上半年 市场特点剖析及下半年预测

                  
第一部分：2010年上半年 市场的特点剖析

    特点一：增长幅度较大，整体增幅超过50%，但各细分市场增长不平衡

               表1  1-6月各长度段销量比09年同期增长幅度%

   
   
    由上表可以看出:2010年1-6月销售比去年同期上升50.12%，从长度段来分析，除特大型 外，全线上升，这是继10年1月份、二月份、三月份、四月、五月上升后的连续上升。说明今年上半年国家经济形势向好对 市场的正面影响仍在继续，但上升的幅度与前几个月比，有趋缓的迹象。其中上升幅度最大的是5-6米段，其次是11-12米段，再次是8-9米段，尤其突出的是农村客运市场和11-12米大型 的发展势头强劲，是拉动2010年上半年 市场增长的主要因素，同时，特大型 市场在逐步趋向萎缩。

    特点二：2010年1-6月各月增幅都较大，但增幅呈逐月递减态势
   

                     表2、1-6月同比09年各月的增长幅度%

         

    从上图表可以看出：2010年1-6月的增幅呈现逐月递减，从1月的97.78%逐渐递减到6月的50.12%。研究近几年来的 销售月度增长曲线，几乎没有发现有如此的现象，这完全可以看做是2010年 上半年销量增幅特有的一大特点。究其原因是多方面的。最主要的原因还是有两个方面：

    去年那场金融危机造成的。也就是说2009年上半年1-6月的销量呈现逐步增加，基数逐步增大，给2010年上半年同比带来涨幅逐步减少提供了 支持。

    今年上半年国家经济形势整体向好，给 的增长带来大环境的支持，总体的增长态势是必然的。
  
    特点三：特大型 近3年来销量出现最小值，该细分市场萎缩严重

                        表3  近3年来特大型 销量表

        

    特大型 曾经是前几年不少 企业追逐的对象，尤其是大型BRT成了推崇的目标，好像是没有BRT就不能代表 企业形象，结果却是昙花一现。从2008年1-6月的2233辆，减少到2009年1-6月的897辆，递减到 2010年1-6月的 756辆，让很多业内人士出乎意料。究其原因：主要有以下几点：

    动车组增加，作为运距在 400公里以上主力军的特大型公路 无疑受到了动车组的冲击，市场变得越来越狭窄，销量变得越来越小。

    作为城市形象工程之一的大型BRT,该有的前几年已经上马了，且性价比和 承载率并不是像当初人们想象的 那样好。作为越来越重视民生工程和实际效果的政府部门也渐渐感觉到大型BRT工程的投资代价和回报未必成正比，也未必真正能从根本上解决城市交通拥挤的现状问题。因此，政府投资大型BRT的热情也逐渐在降温。

    3、随着人们生活水平的 逐步提高，人们对出行的质量要求越来越高，特大型卧铺 及特大型座位 已经逐步被12米商务豪华 所取代。因为商务豪华 座位少，档次高，更符合人性化设计。

    特点四：5-6米的农村客运市场异军突起，是2010年上半年 市场一个最突出的亮点

                    表4   近几年1-6月5-6米 的销量

  

    从上表可以看出，5-6米农村 从06年1-6月的5343辆逐步上升到10年的11692辆，增幅达到118.8%，增加一倍多。尤其是09年1-6月的 销量只有4223辆，2010年1-6月猛增到11692辆，增幅达到161.6%，是2010年 上半年所有细分市场中增幅最大的，可以说5-6米农村 市场的异军突起是 2010年 1-6月 市场一个非常显著的特点。究其原因主要分析如下：

    1、国家对农村客运市场政策利好，发展势头明显，市场大环境有利于2010年农村 市场的发展。

    今年上半年，国家一直推行 “继续加大农村公路建设中央投资比重并向中、西部地区倾斜，加大对‘少边穷’地区扶持力度，实施第三批农村公路示范工程。中央车购税安排农村公路投资比上年又有较大幅度增长。总结推广陕西等省农村公路建管养运经验，促进农村公路有序健康发展。2010年上半年新改建农村公路近20万公里，北京、天津、上海、江苏、浙江、辽宁等省市提前完成了农村公路建设目标。继续推进农村公路管理养护体制改革，广东、贵州、宁夏等省区已全面落实管理养护责任、养护机构人员和养护资金，建立了协调监管考核机制。大力发展农村客运，积极探索建立农村客运财政补贴制度。

    2、城乡一体化政策是5-6米农村 市场的新机遇，为2010年上半年农村 市场的发展拓展了空间。

    私家车的普及使短途公路客运逐渐萎缩，地铁的快速成长让城市公交 的前景蒙上阴影，铁路客运专线越开越多，将高速公路客运的发展空间越挤越小，这是 终端市场的现实，也是广大 用户对经营环境充满忧虑的客观因素。随着城乡一体化进程的加快，传统的客运模式会因此而产生显著的变化，这种变化推动了 市场的复苏，促进 需求的增长，特别是为5-6米农村 市场的发展拓展了空间。

    3、城乡一体化为5-6米农村 市场发展提供了具体的、切实可行的平台。

    从2010年上半年来看，城乡一体化将加快城市和农村对接的速度，有利于推动双向交流，是促进客运需求扩张的基础，其表现形式主要有3种：

    平台一：是大中型城市和农村之间的人员流动。具体表现是大中型城市公交线路的延伸，对短途公路客运具有一定的替代作用。这种形式对公交客运具有极大的拉动作用，不仅能够应对地铁发展的冲击，也能够化解私家车不断普及的压力。

    平台二：是农村和农村之间(包括县级市到乡镇之间)的人员流动。“村村通公路”、“村村通 ”是国家主管部门切实解决农民出行问题的政策导向，在政策的引导下，公路通达率在连年提高，农村客运网络也在逐步完善。

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    4、城乡一体化的发展趋势为农民购买5-6米客运车增添了信心

    城乡一体化是一项长期而又艰巨的系统工程，利国利民，在促进社会和谐发展的同时，也能够带动客运变革，分析城乡一体化的现状和趋势，能够真切地感觉到客运变革的美好未来，因此给农村客运经营者带来了信心。

    第一、2010年上半年农村政策更加清晰，客运环境趋好。

    在中央的推动之下，各级地方政府高度重视，纷纷出台了相关的配套和实施政策，以保障城乡一体化的快速推进，很多地方政府甚至明确表示：把城乡一体化作为扩内需促增长的根本措施。良好的政策环境以及上下一致的目标和热情，不仅勾画出了城乡一体化的发展趋势，也为客运变革打下了坚实的基础。

    第二、地区差异为客运变革为2010年上半年5-6米农村 发展提供了一个广阔的舞台。

    经济发展不平衡所造成的地区差异是人员流动的根本原因，省与省之间、县与县之间甚至乡与乡之间，地区差异无处不在，为客运变革准备了相当深厚的市场基础。而且地区差异是不断变化、不可消除的，旧的地区差异消除了，新的地区差异又会产生，这种不断的变化是 市场持续发展的前提和条件，这也为2010年上半年5-6米客运市场的发展提供了一个广阔的舞台。

    第三、新的客运模式拉动了5-6米 需求的升级，促进了更大的市场需求

    城乡一体化的目标非常宏伟，其中城乡规划一体化、城乡公共服务一体化、城乡基础设施一体化等相关内容与客运有关，管理模式的变化将催生出一种全新的客运模式。从近几年客运市场的现实情况来看，我们认为“城际公交”模式正是这种全新客运模式的雏形，比如，北京与廊坊、扬州与镇江的城际公交，郑州与许昌、新乡、焦作、洛阳、漯河、平顶山、济源之间由“城际公交”串联起来的中原城市群，沈阳与抚顺、铁岭、本溪、鞍山、营口、辽阳等城市的七城“通衢”等等，这些“城际公交”都对传统的客运模式产生了冲击，有的甚至引发了较大规模的摩擦和矛盾，但是，这种模式正在产生一种效应，有在全国范围内推广的趋势。随着“城际公交”模式的逐步成熟。正是这种模式不断延伸，形成更大范围内的“省际公交”、“县际公交”、“乡际公交”甚至“村际公交”，势必推动国家客运管理体制实现重大变革。新的客运模式在又快、又好、又方便、又便宜地改善民众交通的同时，将会对 技术和 产品提出新的要求，为2010年上半年5-6米农村客运车的发展起到了很大的 促进作用。

    可见，关于农村客运，国家的政策导向已十分清晰，在这些利好因素的推动下，2010年上半年，农村客运的经营环境进一步得到改善，加上地方政府的积极响应，这导致了2010年1-6月5-6米农村 超常规的发展。

    特点五：11-12米大型 全方位大幅度增长，近年来罕见，是2010年上半年 市场的一个突出亮点

                  表5,2010年1-6月11-12米按用途划分增长情况
   

    从上表可以看出：2010年上半年11-12米大型 整体销量增幅为80.12%，座位车增幅为98.14%，公交车增幅为61.9%，卧铺车增幅为47.7%，除卧铺车外，增幅均远远超过 行业的整体增幅50.12%，这是一个少有的现象，这个现象说明一下几点：

    尽管动车组大量增加，从一定程度上影响了客运市场是必然，但对11-12米大型公路 市场不但没有影响，而且呈现大幅度增加，这是不争的事实。

    作为大中城市主要交通工具载体的11-12米公交市场需求仍然非常旺盛。

    究其原因，主要分析如下：

    动车组增加，影响比较大的只是火车沿途的客运班次，对火车动车组不能到达的地区，11-12米客运车仍然是长途客运交通的主流。

    很多原来=搞客运经营的老板们早就掉转风向，该客运班次为旅游经营了，或者改为团体租赁了。而11-12米车的旅游市场和 团体租赁市场恰恰是2010年 上半年以来最为火爆的市场之一。

    一些原来从事特大型 长途运输的 老板们，因为受到动车组的 严重挤压，改变了经营思路，很多经营者已经换成11-12米的车开始搞起旅游或团体运输了，即原来的特大型 市场已经逐步被11-12米车市场所瓜分和 蚕食了（这也是特大型 市场今年上半年下降的主要原因之一）。

    根据城市公交经营者们的反复实践和比较，11-12米公交车仍然是大中城市中载客率最高、运营成本最低、性价比最高的交通工具，这就是11-12米公交一直是大中城市最主要的交通工具的原因。

    在经历了去年的 金融风暴以后，沉寂了一段时间的公交市场必然要在 2010年上半年开始恢复增长，这是 市场的必然规律。

    特点六：主流 企业的市场集中度进一步提高，垄断程度加强，这是2010年上半年 市场的又一特点
  

         表6，三龙一通2010年上半年的销量及市场集中度与09年同期比较

    从上表可以看出：作为 行业龙头老大的三龙一通在09年上半年的 市场集中度为47.20%，而到2010年上半年的市场集中度增加为50.45%，超过了 市场的半壁江山，比去年增加了3.25个百分点。这说明，三龙一通在 行业的垄断程度加强的趋势十分明显，留给其他 企业的生存空间越来越小，这是今年上半年 市场的又一个显著特点。

    特点七： 销售档次提升，单辆销售平均价格提高，这是今年上半年 市场的有一个特点

   

         表7，近5年来上半年 产品销售的单辆平均价格（万元） 分析

        

    从上图表可以看出：从2005年-2008年来分析，价格变动都不太大，只有到了2009年，价格变化较明显，那是因为国II转国III的原因所造成的。但到2010年上半年，价格变化相对2005-2008年仍然十分明显，这就说明2010年上半年 产品销售结构的变化所致，这主要是因为大型 强、中轻型 弱，座位 强而公交车相对比较弱，这就解释了2010年上半年 产品单辆销售价格提高的现象。

    特点之八： 流向区域市场集中度提高，这是2010年上半年 市场的又一特点

    根据上牌 及其他资料综合分析，2010年1-6月 产品的销售流向区域的市场集中度比去年同期有所提高。全国主要区域 产品的销量统计具体统计见下表：表8

  
             
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    从上图表可以看出:1、山东的 市场的份额增加的幅度最大,达到0.19%,其次是 广东区域增加了0.14%；再次是浙江区域增加了0.13%。

    2、全国前10名主流区域的 市场份额都有不同程度的增加。

    3、前10名主流区域2010年1-6月的市场份额总和为59.02%，比去年同期增加了0.95%的市场份额。即市场集中度超过了整 市场份额的一半，达到近6成，其他区域的 市场份额只有将近40%。很显然，2010年 市场的 区域集中度有明显的提高，这给 企业制定区域市场的 营销策略无疑提供了依据。

第二部分：影响2010年上半年 市场的因素分析

    （一）集约化进程加快，对公路 市场的发展起到了催化剂的作用

    根据市场调研，全国很多区域均提出要在2010年完成重点线路的集约化改造，集约化经营一般分两种，一种是同一公司内的集约化经营，这种在一个公司内即可协调完成。另一种是不同公司经营一条线路的运营模式，这需要在不同的公司间协调利益后完成集约化调整。而这一模式现在主推的是“线路公司”经营模式，即由经营车辆数按比例入股，目前，这种线路公司经营模式已得到主管部门认可，这种模式在陕西、广西等很多地区的改革已经开始，尤其是2010年上半年集约化进程的加快，对公路 市场的 增长起到了催化剂的作用。

    1.全方位、立体式的客户管理模式正积极影响着客户的购车行为

    在集约化经营模式之下，线路经营权主要集中在大的客运公司，而原挂靠方由于车辆少参与入股，再加上其采购主要以大批量采购为主，会吸引多家 企业前来运作，使客户运作管理的重要性在2010年上半年已经显现出来。

    在集约化采购模式下，车辆的采购越来越多地会受到来自政府、公司高层、配套商等各方面的影响，逐步改变某些区域原有的客户结构，形成全方位、立体的客户资源模式，从而影响到了客户购车的决策行为，直接表现就是客户刚开始的不适应到逐步适应，运营风险降低，购买公路 的积极性提高。

    2.资金融资模式变化导致购车资金相对宽松

    在全国经济环境逐步向好，客运市场开始活跃。进入2010年后，集约化经营进一步全面铺开， 企业也面对客运企业开始的分期及按揭等购买方式。目前，很多区域的客运购买都已开始实行分期付款，而这种情况在2010年上半年有进一步扩大化的迹象，由于实行了集约化经营，客运企业抗风险的能力提高，银行愿意给客运企业贷款购车（不像原来那种个体经营的情况较多，银行由于担心经营风险不愿意给他们提供贷款购车），这种融资模式的变化导致了购车资金的相对宽松，从而促进了2010年上半年公路 的大幅度增长。

    （二）农业生产总体基本稳定，粮食播种面积继续增加，为2010年上半年农村客运市场开始发力提供了保证，而各级政府的高度重视是农村客运市场发展的直接动力。

    其一，省市政府的重视程度在迅速提高。2008年以后政策性的内容逐渐增多，特别是 2010年开始，几乎每个省市都出台了相关的“意见”、“通知”和“管理办法”，发布政策的政府级别在提高，政策的系统性在不断增强，实施力度也在不断加大，可见，农村客运已在全国范围内逐步普及，省市一级的政府部门的重视程度在迅速提高。

    其二，农村客运尚处于发展初期。通过分析，我们看到，地方政府所发布的农村客运政策以“实施意见”和“鼓励和优惠政策”为主，而“制度建设”、“管理规范”和一些解决深层次问题的实施措施很少，因此，现阶段农村客运以扩大覆盖面为主，比如“场站建设”、“网络化”、“通车率”等等，这是农村客运处于发展初级阶段的显著标志，随着这项事业的不断深入，地方政府的政策重点将会逐步向提高管理力度和解决一些个性化问题过渡，2009年底到2010年初，很多地方政策属性从扩张性逐步转向了规范性，农村客运的发展阶段逐步升级。

    其三，对 行业的影响在不断增强。2010年上半年，农村客运政策对 行业的拉动作用主要是通过鼓励和刺激来体现出来的，比如陕西、浙江、云南、江苏、江西、河北、贵州、安徽、海南的各项补贴和规费减免政策，政策的作用主要是通过刺激需求来提高政府的执政效率。

    （三）国家经济好转，拉动旅游 增长。金融危机阴影已经基本消除.国家宏观经济发展趋势向好，旅游 经济恢复性增长明显，必然导致旅游 市场的发展，购买高端 的经营者们的信心已经从09年的低谷逐渐恢复。据国家相关部门 ，2010年1-6月我国GDP同比增长超过11%，主要有8大现状：一是农业生产总体基本稳定，粮食播种面积继续增加。二是工业生产快速回升，企业效益大幅提高。.三是固定资产投资较快增长，房地产投资增速加快。市场销售平稳较快增长，四是热点消费快速增长。五是居民消费价格同比上涨，生产价格上涨较快。六是对外贸易加快恢复，1-6月月份出现贸易逆差。七是城乡居民收入继续增长，转移性收入增长仍比较快。八是货币供应量增速高位回落，新增贷款同比减少。

    可见，宏观经济环境的改善为旅游 市场的快速复苏奠定了坚实的基础。

    （四）2010年上海世博会的召开，大大增加了公交市场的发展。早在几年前就在谋划进入上海公交市场的企业，都在积极准备，2010年年初，不少公交企业都通过各种方式把自己的 公交产品推进上海市场。其中申沃就是明显的 一个例子，公交增幅达到140%以上，这在一定程度不但促进了公交 制造企业产品销量的增长，而且也让上海的公交市场份额大增，从而从一定程度上带动了公交市场的全面增长。

第三部分：影响2010年下半年 市场的因素分析

    1、我国的经济环境下半年仍然趋好的局面已经基本可以确定。对于 消费信贷来说，没有额度银行就不会发放贷款。从总量上来说，相对于上半年，中国的货币供应量不是紧缩，而是进行了适度的控制。去年就是因为货币政策比较宽松，才造成今年年初非常高的通胀预期，导致增长速度过快，所以国家才开始进行宏观调控，从总量上开始控制。因此，就货币政策而言，不会有太大的变化。因此，下半年 市场整体趋好的情况基本不变。

    2、农村客运市场仍将继续成为2010年下半年的一个热点。客运的城乡统筹，公交网络向农村的延伸，让农民出行更加便捷已提上议事日程。对于大城市来说，大型 的区间快速化、区内公交化的运营模式必将确立；而对于中小城市及农村客运，必定会对原有的线路进行补充或拓展，使之进一步拓展到城乡各地区。这种线路车辆需求是5-7米的城间公交型 ，这类 要求速度快，公交化设计，并在座位数与安全性上适合农村客运的需求。农村客运已进入扩张阶段，这一扩张趋势将在今年下半年进一步得到体现。

    3、2010年下半年，国家为了拉动内需和增加就业岗位，必然要加大对高速公路等基础设施的建设，这对公路 市场会产生一些积极的作用。

    4、2010年下半年城市基础设施建设仍然会加快，会拉动部分城市公交用车的增长，这在一定程度上促进公交市场的增长。

    5、下半年新能源公交 以及大容量公交将会有一定的增幅。下半年，汽车行业利好政策依然延续，但其带动效应将明显减弱。节能与新能源汽车补贴新政的推出，又将进一步刺激汽车市场。传统汽车领域在下半年出台针对性政策的可能性不大，“汽车下乡”和以旧换新的政策会继续实施，而现在正在制定的《节能与新能源汽车产业发展规划》（以下简称《规划》）将有望出台。据悉，《规划》将于7月底之前上报国务院讨论，通过后即颁布实施。 《规划》着眼于中长期目标，对发展节能与新能源汽车产业具有推动作用。这些新的技术需要有新的企业进来，因此《规划》会允许社会资源进入新能源领域。对 市场来讲，在下半年，新能源公交及大容量的公交可能有一定的增长。

    6、人民币升值，对 出口影响不大。 专家认为，对于汽车进口商的利好和对于出口企业的负面影响，可能会产生相互抵消的作用。汇率升值将使进口的成本降低，但汽车出口价格如果不能抬高的话，汽车企业的利润就会减少。目前国内有很多汽车零配件厂家，因为是属于加工贸易，所以没办法涨价，另外还有部分跨国公司刻意降低产品价格，以达到少缴税收的目的“汇率从来都是一把双刃剑，双刃剑有利于进口，但不利于产品出口。出口的问题不能光从人民币利率方面考虑，应该考虑全球汽车市场恢复的情况如何，让需求来决定出口的市场容量。从这个出发点，汇率升值增加的这点成本不算什么，如今商用车出口非常有优势，包括成本优势、产业规模化优势等，这都不存在问题，问题是外面有没有市场。因此，对 行业来讲，人民币升值不太影响其出口。
7、2009年下半年 市场开始出现复苏，基数变大，因此2010年下半年增幅有可能逐渐变小。

第四部分：对2010年下半年的销量预测

    2010年1～6月 销售92462辆，根据 行业的市场规律，下半年一般完成全年销量的55%-60%，结合今年的特殊情况，下半年以2010年全年 销量的53-55%进行分割，上半年销售92462辆，则下半年的销量可以预测为11万辆左右。       

                     表9 2006～2010年 销量及预测

        

                    表10 2006～2010年 销量增长及预测

  

    从表10可以看出：05年、06年和07年、08年的销售增长起伏均比较大，没有一定的规律性。06年的增长速为20.7%，07年的增长为19.45%,08年由于受到国Ⅱ转国Ⅲ和国际金融危机的影响，增长速度明显放缓，并出现了小幅的负增长,09年同样受到了金融危机的严重影响，增长幅度只有0.81%，预计10年比09年增幅23.74%。综上所述， 市场的发展没有明显的规律性可言，一般与当年的市场需求有关，而市场需求在很大程度上又受国内和国际的经济环境以及行业政策法规等的影响。