A123系统公司与万向集团达成战略合作

 

A123，一个纳米磷酸盐磷酸铁锂铁电池和系统的先进开发制造商，今天宣布了与万向集团的非约束性的战略投资意向书。根据这个战略投资框架协议，万向集团将对A123的投资最高可达4.5亿美元。万向集团是中国最大汽车......

 

A123，一个纳米磷酸盐磷酸铁锂铁电池和系统的先进开发制造商，今天宣布了与万向集团的非约束性的战略投资意向书。根据这个战略投资框架协议，万向集团将对A123的投资最高可达4.5亿美元。万向集团是中国最大汽车零部件制造商和中国最大民营企业之一。万向的战略投资希望能为A123创造必要的资金结构以使其继续保持核心业务的增长，与万向的结盟可以实质上地增强A123在车辆电动化和中国电网储能市场上的增长。

 

戴维?卫欧，A123首席执行官表示，“今天的声明是走向实质性战略投资的第一步，我们相信这会消除A123在财务方面的一些不确定性。万向这一投资不仅为A123提供了财务的稳定，以使我们继续成长，而且还将我们与一个在汽车和清洁技术产业可实现巨大的、成功的全球性品牌联系起来。万向在美国拥有长时间且成功的历史，拥有大量的雇员且拥有良好企业的记录。我们期待与万向的战略协议可以帮助我们增强在全球市场、尤其是在中国的竞争地位。”

 

万向集团及其关联公司的营业收入超过130亿美元，拥有45000多员工，全球性业务涉及汽车零部件、清洁能源、金融服务和农业，与自然资源及房地产等。万向集团，通过万向美国公司等子公司，在美国拥有超过3000个以上的员工。

 

万向集团CEO鲁伟鼎说，“A123提供行业领先的车辆电动化和电网储能技术，还在密歇根和马萨诸塞州拥有强有力的制造和系统工程能力。万向在这些业务方面已经发展了12年，并已拥有了很强的研发及制造能力。我们认为A123将与万向产生很重要的协同效应，尤其是当我们继续在美国汽车和清洁技术产业扩大战略投资的时候。这个意向书是走向长期合作的第一步，我们打算在现有美国A123的基础上，帮助公司扩展在国内和国际上的能力，为客户、投资者和两个公司的其他股东创造长期价值。”

 

根据意向书透露的协议条款，万向将以优先担保票据融资方式向A123提供7500万美元的初始债务融资，其中包括2500万美元 的初始信用额度及在满足一定条件下的5000万美元贷款。后期在满足一定条件下，再购买A123总计2亿美元优先担保可转股票据。协议还包括万向1.75亿美元的期权认股权证，如果万向兑现票据融资和可转股票据的认股权证。票据融资中的5000万美元贷款的发行，必须服从和满足必要的批准和条件，包括美国境外投资委员会、中国政府的批准。可转换票据及相关认股权证的发行，还必须服从和满足额外的批准和条件，包括A123股东的批准和罗迪诺法案的批准，以及现有的6%可转换票据及相关认股权证的兑换或赎回， 现有的2016年到期的3.75%的可转换次级本票中至少90%被收购或兑现。

 

按照战略协议拟订的条款，在全部的初始债务融资金额提供给A123，并且已发行全额的认股权证和可转换票据的情况下，万向在这些协议中对A123的总投资将达到约4.5亿美元。基于行使和转换票据的A123普通可发行股票算，万向将拥有A123发行在外的普通股的约百分之八十。尽管这个意向书是非约束性的，签署确定性的文件还有待于谈判，包括与A123 现有的债权人修改有关协议，A123 和万向目前正在谈判最终的交易合同，并打算在2012年底完成所有交割。但是，对能否签署最终投资合同，或签署后能否满足所有投资条件，A123不能提供任何保证。

 

这一新闻稿并不是一个购买这些证券的要约，也不是在任何情况下销售证券的要约。