结论:短期来看,重卡和发动机销量增速有望逐渐反弹,下半年公司业绩降幅将不断收窄。中长期来看,公司在国内10升和12重型升发动机和变速器领域拥有垄断地位,议价能力强,并且出口和LNG重卡销量增长有较大空间,业绩增长仍有较大空间。预计公司2012-2014年EPS分别为2.39、2.92和3.66元,对应PE分别为10、8和6倍,维持公司“强烈推荐”评级
附件：潍柴动力调研快报
