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微型车市场变局检验兼并重组效果

时间:2012/2/1 14:44:25来源:张宇星作者:张宇星责编:0条评论

 

微型车最近三年的销量所占比重分别为:17.76%、17.19%和14.86%,表明被企业寄予厚望的三线以下城市和城镇及农村的购买受到较大影响?

 

长安+哈飞+昌河的微型车市场份额竟然呈逐年下降态势,2011年比刚刚兼并重组的2009年下降10.62个百分点?

 

一汽佳宝微型车下滑速度快于细分市场平均速度,表明一汽在这一市场即使有心恋战,但也无力回天,已经完败于上汽、长安等竞争对手?

 

细分市场变局检验兼并重组效果

 

——2011年微型车市场格局变化的数字解读

 

论及2011年的汽车市场,业界内外普遍认为:多个鼓励汽车消费政策的退出或收紧,对市场的影响比较大,特别是对发动机排量在 1升左右的微型车市场影响更大。

 

国内市场的微型车,有微型载 (俗称:面包车,官方统计又称:交叉型乘用车)和微型载货车两大部分,主要面向三线以下城市或城镇及农村市场。

 

那么,在刚刚过去的一年里,微型车市场到底受到多大的影响?市场下滑多少?这一细分市场格局的变化对兼并重组有什么样的检验效果?

 

根据中国汽车工业协会的最新统计,本文分别从微型载 、微型载货车和整个微型车市场等方面做具体分析。

 

微型车下降9.38%  五菱占半壁江山  “长安系”全面下降

 

2011年,微型载 销量为225.83万辆,比2010年的249.21万辆下降9.38%。
企业方面,在列入中国汽车工业协会统计的全部19家企业中,长安集团旗下的长安、南京长安、哈飞和昌河4家企业均出现高于该细分市场平均速度的较大下滑;而一汽佳宝的下滑速度也快于细分市场平均速度,表明一汽在这一市场即使有心恋战,但也无力回天,已经完败于上汽、长安等竞争对手(见表1)。

 

相反,作为行业领头羊的上汽通用五菱,在百万辆的巨大基数上仍逆市上涨,全年增幅为6.43%,细分市场份额达到49.85%,比2010年提高7.4%,几乎占到半壁江山;近年来高速增长的东风小康也增长7.45%,销量达到24.31万辆,仅次于五菱和长安而位列第三,市场份额首次上升到两位数。

 

此外,一度雄心勃勃杀入微型车市场的奇瑞,2011年微型载 的销量几乎被“腰斩”,勉强跻身销量前10名之列,但市场份额不足1.5%。

 

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微货下降9.90%  小康跃升第一  前3名难分伯仲
 
微型载货车总销量492176辆,比2010年的546271辆下降9.90%,自2009年以来总量首次低于50万辆。
 
2010年还排在长安、五菱和北汽福田之后的东风小康脱颖而出,以超过10万辆的业绩夺得2011年微型载货车市场第一;而前3名的销量都在10万辆以上,市场份额相差不到一个百分点(见表2)。
 
上汽通用五菱的微型载货车也有较大幅度下降,排名跌至细分市场第4名;而整个细分市场微货销量过万辆、市场份额高于2%的只有7家企业;被兼并的昌河微型载货车销量不足5500辆,排在这一细分市场的10名开外。
 
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整个微车市场五菱领先优势扩大  小康闯进“三强”
 
综合以上微客和微货之和,整个微型车市场依然呈现比较高的集中度,但已经从此前的五菱、长安几乎“平分霸业”,演变成如今的五菱、长安和小康“三强”争胜,3家的市场集中度接近85%(见表3)。
 
再向深入分析,销量排名第一的五菱,比细分市场第二与第三的销量之和还多;在兼并重组哈飞、昌河后,三家销量之和已经接近五菱并扬言要“反超五菱”,夺回微型车行业第一把交椅的长安,2011年销量大幅下滑后反被五菱越甩越远。
 
2009年至2011年,全国微型车总销量(即微型载 +微型载货车)分别为2423359辆、3104167辆和2750467辆;在各年度总体汽车销量的比重分别为:17.76%、17.19%和14.86%,其中在2011年出现较快的下滑,降幅为21.93%,表明被企业寄予厚望的三线以下城市和城镇及农村的购买受到较大影响。
 
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市场份额丢失超十个百分点  长安微车之“本”或将不稳
 
由于历史的原因,微型车行业的生产集中度一直较高,从十多年前的长安、五菱、昌河和哈飞“四小天王”,到后来的五菱与长安“两大寡头”。
 
2009年和2010年,受惠于各种鼓励消费政策,微型车市场不断扩大,兼并重组动作较大,细分市场格局有所变化。其中最著名的是兵器与中航两大国企微型车业务为主的整合,形成长安+哈飞+昌河的“大长安”。
 
但是,经过对比分析,“大长安”的市场份额竟然呈逐年下降态势,2011年比刚刚兼并重组的2009年下降10.62个百分点(见表4)。长安集团多年奉行“微车为本”的发展战略,但微型车市场份额的急剧下降,无疑将给企业今后的发展留下变数,特别是其自主乘用车并未有实质性突破的背景下。
 
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 众所周知,企业间的兼并重组并非一日之功,两年中的市场份额变化也并不能代表一切,但以上 或许能给变动之中的长安集团、给发展之中的汽车产业带来一些提示和参考。
 
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