2008年1-11月 区域市场分析 广东、北京11-12米 热销
华南 市场的桥头堡——广东区域
根据广东车管部门
上牌
统计，2008年1~11月，共有52个
品牌的产品在广东市场实现了销售，7米以上
共计销售7118辆。具体见（表1）。从表中可以看出：11~12米是主打产品，其次是8~9米，再次是7~8米。销量最小的是12米以上的特大型
，其次是9~10米，再次是10~11米。
广东是中国的重要经济省份，也是华南
市场的桥头堡和风向标。这种比较发达的区域市场不可能由一个或几个企业垄断，因此，
市场的集中度不可能太高。前15名主要竞争对手按长度段划分后的销售情况如（表2）。
表1
2008年1~11月广东市场各长度段
销售情况分析
|
长度区间 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
12米以上 |
合计 |
|
销量（辆） |
1518 |
2072 |
480 |
862 |
2170 |
16 |
7118 |
|
百分比% |
21.32 |
29.11 |
6.74 |
12.11 |
30.49 |
0.224 |
100
|
表2
前15家主流企业2008年1~11月在广东市场的销售情况
|
|
厂家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合计 |
|
|
1 |
宇通 |
150 |
180 |
32 |
214 |
500 |
6 |
1082 |
|
|
2 |
大金龙 |
72 |
472 |
2 |
112 |
256 |
0 |
914 |
|
|
3 |
苏金龙 |
30 |
174 |
174 |
58 |
454 |
0 |
890 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龙 |
130 |
100 |
8 |
66 |
244 |
0 |
548 |
|
|
5 |
丰田 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
骏马 |
52 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
|
|
7 |
合客 |
188 |
66 |
0 |
0 |
4 |
0 |
268 |
|
|
8 |
中通 |
8 |
136 |
0 |
52 |
66 |
0 |
262 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
桂林大宇 |
0 |
16 |
4 |
118 |
90 |
0 |
228 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
友谊 |
114 |
24 |
10 |
4 |
2 |
0 |
154 |
|
|
11 |
安凯 |
0 |
28 |
6 |
40 |
74 |
2 |
150 |
|
|
12 |
广通 |
54 |
48 |
8 |
22 |
6 |
0 |
138 |
|
|
13 |
飞驰 |
4 |
42 |
44 |
0 |
46 |
0 |
136 |
|
|
14 |
福建 |
0 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
|
|
15 |
东风 |
34 |
56 |
4 |
2 |
20 |
0 |
116 |
|
|
|
合计 |
1306 |
1776 |
292 |
688 |
1762 |
8 |
5832 |
|
前15家企业的优势表现分析
1.在7~8米段表现最好的企业是四川丰田，销售了460辆，市场份额为30.3%。其次是江淮188辆，市场份额为13%。再次是宇通150辆，市场份额为9.5%。前3家企业占据了广东区域7~8米段52.8%的市场份额，超过了半壁江山。
2.在8~9米段表现最好的企业是大金龙，销售了472辆，其市场份额为22.8%。其次是申龙300辆，市场份额为14.5%。再次是宇通180辆，市场份额为8.7%。
3.在9~10米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了174辆，市场份额为36.25%。其次是佛山飞驰44辆，市场份额为9.2%。再次是中通40辆，市场份额为8.4%。前3家企业占据了广东区域9~10米段53.85%的市场份额，超过了一半，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现得非常抢眼，市场占有率超过了1/3。
4.在10~11米段表现最好的企业是宇通，销售了214辆，市场份额为25%。其次是大金龙112辆，市场份额为13%。再次是厦门金旅66辆，市场份额为7.7%。前3家企业占据了10~11米段45.7%的市场份额。
5.在11~12米段表现最好的企业是宇通，销售了500辆，市场份额为23%。其次是苏州金龙454辆，市场份额为21%。再次是大金龙256辆，市场份额为12%。宇通在这一细分市场中的占有率接近1/4，可以看出宇通和金龙系在11~12米
这一获利较高的细分市场中的霸主地位。
6.大于12米段，青年尼奥普兰销售8辆，市场份额为50%。宇通销售了6辆，市场份额为37.5%。安凯销售了2辆，市场份额为12.5%。由于这一市场比较特殊，基数小，尚不能下结论。
华北
市场的排头兵——北京区域
根据北京车管部门
上牌
统计，2008年1~11月，共有19个品牌的产品在北京市场实现销售，7米以上
共计销售5878辆。其中，11~12米
是主打产品，占整个长度细分市场的51.7%。其次是7~8米段，占整个长度细分市场的16.1%。再次是12米以上的特大型
，占整个长度细分市场的12.46%。销量最小的是9~10米段，只占整个长度细分市场的0.78%。
北京是全国的政治经济文化中心和交通枢纽，其与一般省份和城市对
长度段的需求比例有明显区别。对大型
的需求比例最高，11~12米长度段和12米以上长度段的需求比例在全国是最高的。这是北京
市场的显著特点之一，加上今年举办奥运会，客观上大大提高了北京区域市场对大型
尤其是大型公交车的需求。
从（表3）中可见，前10家主流企业2008年1~11月在北京大中型
市场共销售5338辆，占总体销量的90.8%，这就意味着，其他9家
企业在北京市场只有9%的市场机会。
北京区域市场另一个显著特点就是：前10家企业的市场集中度都很高，相对全国其他省份的区域市场来说都高得多。由于北京市场对
的环保和等级要求以及对特大型
（主要是BRT）的要求都比较高，给一般的
企业设置了不小的技术障碍。
表3
前10家主流企业2008年1~11月在北京市场的销售情况
|
|
厂家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合计 |
|
|
1 |
京华 |
|
|
|
12 |
526 |
619 |
1157 |
|
|
2 |
青年尼奥普兰 |
|
|
|
|
1001 |
115 |
1116 |
|
|
3 |
苏州金龙 |
108 |
276 |
|
103 |
175 |
|
662 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龙 |
70 |
38 |
5 |
14 |
463 |
|
590 |
|
|
5 |
大金龙 |
12 |
146 |
|
26 |
276 |
|
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
丰田 |
379 |
|
|
|
|
|
379 |
|
|
7 |
北方尼奥普兰 |
|
|
|
142 |
197 |
|
339 |
|
|
8 |
宇通 |
65 |
158 |
|
12 |
72 |
|
307 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
友谊 |
206 |
|
|
|
|
|
206 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
福田欧V |
|
50 |
|
65 |
5 |
|
120 |
|
|
|
合计 |
840 |
670 |
5 |
374 |
2714 |
734 |
5338 |
|
前10家企业的优势表现分析
1.在7~8米段表现最好的企业是四川丰田，销售了379辆，市场份额为40.1%。这主要由于丰田柯斯达车型的技术优势和精细做工所致。其次是友谊206辆，市场份额为21.8%。再次是苏州金龙108辆，市场份额为11.42%。
2.在8~9米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了276辆，市场份额为39.3%。其次是宇通158辆，市场份额为22.5%。再次是大金龙146辆，市场份额为20.8%。前3家企业占据了北京区域8~9米段83%的市场份额，拥有绝对优势，说明了8~9米
在北京市场的集中度比较高，一般
企业要想进入这个细分市场比较吃力。
3.在9~10米段表现最好的企业是厦门金旅，共销售5辆，占这一细分市场10.5%的市场份额。其他企业均没有实现销售，同时也说明北京对9~10米这个细分市场的需求不大。
4.在10~11米段表现最好的企业是北方尼奥普兰，销售了142辆，市场份额为34.5%。其次是苏州金龙103辆，市场份额为25%。再次是欧V
，销售65辆，市场份额为15.8%。其中，北方尼奥普兰在这一细分市场中的占有率超过1/3，对于这个销量不大的企业来说，其在这个细分市场表现还是十分抢眼的。
5.在11~12米段表现最好的企业是浙江青年尼奥普兰，销售了1001辆，市场份额为33%。其次是京华
销售526辆，市场份额为28%。再次是厦门金旅463辆，市场份额为25%。前3家企业占据了北京区域11~12米段86%的市场份额。浙江尼奥普兰在这一细分市场中的占有率是1/3，可以看出，浙江青年尼奥普兰在11~12米这一获利较高的细分市场中的霸主地位。
6.大于12米段，浙江青年尼奥普兰销售115辆，占这一细分市场的16%。北京京华销售了619辆，市场份额为84%。这一细分市场被这两个
企业所垄断，其他企业要想进入北京特大型公交市场颇为不易。
