09年1~9月份广东大中型 市场分析

 

1~9月7m以上各长度段销售情况

 

    根据国家车管部门 上牌数统计，广东省7m以上的 市场2009年1~9月共有54个 品牌的产品在该区域市场发生了销售，在该区域7m以上 共计销售4880辆，是中国大中型 销量最大的省份。其中7~8m销售1038辆，占总销量的21.27%；8~9m销售1418辆，占总销量的29.06%，9~10m销售329辆，占总销量的6.74%；10~11m销售590辆，占总销量的12.09%；11~12m共销售1489辆，占总销量的30.51%；大于12m的销售16辆，占总销量的0.33%，具体见表1。可以看出：在广东市场， 2009年前三季度，从长度段来分，11~12m段是销量最大的产品。

 

销售和集中度情况分析

 

    2009年1~9月在广东大中型 市场有54个竞争对手瓜分了4880辆的大中型 的销量，竞争程度是非常激烈的。广东是中国的重要经济发达省份，是目前全国 产品销量最大的区域市场，也是华南 市场的桥头堡和风向标，而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此， 市场的集中度也不可能太高。

 

     1．前10家主流企业2009年1~9月在广东区域大中型 市场的销售中，共销售3824辆，占总体销售4880辆的78.36%，也就是说，前10家主流企业在广东 市场的集中度是78.36%，其中三龙一通在广东市场销售为2877辆，占有广东 市场58.95%的份额；而前10名中的另外6家占有了19.4%的市场份额；其他44家 企业剩下的市场机会只有21.65%，因此可以说广东市场虽然很大，但一些不知名的 品牌要想在这里获得很大的市场机会也是比较困难的。

    广东市场与其他市场不太一样，本地的 企业在本地并没有占有优势。如珠海广通、佛山飞驰、广州骏威、深圳五洲龙等属地 品牌的销量在广东市场都只能排在10名以后。一通三龙排在了前四名，说明广东市场几乎没有地方保护，是对外全方位的开放，竞争环境相对公开、公平、公正。

 

2． 前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例。

 

    1)前10家企业在11~12m和10~11m段占的集中度最高，分别达91.2%和80.3%，说明其他企业在这两个细分市场中要想有大的作为，可能难度要更大一些，同时还可以推测，广东区域对大型 的选购更讲究品牌。

 

    2)前10家企业在8~9m和7~8m段占的集中度比较低，分别为68.4%和73.7%，说明在广东区域市场中，这两个长度段的产品相对没有形成比较垄断的局面。

 

    3)前10家企业在9~10m长度段集中度在75.4%，说明其他44家企业在这个细分市场仍然有24.6%左右的机会，进入的难度也不小。

 

    4)在大于12m的这个特殊的市场中，由于在广东市场一共才销售16辆，前10家企业中实际上也就是宇通和安凯发生了销售，其他企业均没有发生实际销售。

 

各个长度段的优势表现

 

    1、在7~8m段表现最好的企业是宇通，销售了143辆，占整个广东区域在这一细分市场的13.78%的市场份额，其次是少林131辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.62%的市场份额，再次是丰田和苏州金龙均为117辆，分别占整个广东区域在这一细分市场的11.27%的市场份额。前四家占据了广东区域7~8m段48.94%的市场份额。

 

    2、在8~9m段表现最好的企业是大金龙，销售了323辆，占整个广东区域在这一细分市场的22.8%的市场份额，其次是宇通197辆，占整个广东区域在这一细分市场的13.89%的市场份额，再次苏州金龙123辆，占整个广东区域在这一细分市场的8.67%的市场份额。前三家占据了广东区域8~9m段45.36%的市场份额。大金龙在8~9m段在广东区域表现比较突出，无人能敌。

 

    3、在9~10m段表现最好的企业是苏州金龙，销售了152辆，占整个广东区域在这一细分市场的46.2%，其次是大金龙41辆，再次为宇通23辆，前三家占整个广东区域在这一细分市场的65.65%，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率接近一半，由此可以看出苏州金龙9~10m段在广东区域的霸主地位。

 

    4、在10~11m段表现最好的企业是宇通，销售了146辆，占整个广东区域在这一细分市场的24.75%的市场份额，其次是大金龙77辆，占整个广东区域在这一细分市场13.05%的市场份额，再次是小金龙74辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.54%的市场份额。前三家占据了广东区域10~11m段近50%的市场份额。尤其是郑州宇通在这一细分市场中的占有率接近25%，可以看出 老大10~11m段在广东区域的垄断地位。

 

    5、在11~12m段表现最好的企业是宇通，销售了371辆，占整个广东区域在这一细分市场的24.92%的市场份额，其次是大金龙273辆， 占18.33%的市场份额；再次为苏州金龙258辆， 占17.32%的市场份额。前三家占据了广东区域11~12m段60.57%的市场份额。尤其是郑州宇通在这一细分市场中的占有率达到了四分之一，可以看出 老大金龙系，在11~12m大车这一获利和技术含量均较高的细分市场中，在广东区域市场的霸主地位和营销策略，同时也说明广东区域在大型 领域对知名品牌的认可度比较高。

 

    6、大于12m段，宇通销售7辆，占整个广东区域在这一细分市场的43.75%，安凯销售了2辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.5%的市场份额，实际上青年尼奥普兰的特大型 在广东区域也占有同宇通一样大的市场份额。由于这一市场比较特殊，基数非常小，尚不能下结论。

 

前三季度各个长度区间的重点车型

 

    1、7~8m段。由表4可以看出，郑州宇通、少林 和苏州金龙在广东区域2009年1~9月在7~8m段销售的主要车型分别为宇通ZK6751DF、少林SLG6770C3GFR、苏龙KLQ6758E3，发动机型号均为YC4E140－30。销售数量分别为72辆、58辆和46辆，占在这一区间段的销售比例分别为50.34%、44.3%、39.3%。长度段分别在7.5m、7.7m、7.48m之间。

 

 

    2、8~9m段。2009年1~9月共销售1418辆，是广东区域需求量比较大的长度区间之一。这一区间销售最多的是厦门大金龙，共计323辆，其次是宇通197辆，再次是苏州金龙123辆。根据上牌情况查阅，可以看出大金龙、郑州宇通和苏州金龙在广东区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如表5。厦门金龙、郑州宇通、苏州金龙在广东区域2009年1~9月在8~9m段销售的主要车型分别为大金龙XMQ6858Y，宇通ZK6859HA、苏龙KLQ6850GE3，发动机型号分别为YC6J220－30、CA4DF3－15E3，YC6J220－30。销售数量分别为104辆、65辆和72辆，占在这一区间段的销售比例分别为32.2%、33.0%、58.5%。长度段分别在8.4m、8.5m、8.48m等。也就是说8~9m段的公路 长度段主要在8.4~8.5m之间。

 

    3、9~10m段。2009年1~9月共销售329辆，这一区间销售最多的是苏州金龙，共计152辆，其次是大金龙41辆，再次是郑州宇通23辆。根据上牌情况查阅，可以看出苏州金龙等在广东市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如表6。苏州金龙、厦门金龙和郑州宇通在广东区域2009年1~9月在9~10m段销售的主要车型分别为苏州金龙KLQ6920E3，大金龙XMQ6996、宇通ZK6980，发动机型号分别为CA6DF3－22E3，YC6J245－30。销售数量分别为45辆、14辆和9辆，占在这一区间段的销售比例分别为42.1%、46.3%、56.5%。长度段分别在9.2m、9.6m、9.8m等区间。也就是说9~10m段的公路 长度段主要在9.2~9.8m之间。

 

    4、10~11m段。2009年1~9月共销售590辆，在这一区间销售最多的是宇通146辆，其次是厦门金龙77辆，再次是小金龙74辆，上述厂家在广东区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如表7。郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅在广东区域，2009年1~9月在10~11m段销售的主要车型分别为ZK6107H、ZK6100CRD、ZK6107CR、XMQ6102GR、XML6103D23发动机型号分别为YC6J245－30、YC6G240－30、YC6J230－30等。销售数量分别为37辆、33辆、32辆、43辆、41辆，占在这一区间段的销售比例分别为25.3%、22.6%、21.9%、55.8%和55.4%。长度段分别在10.3m、10.49m、10.6m等区间。也就是说10~11m段的 长度段主要在10.3m~10.6m之间(XMQ6102GR是公交车产品)。

 

    在广东区域，10.5m左右的车型比较复杂，配置有时分很多种类型，有客运版、旅游版和团体版。只不过是各种车型的动力模块的匹配不同。如客运车型一般配YC6G240－30或YC6G270－30，车桥一般配方盛153桥，大行李仓，真空胎，带缓速器；而旅游版的配置一般是发动机YC6J245－30配东风145的车桥，带缓速器；团体版的一般配置是发动机YC6J230－30配东风145的车桥，没有大行李仓，有内行李架，不带缓速器，一般子午胎即可。

 

    5、11~12m长度段。该区间2009年1~9月共销售1489辆，也是广东区域市场最畅销的长度段。这一区间销售最多的是宇通371辆，其次是大金龙273辆，再次是苏州金龙258辆，显示出两龙一通在大型 领域的强大实力。根据有关上牌 可以看出上述厂家在广东区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如表8、9。郑州宇通在广东区域2009年1~9月在11~12m段销售的主要车型ZK6119HC、ZK6119HA、ZK6120HWU 等，发动机型号分别为YC6G240-30、YC6G270-30、YC6L330-30等，销售数量分别为79辆、77辆、71辆，占在这一区间段的销售比为21.3%、20.75% 、19.1%，其中需求最主要的车型具体长度是11m~12m，最偏好的发动机是玉柴机器YC6G240－30，YC6L330－30等。

 

    可以看出，厦门金龙在广东区域2009年1~9月在11~12m段销售的主要车型XMQ6118G、XMQ6119E3、XMQ6129Q 等，发动机型号分别为YC6G240－30、YC6G270－30、CA6DL1－29E3 、YC6L330－30等，销售数量分别为82辆、67辆、39辆、29辆，占在这一区间段的销售比为30.03%、24.5% 、14.3%、10.6% ，其中需求最主要的车型具体长度是11~12m，最偏好的发动机是玉柴机器和锡柴机器。

 

    6、大于12m段。2009年1~9月在广东区域销售了16辆，其中郑州宇通最多销售了7辆，安徽安凯股份公司销售了2辆。具体车型和动力配置如表10。郑州宇通在广东市场销售的特大型 都是13.7m长度段的高速客运产品，没有公交产品，而且用的都是进口(日野发动机)动力，可靠性好。可以看出：安徽安凯在广东市场销售的特大型 都是13.7m长度段的高速客运产品，没有公交产品，而且用的是进口(德国发动机)动力，可靠性好。

 

    由于特大型 目前在广东市场也不会有太大的发展空间，除非广州和深圳早日建成和上马特大型的BRT项目，因此，一般 厂家慎重进入该市场为好。

 

按价格区间划分2009年前三季度大中型 销售情况

 

    1、在广东区域2009年前三季度大中型 销量按价格区间来划分销量最大的价格区间是40~30万元，市场比例为23.1%。其次是50~40万元的价格，销量比例为21.1%；再次为70~50万元的价格，销量比例为15.2%。

 

    2、与其他省份不同的是，广东区域市场价格在30~50万元的中档 销量比例为44.2%，比较高，一般省份是达不到这个比例的。说明广东区域的经济比较发达，同时也给 企业销售 和客运公司购买 都提供了一个参考。

 

    3、销量最小的价格区间为90万元以上的高档 ，市场比例为4.16%，是2009年前三季度中国高档 销量最大的区域。其次小的是90~70万元的价格，销量比例为11.05%，再次是20万元以下的低档 ，销量比例为11.6%。

 

    4、广东区域与其他区域不太一样， 销量不一定随着价格升高而逐渐减少，这说明广东的购买力相对较高，对 产品的价格与其他省份比敏感程度要低一些。