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？
2024年6月主流轻型卡车（含小卡、皮卡）企业销量一览（单位：辆）
2024年6月份，轻卡市场销量破万的企业有6家，月销超万辆企业数与前两月持平，福田、长安、东风、长城、江淮和江铃，6月份分别销售轻卡3.75万辆、1.78万辆、1.64万辆、1.53万辆、1.31万辆和1.16万辆，月度份额分别达到22.88%、10.85%、10.01%、9.3%、8%和7.09%。2024年6月份，轻卡市场销量排名前十企业合计份额达到83.72%，其中排名前五的企业合计份额继续超过60%，达到61.03%。
2024年6月份，轻卡市场环比增长4%，大部分企业销量较5月份实现增长，销量前12企业中，包括福田、东风、长城、江铃、远程、解放和庆铃等都实现环比增长。与去年同期相比，增长同样不是6月份轻卡市场的唯一旋律，销量前十企业6增4降，其中福田、长安、江铃、重汽、远程和鑫源汽车同比分别增长了16%、8%、20%、24%、42%和23%，实现增长的同时也跑赢6月份轻卡市场“大盘”，如果把范围扩大到月榜前12，解放和庆铃两家企业同比也实现增长；与此同时，仍有不止一家企业6月份销量同比出现下滑，不过与上月多家企业出现两位数下滑不同，6月份出现下滑的企业均是个位数小降。
2024年6月份，福田以3.75万辆、22.88%的月度份额，同比、环比双增的表现蝉联轻卡市场月销量榜冠军，继续在轻卡市场里“霸榜”，今年上半年，福田累计销售轻卡21.49万辆，是目前轻卡市场里唯一一家累计销量超过20万辆的企业，领先距离自己最接近的追赶者也超过10万辆，早早开启了2024年的领跑。
与5月份相比，6月份轻卡市场销量排名变化不小：排名月榜前两位的福田和长安、5-7位的江淮、江铃和重汽等企业6月份排名与5月份保持一致。东风升至月榜第3（东风5月份排名第4），远程升至月榜第8（远程5月份排名第10），解放和庆铃分别从5月份月榜第12位和15位升至6月份月榜第11、12位。有升就有降，不止一家企业6月份排名低于5月份，你上我下的排名变化把轻卡市场激烈竞争展现的淋漓尽致，这也是轻卡市场的精彩所在。
从累计销量看，今年上半年，轻卡市场累计销售97.09万辆，同比累计增长4%，约比去年上半年累计多销售3.91万辆。具体到各家企业来看，福田、长安、东风、江淮、江铃、鑫源、重汽和解放等企业处于上升区间，其中鑫源和解放增幅最高，两家企业今年上半年销量同比分别增长了81%和54%，长安、东风、江淮、江铃、重汽等企业累计销量增幅也高于轻卡市场整体4%的增幅，排名首位的福田上半年销量同比增长4%，与轻卡市场“同速”。与此同时，仍有多家企业处于下降区间，有企业今年上半年销量出现两位数下滑。
与去年上半年相比，长安、东风、江淮、江铃、鑫源、重汽和解放等企业市场份额实现提升，提升最明显的是鑫源、长安和解放，3家企业今年上半年市场份额较去年同期分别提升了2.17个百分点、1.22个百分点，以及0.98个百分点，东风、江淮、江铃和重汽也分别提升了0.19个百分点、0.19个百分点、0.4个百分点以及0.22个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有企业已下降了超过1个百分点，不过2024年才刚走完一半，落后的企业还有赶上来的机会。
保级区的激战，“小伙伴”们命运大不相同
2023年，轻卡十强保级区的悬念主要集中在鑫源汽车、江西五十铃和一汽解放三家企业间。鑫源汽车最终以全年6.45万辆的累计销量排名第10位，从2022年年终第11位成功晋级2023轻卡行业前十。
2024年上半年，三位“小伙伴”命运大不相同：1月份，鑫源汽车和解放双双“杀”入前十，分列月榜第7位和第10位，江西五十铃仅列月榜第13位；2月份，鑫源汽车以超万辆的表现进入月榜前四，解放和江西五十铃却双双无缘前十；3月份和4月份，鑫源汽车和解放再次双双进入前十，连续两月排名月榜第8位和第10位，江西五十铃则继续与前十擦肩而过（3月份、4月份均排名第12位）；5月份，鑫源汽车保持月榜第8位，解放列月榜第12位，江西五十铃则掉到月榜第14位；6月份，鑫源汽车和解放月榜排名较上月均上升一位，分列第7位和第11位，江西五十铃依然列月榜第14位，与前十越来越远。
2024年上半年，鑫源汽车累计销量已接近5万辆，暂列行业第7位，领先“保级区”其他几位小伙伴好几个身位，离“保级区”越来越远。目前徘徊在累计销量前十附近的包括远程、解放、庆铃和江西五十铃（累计销量10-13位），其中暂列第13位的江西五十铃目前比排名第10位的远程少销售约1.83万辆（差距较5月过后又拉开不少，5月过后的第10位是解放，第13位是庆铃，由此也可见保级区的竞争有多激烈），目前累计销量排名第10位的远程比累计销量第11位的解放累计多销售1200余辆（这个差距在5月过后是远程落后解放500余辆，如下图），远程比领先自己一位的大通累计少销售约7700辆（差距较5月过后有所缩窄）。
上述几组差距，在轻卡市场并不算大，而且2024年还有6个月，小伙伴们都还有机会，6月份完成小幅“超越”的远程和庆铃就给其他企业做了很好的示范。因此，2024年轻卡市场的年终前十成员都有谁？尤其是远程、解放、庆铃和江西五十铃最终谁能进入年终前十？悬念和变数都还非常大。
结语：
6月份，轻卡市场交出销售16.4万辆、同比增长3%的成绩单，连续3个月跑赢卡车市场“大盘”；2024年上半年，轻卡市场累计销量增长4%，与卡车市场整体增速持平，整体表现算不上优秀，市场未来的走势也很难预测。下半年，轻卡市场将如何发展？鑫源汽车等表现不错的企业能否保持良好状态？表现欠佳的企业能否奋起直追？或者，还有没有企业空降前十来“搅局”？一切皆有可能。
