08年上半年轻卡市场分析 下半年走势预期
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A．“国3”施政后市场现象及影响力简析： 今年乃至明、后年对轻卡制造企业和市场造成严重影响的莫过于“国3”政策的实施了。2008年7月1日起，“国2标准”车的销售和注册登记将全面停止，所有新定型轻型车必须符合标准型式核准排放限值的要求。 （注：国3车：是指尾气排放达到机动车国3排放标准的车辆。国3标准车辆可大幅度削减汽车的污染物排放，其尾气污染物质排放比国2标准减少30%～50%。国油：是指能够满足国3标准车辆使用要求的车用燃油。目前市场上使用的车用汽油、柴油的含硫量均为500ppm(百万分之一)，将推广使用的车用汽油、柴油的含硫量分别为150ppm和350ppm。） 但日前又人网上获悉：今年7月1日商用车正式实施国3排放标准之际，轻型柴油车（总重小于3.5吨）可以延缓一年实施国3排放标准。国家环保部在6月26日发布的2008年第384号办公厅函《关于国家机动车排放标准第三阶段限值实施有关问题的通知》中说明：“根据中国汽车工业协会和有关企业申请，经有关部门决定，从2008年7月1日起，所有在上海、南京、杭州、深圳等城市以及机动车污染严重的城市销售和注册登记的N类轻型柴油车必须符合国3标准要求，其余地区N类轻型柴油车的销售和注册登记可过渡一年。”这显示在全国多数地区，到2009年7月1日以前，轻型柴油车仍将延续执行国2排放标准。 从国2到国3，对发动机技术是一个大飞跃，主要采用三种系统来实现：电控高压共轨系统（CRS）、电控单体泵系统（UPS）和电控泵喷嘴系统（UIS）。目前，我国商用车柴油发动机实现国3排放主要采用的是高压共轨系统。国3电控技术在发动机技术的应用，对发动机成本影响巨大。由于电控系统由国外少数供应商控制，采购成本很高，仅电控系统单台采购费用在1.0万元左右。同时，国3整车开发即使匹配成熟国3动力总成，也是开发投入大，周期较长。同时，受国3车售后服务、油品供应及尾气检测设备的滞后等因素制约，国3标准按期实施存在变数。 在七月一日实施国3前后，一些厂商买通了车管所，造成大批“偷梁换柱”假国3产品在市场上销售，扰乱了市场。如标明是增压发动机，却无增压器，或只有一外壳的增压器；标明的是高压共轨发动机，但却找不到轨道。当前，假国3已经形成了一条从厂家、经销商、车管所相关管理部门的造假链条！ 为了规避政策的风险，全国许多地区的经销商将国2标准的新车，纷纷抢在“7•1大限”前先上牌照，然后再以二手车的身份销售，使得中低端二手车市场迅速涌入了很多新车。先上牌再当二手车卖，打政策的擦边球。七月一日将实施的新标准主要是对于达不到国3排放标准新车的销售、上牌、注册登记进行限制，二手车并不受限。因此，即使到了七月一日以后，达不到国3排放标准的车型一样可以过户转让和上路使用。这也是部分卖不完的国2车惟一可以选择的退路。不过与此同时，经销商要承担的是提前交车辆购置税和上交强险的责任，以及上牌后能否全部转手出去而不会亏损的风险。 一位轻卡经销商指出：“中低端轻卡原本是国内轻卡市场成长最快的细分市场，但原先主要做中低端轻卡的品牌受国3技术升级带来的成本上升影响，整车普遍提价2万元至3万元，6万元以下的车型几乎绝迹，价格普遍涨到8万元左右。中低端轻卡这些品牌的主要购买群体多是一些经济实力不强的个体经营户，受价格因素影响，很多都取消了购买达到国3标准新轻卡的计划，或者转而选择购买二手轻卡，哪怕只达到国2标准，一样可以上路。” 笔者以为，在中国这样一个官富民穷，普通老百姓买卡车作为谋生手段与工产工具以及地域辽阔、情况复杂与贫富差距巨大的泱泱大国里，切不可用行政的政治政策来“一刀切”，否则中国的老百姓是接受不了的。中国式的机动车排放时间表推进速度太快了，堪称世界第一。在中国每年还有上百万辆农用车在产销的情况下，国3技术大范围的应用并不成熟。中国现阶段经济发展不需要劳民伤财的国3车，推迟二年后再实施国3可以给相关企业更充足的技术改进的未雨绸缪时间，而且也给市场一个适应和给中国老百姓一个喘息的机会。如果都将中国老百姓逼上了饿死的绝路上，谁又能用血汗来喂养臃肿不堪的政府机关这一大帮饕之食客？！ 此外，上半年的全国大范围的雪灾四川、甘肃等地的震灾后重建，也给轻卡带来新的市场机遇。据悉，灾后重建仅用于交通设施建设资金以及国家财政投放农村灾后重建资金就是一个巨大的天文数字，而且目前大部门资金已经到位，由此形成的新的建设用车和新的运输商机就非常巨大了。 B．上半年轻卡市场运行态势及产品特征分析 一．市场运行态势分析 今年上半年轻卡总销量为685185辆，累计同比增长20%，排序四大载货车市场第三名。产销前十五名的主流轻卡厂商销售613451辆，累计同比增长19.6%。其中增长率最快的是北京汽车制造厂有限公司84.3%、重庆长安汽车股份有限公司57%、东安黑豹股份有限公司50.4%。产销量超过20万辆的唯一厂家依然是北汽福田，销量达200464辆，同比增长18.2%，继续独霸市场第一。 与此同时，山东凯马汽车制造有限公司在上半年的成绩单令同行刮目相看，它已将另三家老牌传统轻卡制造产商上汽集团的南汽、江铃和金杯甩在了后面，是一匹脱缰的“黑马”。此外，长安汽车的跨越轻卡上升得也很快，目前陆续在一些地区市场也能看到其车型了。 上半年上半年载货车分车型市场销售统计表 分类车型 08年1-6月累计销量 07年1-6月累计销量 累比增长% 重型货车（含非完整车辆）241751 162051 49.18 中型货车（含非完整车辆）131757 123143 7.00 轻型货车（含非完整车辆）685185 573082 19.56 微型货车（含非完整车辆）188950 174078 8.54 货车（含非完整车辆） 1247643 1032354 20.85 制造企业 08年（1-6）销量 07年（1-6）销量 比同期累计增长% 1北汽福田汽车股份有限公司 200464 169615 18.19 2东风汽车有限公司 85119 66308 28.37 3安徽江淮汽车股份有限公司 68537 54724 25.24 4中国第一汽车集团公司 37884 38037 -0.40 5山东凯马汽车制造有限公司 36592 31566 15.92 6江西江铃汽车控股有限公司 35694 31097 14.78 8南京汽车集团有限公司 25221 24238 4.06 9山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 21530 16216 32.77 10金杯汽车股份有限公司 19925 18365 8.49 11北京汽车制造厂有限公司 19217 10426 84.32 12庆铃汽车(集团)有限公司 19212 15485 24.07 13四川南骏汽车有限公司 16323 18608 -12.28 14重庆长安汽车股份有限公司 14508 9239 57.03 15东安黑豹股份有限公司 13225 8791 50.44 合 计61345151271519.6%
随着市场的成熟、用户运营需求的提高以及国家关于排放、油耗等一系列政策法规的出台，低质低价的轻卡产品生存空间将急剧萎缩，基数庞大的轻卡产品需要向质量的强势转变。从产品竞争力来看，经济性、可靠性、高性价比已经成为中国轻卡的核心竞争力。目前各主流轻卡生产厂家已经开始技术竞争的市场开拓手段，技术储备陆续释放，对产品进行升级改造，用技术占领市场。 轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。一些中高端轻卡在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。目前，市场上大轻卡动力多采用增压中冷柴油机，使动力输出、整车加速性、经济性都有很大提高，同时，底盘优化设计使耐用程度更高，其“高速重载”性能再次升级。这一发展趋势已使轻卡在功能性上达到了中卡的范畴，而部分大轻卡产品也开始逐渐占据本属于中卡的市场，宽体、大吨位重载高速高端轻卡已成为未来市场主流产品，这些都是市场、道路运输现代化的需求。 传统轻卡的最高承载量为4吨、最高时速仅有80～90km，发动机功率只有70～80kW以及狭小的内部空间，已经不能适应高速公路重载行驶的要求和不能满足不了市场多层面的需求。因此，在中卡市场逐渐萎缩的情况下，这些大轻卡将有可能逐渐占据本属于中卡的市场的趋势，最高设计时速和发动机功率明显提升目前有的轻卡的理论设计吨位已经达到5吨～6吨，尤其底盘优化设计耐用程度更高，使其“高速重载（超载）”再次升级，这一发展趋势已远远超出了轻型载货车产品定义的范畴。这些都更加具体地表现在高端轻卡产品趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和加强型底盘载重量大幅提升。除载重量大，动力强劲的特性外，目前市场上高端轻卡不仅外形美观、内饰设计上快速向轿车配置靠拢。人性化设计和舒适性配置的应用，让中高端轻卡的性价比不断的提升。 C．上半年轻卡新品推出情况 今年上半年在轻卡产品更新换代速度超过以往任何时期，同质化转向差异化竞争增强更趋激烈的情况下，逐步实现规模化和专业化，向使用范围扩大化、功能多元化方向发展。因此，轻卡研发和新锐产品以从未有过的速度不断地向市场推出新产品。向着大功率、大吨位、高效率、舒适性、可靠性和节能环保方向阔步迈进。与此同时，也加快向专用车、厢式车、自卸车快速发展和转化。 1．福田轻卡：推出了国3瑞沃、时代金刚两大品牌国3系列五款新车型。2月配装4JB1高压共轨欧3发动机的欧马可08款轻卡深圳上市。 2．解放轻卡：准备已久的全新的系列车型L501计划于3月末上市，但可能为了更加有充足更有利的因素而未能如期上市。该车型在动力性、安全性和载重能力上都进行了整体提升，主要面向轻卡的中高端市场。一汽解放轻卡想借助该款车型提升自己的产品系列，逐渐改变一汽轻卡以往产品主要面向中低端的状况，开始逐步进入高端轻卡市场。 L501建立了1.5吨、2吨、3吨、3吨加强等4个系列的底盘平台，扩展了平台系列。L501采用自主研发大柴480-D系列发动机，后桥采用同类车中最好的五十铃桥，承载能力优于其他同类车型，其中1.5T按3T承载设计，2T按4.5T承载设计，2.5T按5T承载设计，3T按7T承载设计，超载能力更强。 3． 江淮轻卡：今年3月，国3高端轻卡帅铃系列新品上市，对标竞品是江铃高端轻卡凯运。帅铃国3推出了单排、双排、排半等车型，框架式结构的大梁，车架尺寸170mm×65mm×5mm，厚度高达5mm，高科技油箱设计，助力转向系统，排气辅助制动系统，配装808豪特驾驶室和4DA1发动机，选装ABS等。 帅铃Ⅱ装载的4DA1系列中冷增压和高压共轨发动机，动力分别达68KW和80KW；排放达到欧2、欧3标准，在满载以70km/小时行进情况下油耗仅9升。其大修里程最低都在20万公里以上。帅铃Ⅱ底盘大梁采用框架式结构，车架尺寸170×65×5mm，厚度高达5mm，比传统高端轻卡还厚0.5mm，更加坚固与牢靠。全车身采用宽大结实的保险杠及防护栏，排气辅助制动系统，制动盘加大至320mm，采用高弹力安全带，助力转向装置，防静电塑料油箱设计，侧转向灯，700R16子午胎。 4． 东风轻卡：今年2月全部配置高压共轨发动机国3新品发布会在武汉召开，产品囊括金霸、康霸、小卡、小霸王、多利卡等多款国3产品。4月向市场推出了两款产品——东风金霸1.5吨车型、6.73米厢长的东风多利卡9米极限车。其中东风金霸1.5吨车型，匹配多款发动机，动力高达95马力，与底盘优化匹配，燃油更经济。采用双回路气压制动系统，配备四回路保护阀，主副储气筒、储气容量更大，制动平稳安全。多利卡加强版9米极限车，6.73米超长车厢，承载更多；3.9/8吨级前后桥，配合280mm高、8mm厚的超强承载车架与9.00-20规格的大轮胎，整车质保里程提升至10万公里/18个月。同时，国3标准的新一代东风轻型车在北京、广州、深圳等地同步举行上市，覆盖多利卡、康霸、金霸、东风之星等四个平台的8款车型，承载量从1.5~4吨。 从2008年7月开始，东风轻型车各品系，包括东风小霸王（含致富小卡）、东风多利卡、东风金霸、东风康霸、东风之星装配的发动机、变速箱、前桥、后桥、车架等5大总成，保修时间不足两年的都延长至两年（含纳入保修范围的所有零部件、拆零件）；整车纳入质量保修的所有零部件中保修时间不足一年的延长至一年。 5．金杯轻卡： 1月15日，金杯“领驰”下线。该车型在其原领骐轻卡基础上，对驾驶室、车架、底盘等关键部位进行了改进，使得领驰成为目前同类产品中驾驶空间和货箱容积最大的轻卡。同时，它还配装498、4100、4102等大机型发动机。该公司今年将该车型打造成顺应消费者需求的主流轻卡产品。 6．南汽轻卡：1月17日，上汽集团南京依维柯“08款” 国3中高端轻卡新品——欧卡下线。目前，欧卡和欧霸构成了上汽集团南京依维柯的中高端轻卡市场、以及国际二、三级市场的完整产品线。 日前，上汽集团南汽分公司又联手大柴发动机，率先在广东推出了低油耗、低排放、高可靠的新品帅虎NJ1042MDA。据报导：“此次上市的新帅虎，是跃进继承原有帅虎成熟技术和优良品质的基础上，以环保节油为首要指标升级制造的新品。新帅虎最大的亮点是配置了一汽技术中心与大连柴油机联合设计的国内最新型的大柴CA4D32-09发动机。除了在核心技术发动机配置提升之外，新帅虎对整车优化设计底盘系统、全金属结构的货箱、轿车化的仪表台、可前后调节的转向管柱和电熄火设置等等。 7．江铃轻卡：江铃目前欧3产品，发动机是在原自产4JB1基础上联合福特和Bosch两个世界级公司自主开发的，采用高压共轨燃油系统，其动力性能、燃油性能、降低噪音方面都有较大幅度提升。 D．下半年轻卡市场走势预期 2008年上半年轻卡市场就以“乱哄哄”地开局，下半年将以“吵嚷嚷”结束，全年市场波澜起伏、暗潮涌动、暗流急流倒流交替呈现的一派景象。如果下半年除非“燃油税”出台或油价、钢材等原材料价格狂涨价将会对轻卡市场造成重大的负面冲击外，估计也不会出现其它的直接影响到轻卡市场的负面政策等，按其上半年的发展趋势看，轻卡全年的总产销量将在130万辆左右绯徊，产销增长率大约在20%以下。2008年轻卡市场表现已超出了年初的预期。 2008年半上年有一些拥有整车主流轻卡生产企业的市场行为值得关注——即向中高、高端产品进军的同时，又加快向低速货车（原四轮农用货车）的渗透。如今年国家发改委发布的公告158批、160批和162批等就有一大批这些企业的名单，由此可见，各企业申报低速货车公告步伐与频率明显加快加大。 原因分析：国3排放2008年7月1日起开始实施，由此导致车价大幅提高而不可逆转，生产厂家面临巨大的研发、生产、销售和库存的压力，轻卡生产企业在相当长的一段时期内是无法消化和解决的，因此必须要找生存与发展的出路。 众所周知，中国轻卡四分之三的销量都集中在农村这个潜在的大市场，低速货车是不受 “国2”和“国3”排放要求规定的，况且中国农民也买不起中高档轻卡。所以一些有战略眼光的轻卡企业未雨绸缪，相继又推出了一批低速货车公告，“上山下乡”，从城市再杀回农村这个大市场，在城乡两个大市场与竞争对手展开另一番的恶斗。到底角逐鹿死谁手，我们将拭目以待，同时我们也可发现与认识到中国政策车市的厉害性和复杂性。 （注：低速载货汽车(原四轮农用运输车)：指以柴油机为动力，最高设计车速小于等于70km／h，最大设计总质量小于等于4500kg，长小于等于6m，宽小于等于2m，高小于等于2． 5m，具有四个轮的货车。(摘自公安部《机动车登记工作规范》附件—)(小型,微型载客汽车以及轻型,微型载货汽车,轻,小,微型专项作业车,) ，设计速度是指你的车辆的速度表的最大速度不低于70公里/每小时.不可以上高速公路的. 低速货车分类：按不同驾驶室形式，分为长头和平头两种；按不同座位形式，分为单排、排半和双排三种；按不同装卸形式，分为自卸和非自卸两种；按不同制动形式，分为机械、液压和气压制动三种；按不同动力形式，分为单缸和多缸发动机两种；在平头驾驶室形式中，分为倾翻和非倾翻两种；在液压和气压制动形式中，分为真空助力和非真空助力两种。） |
