2012年前五月十大城市公交市场剖析
11～12米公交
是公交市场中最大的细分市场，约占公交总销量的30%左右，也是近年推进公交市场增长的主导力量，是大中城市主干线路的重点车型，性价比最高，因此也是各重点区域市场的采购重点车型，对整个公交市场的影响可以说举足轻重，因此研究分析11～12米公交市场尤其是重点区域的11～12米公交市场就显得非常重要，下面以2012年前5月11～12米公交销量最大的全国十大城市来分析之。
一、近6年前5月十大城市11～12米公交销量分析
表1：近6年前5月十大城市11～12米公交总销量统计表
图1：近6年前5月十大城市11～12米公交总销量统计图
从上图表可以看出：
1、全国十大城市是11～12米公交车型的主流销售区域，其市场集中度近6年来前5月均在60%左右，说明11～12米大型公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，流向分布区域不平衡。
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2、近6年来，上海、北京等十大城市的11～12米公交销量集中度呈现逐年上升趋势，从2007年的59.3%逐年提高到2012年的60.7%，市场集中度在逐年提高，说明全国其他区域市场的11～12米大型公交车市场份额在逐年下降。
3、近6年来，上海、北京等十大城市的11～12米公交销量呈现不稳定状态，忽高忽低，但总体是呈现交错式上升态势。
4、近6年来各大城市11～12米公交销量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重庆位居第三、深圳位居第四，天津位居第五，广州位居第六，武汉位居第七，沈阳位居第八，南京位居第九，成都位居第十。销量排位基本与城市规模大小相匹配。
造成上述现象的原因分析：
(1)大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为11～12米大型公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。
(2)11～12米大型公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以广州市为例，根据市场调研，一般市区11～12米公交车的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般11～12米公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算(中途有下也有上的，但票额收入依然产生)，每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上)，单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升(11～12米公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见11～12米大型公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，10～11米公交车载客人数比11～12米要下降15～20%，而油耗与11～12米公交比相差无几，因此，经济效益就要差一些。
(3)特大型公交虽然载客多，但投入成本大，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与11～12米公交相比，特大型公交需要双轴和浮动桥，价格较高，一般11～12米公交车单辆价格大约在40多万，而一辆特大型公交价格大约在60～70万，价格比11～12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与11～12米大型公交相比。
(4)虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买11～12米大型公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买11～12米公交车，用来解决大城市的交通问题。
(5)近年来国家倡导发展新能源 ，在政策、资金补贴等方面予以扶持。而新能源 的试点运营区域大部分在大城市，同时，新能源 中80%以上为公交车型，公交车型中60%以上为11～12米大型公交车。因为11～12米大型新能源公交车一方面代表了新能源 的技术含量，另外一方面可以获得更多的国家资金补贴，因此，很多 企业都在花大力气进行11～12米大型新能源公交研发，而那些新能源 示范运营的大城市也乐于接受11～12米大型新能源公交 ，一方面是因为11～12米新能源公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够得到国家更多的财政支持。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市11～12米大型公交的销售。
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二、近6年来前5月，11～12米单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好
表2：近6年前5月销量前10名城市11～12米公交车单辆售价统计表
图2：近6年前5月销量前10名城市11～12米公交车单辆售价统计图
从上图表可以看出：
1、11～12米公交销量前十大城市的单辆价格均在逐年上扬，说明各个大城市购买的11～12米公交车型档次在逐年提高。
2、在上表的十大城市中，近6年前5月，上海的单辆平均售价最高，超过了40万元，达到41.06万元，其次是深圳，达到了40.63万元。其余城市均未超过40万元。最低的是成都，单辆平均售价只有35.19万元，其次低的是武汉，再次是重庆。这也说明作为城市发展龙头的上海和深圳在购买公交的档次、消费水平上都要远高于经济欠发达的中西部城市。
3、从2007年前5月到2012年前5月，上述十大城市中，11～12米公交车的单台销售均价都是逐年稳步上升的，但到了2010年前5月，单辆平均价格突然提高了2～3万元不等，幅度较大，主要是因为国家政策规定2008年7月1日国Ⅱ必须转国Ⅲ，发动机的差价所致。
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主要原因是：
(1)新能源 销售的增加推动了公交平均价格的上扬。主要原因之一是近年新能源 销量有一定幅度的增加。根据统计，2012年前5月，虽然新能源 销售比去年同期有所减少，但根据市场调研得知，减少的主要是中轻型 ，而大型新能源，尤其是11～12米大型 新能源 几乎没有减少，这无疑给11～12米公交 的单辆售价提高起到了推波助澜的作用。
(2)大城市公交与地铁、轻轨之间的竞争必然导致公交靠提升档次和舒适性来吸引顾客，从而导致公交产品价格的提高，作为承担大城市主力交通任务的11～12米公交车型，在舒适性、安全性、环保和节能等方面均有不同程度的提高，为此，11～12米公交的单辆平均售价上升是城市发展的必然趋势。
(3)随着大城市居民生活水平的提高，对出行最基本的交通工具—公交 产品的要求也越来越高，即市目标乘客对公交市场的需求越来越高是拉动11～12米公交产品升级的直接推动因素，从而推动2012年前5月11～12米公交单辆公交产品售价的提高。
(4)根据市场调研，2012年前5月，在上述十大城市中，大约有26%左右的公交公司应市场需求，对11～12米公交产品都配置了智能系统、空气悬挂和ABS、摄像头、倒车雷达等监视系统，大大提高了乘客对安全性、舒适性、可靠性等的要求，这也必然拉升11～12米公交产品的单辆平均售价。
三、2012年前5月十大城市11～12米公交车型动力种类销量结构分析
表3：2012年前5月销量前10名城市11～12米公交动力种类销量结构统计表
图3：2012年前5月销量前10名城市11～12米公交动力种类销量结构统计图
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从上图表可以看出：
1、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，普通柴油依然是主体部分，占据十大城市11～12米公交销量的比例分别是：上海67.7%，北京是66.8%，重庆是68.3%，深圳是70.5%，天津是70%，广州是70.8%，武汉是67.9%，沈阳是72.3%，南京是71.2%，成都是67.1%。沈阳最高，其次是南京，再次是广州。传统柴油仍然是11～12米公交的主要燃烧能源，十大城市的柴油比例均在70%左右振荡。汽油的比例就小多了，最大的上海也没有达到10%，最小的是深圳为0%。
2、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，天然气CNG是第二大的比例，占据十大城市11～12米公交销量的比例分别是：上海10.5%，北京是12.6%，重庆是17.9%，深圳是7.53%，天津是10.8%，广州是8.7%，武汉是13.4%，沈阳是8.9%，南京是9.8%，成都是16.7%。大西南的重庆比例最高，其次是大西南的成都，再次是位于中西结合部的武汉13.4%，主要是因为大西南区域的CNG资源丰富，价格相对低廉，加气站网点多，营运成本比其他燃料低。而武汉地处中西结合部，CNG资源也比较丰富，同时属地的武汉扬子江 厂也擅长生产CNG ，而且大部分供给武汉本地使用，这也促进了武汉市的CNG公交的发展。上述现象也说明了CNG技术是所有新能源 技术中相对城市的种类。
3、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，新能源 中的混合动力的比例占据了一定的比例。占据十大城市11～12米公交销量的比例分别是：上海4.85%，北京是4.2%，重庆是4.99%，深圳是9.59%，天津是4.7%，广州是5.6%，武汉是4.24%，沈阳是4.97%，南京是5.98%，成都是4.4%。从上述 可以看出，在十大城市中，混合动力车型销量几乎均没有超过11～12米公交总销量的10%，深圳最高，也只有9.59%，其次是南京5.98%。上海较低只有4.85%，主要原因还是前年世博会超前购买了大量的混合动力 ，处于饱和状态，因此今年前5月混合动力车型需求必然减少。
4、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，纯电动 占据的比例比混合动力的要小，占据十大城市11～12米公交销量的具体比例分别是：上海2.53%，北京是2.1%，重庆是1.13%，深圳是0.91%，天津是1.35%，广州1.56%，武汉是2.1%，沈阳是1.57%，南京是2.17%，成都是3.0%。成都最高，其次是上海，再次是武汉，而且在十大城市中，纯电动的销量比例均没有超过3%，也就是说只有不到混合动力的一半，这也从一定程度上说明纯电动公交目前还不够成熟，受到技术、充电站、配套设施、资金补贴等诸多要素的影响，使得纯电动 目前还不可能大批量推广。
5、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，作为天然气 部分的LPG(液化石油气)，占据十大城市11～12米公交销量的比例还较少，分别是：上海0%，北京是3.15%，重庆是0%，深圳是4.57%，天津是2.7%，广州是4.46%，武汉是1.9%，沈阳是0%，南京是0%，成都是0%。深圳最高，其次是广州，再次是北京，从上述 分析可知，LPG在南方的广州和深圳比例较高，那是因为深圳广州等地的液化石油气源相对比较丰富一些，同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致，但是，广州在前几年大量购入LPG的公交车后，在使用过程中，感觉并不是十分理想，因此，LPG公交在广州今后的销量比例有可能呈现下降趋势。
6、按动力种类划分，在2012年前5月十大城市11～12米公交销量结构中，LNG(LiquefiedNaturalGas，即液化天然气的英文缩写。天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要成分由甲烷组成。LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本，而且具有热值大、性能高等特点).作为天然气 部分的LNG，占据十大城市11～12米公交销量的比例还较少，分别是：上海4.6%，北京是3.99%，重庆是4.76%，深圳是6.16%，天津是7.2%，广州是6.47%，武汉是5.19%，沈阳是4.7%，南京是5.7%，成都是5.48%。天津最高，其次是广州，再次是深圳，从上述 分析可知，LNG在南方的广州和深圳比例较高，那是因为深圳广州等地的液化天然气气源相对比较丰富一些，同时当地比较注重清洁原料的环保等原因所致。目前中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。
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四、2012年前5月十大城市11～12米公交车主流 企业市场份额分析
表5：2012年前5月主流企业十大城市11～12米公交中的市场份额统计表
图4：2012年前5月主流企业十大城市11～12米公交中的市场份额统计图
从上图表可以看出：
1、主流公交企业在十大城市11～12米公交的市场集中度均超出了60%(南京除外，可能是因为江苏本地 厂家较多的缘故)。
2、主流企业在武汉的11～12米公交市场集中度最高，达到78.88%，其次是重庆为77.0%，再次是天津为74.0%。
3、属地企业在本地的11～12米公交销量集中度也占有明显的优势。如申沃在上海的11～12米公交销量集中度为31.8%，几乎达到三分之一的比例，恒通在重庆市场的11～12米公交的集中度为25.5%，超过了四分之一的比例，东风扬子江在武汉市场的11～12米公交集中度为36.5%。
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4、总体看，宇通在十大城市中的11～12米公交市场份额最高，不愧为第一 品牌，其次是海格，再次是黄海，第四是金龙。
五、综述结论
1、2012年上半年，上海、北京、重庆、深圳、天津等全国十大城市是11～12米公交的主要销售区域，11～12米公交的市场集中度在逐年升高，占据的市场份额超过了60%。
2、近6年来前5月，十大城市的11～12米公交产品单辆平均售价逐步提高，产品的安全性、舒适性和环保性能越来越好，上海和深圳表现最为突出。
3、在十大城市中，传统柴油燃料仍然是11～12米公交的主要配置，大约占据了70%左右的比例；CNG是11～12米公交在新能源 中最为成熟的产品，混合动力其次，纯电动 销量仍然较小，LPG和LNG等清洁燃料作为CNG的补充，目前销量也不大，但在深圳和广州等区域有发展的趋势，并逐步成熟。
4、在十大城市中，宇通 是11～12米公交中最为认可的品牌，其次是苏州金龙，再次是黄海。属地企业生产的11～12米公交在当地销售占有明显的优势。
5、生产销售11～12米公交的企业，从对上述十大城市的11～12米公交市场分析中应该得到明确的启示：用什么样的营销策略来扩大在全国主流区域的11～12米公交市场份额，才能达到最好的效果。
