商用车上下游行业发展情况及对行业的影响分析
一、上游行业分析
商用车产业的上游产业中，所涉及的行业主要包括金属采选业、仪器仪表业、皮革毛皮及其制品业、机械制造业、黑色金属冶炼加工业、橡胶品制品业、化学原料制品业等众多行业，如下表展示出了汽车制造业每增加一元，上游相关产业的增值情况。
图表1：汽车制造业对上游产业的拉动效应
由此看来，汽车市场可汽车工业是一个1∶10的产业，即汽车工业1个单位的产出，可以带动整个国民经济各环节总体增加10个单位的产出。汽车产业的蓬勃发展带动了钢铁、石化、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等上游原材料产业的发展。
在整个汽车产业链上，汽车零部件产业是其至关重要的一个环节。
要提高整车技术水平，相关零部件配套体系非常重要。目前，国内内燃机企业用于商用车的重型柴油发动机大多数采用了电控系统，排放也达到了国Ⅲ标准，有一些企业的产品已经达到国Ⅳ、国Ⅴ标准。国Ⅲ产品已成为常态。随着国内商用车零部件制造企业研发能力的增强和产品技术升级的加快，和过去单纯的技术引进不同，目前从产品设计到样机开发直至产品批量生产大部分都由国内企业自主完成，有些新产品技术水平已达到世界先进水平。商用车关键零部件中的发动机、变速器、车桥等项目的技术升级步伐也在加快。应用新技术的产品不断推向市场。在商用车领域，已形成以我为主、集成创新的主导开发模式，根据整车比例，自主品牌柴油机市场份额已经占国内市场的60%以上。
我国商用车零部件发展也存在较为严峻的问题。商用车关键零部件电子化程度日益提高，是我国商用车行业面临的最大挑战。在我国汽车排放标准从国Ⅱ向国Ⅲ升级的过程中，商用车关键零部件过分依赖外国公司，巨大的利益白白送给国外。而如今，我国汽车排放标准面临又一次升级。
国际金融危机爆发以来，中国市场像一块巨大的磁石，吸引着全球汽车产业相关的技术、资金和人才。这为我国商用车技术升级提供了非常好的机遇，本土企业便于购买技术、品牌，将有助于提升是零部件技术和整车开发技术，增强品牌卡车的发展后劲。
在零部件进出口贸易中，我们分别统计了30座及以上机动
、非公路用自卸车、轻型柴油及汽油货车、重型货车四大类车型的零部件进出口情况，从
上来看，商用车关键的零部件进口量还保持较高的水平，如变速箱等，大部分的零部件国产化程度一般比较高，进口需求少，同时出口量也相对较大。
详细统计情况如下2表：
图表2：2009年中国部分商用车用零部件出口情况
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图表3：2009年中国部分商用车用零部件进口情况
二、下游行业分析
从产业下游角度来看，汽车产业将延伸到公路建设、交通运输、金融信贷、汽车维修、保险等服务业，，如下表展示出了汽车制造业每增加一元，下游相关产业的增值情况。
图表4：汽车制造业对下游产业的拉动效应
由于汽车产业有着巨大的产业规模和对上下游产业的带动作用，因此它不仅提供了很多直接的就业机会，还带动了很大比例的间接就业。在几个主要的汽车生产国家中，与汽车相关的工业和服务业都拥有较大的就业人数，尤其是汽车服务业的就业人数自20世纪80年代以来有了大幅度的增长，就业比重明显提高。
三、上下游行业变动对商用车行业的影响分析
1、基础设施对商用车行业的影响
对我国商用车行业产生巨大影响的因素将是物流运输业和新能源技术应用。然而，这两大因素的发展，离不开国家对基础配套设施的建设和完善，这将关系到我国商用车未来发展的趋势。
首先，作为物流行业基础运输单位的商用车，道路路面情况的好坏，将直接影响到物资配送效率高低。对于载重量达数十吨的商用车来说，路面情况不好可能直接导致车辆桥、梁等关键承重部位受损。
其次，商用车的行驶里程较高，对‘续航能力’有着较高的要求。商用车往往穿梭在郊区、农村的道路上，由于这些区域道路资源有限，各种维修保障、保养维护和燃料供给根本无法满足商用车辆的持续运作。因此，配套设施的建设和完善将直接影响到商用车运营。
2、石油对商用车行业的影响：
据海关统计，2009年我国累计进口原油2.04亿吨，年度进口规模首次突破2亿吨，比上年(下同)增长13.9%；价值892.6亿美元，下降31%；进口平均价格为每吨438美元，下跌39.4%。
沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗为前三大进口来源地。2009年我国分别从沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗进口原油4186万吨、3217万吨和2315万吨，分别增长15.1%、7.6%和8.6%，上述三者合计占我国原油进口总量的47.7%。
图表5：2009年中国原油的主要进口总量和增长率统计图
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受全球经济逐步企稳的影响，国际油价从2009年1月20日触及的每桶32.70美元低位持续上扬至近期的80美元高位，其中12月份国际油价维持在每桶70-80美元之间，月末受全球遭遇大范围寒潮和美国原油库存下降等因素影响，国际油价开始振荡走高。
2010年国内石油需求增速将加快回升。预计石油表观消费量为43040万吨，同比增长5.4%；原油表观消费量41020万吨，增长5.7%。汽油需求继续较快增长，柴油需求增速回升，煤油需求增速下滑，而原油生产增长有限，成品油生产将较快增长，具体预测
如下图表所示：
图表6：2010年国内原油、石油和主要油品需求预测
图表7：2010年国内原油产量、加工量和主要油品产量预测
预计2010年国际油价继续维持高位振荡，但伊朗等其他主要产油国政局动荡可能再次成为影响油价的主要风险因素。高价位的石油在一定程度上会抑制中国汽车产业的发展。
3、汽车零部件对汽车行业的影响：
作为整车上游产业，汽车零部件大约占到整个汽车产业链50%的价值。伴随着汽车工业的高速发展，汽车摩托车零配件行业在整个汽车产业中的占比迅速提高，其产值也从2000年的616亿元增长到2007年的4946亿元，增长了7倍。汽车零部件原材料主要为钢材、橡胶、塑料、其它织物等，上游价格最终由钢铁、石油、天胶等大宗商品决定。
中国汽车零部件2008年出口额为350.5亿美元，而2002年为48.4亿美元，增长非常迅速。出口金额国别构成中，美国占30%，其次为日本、韩国。
随着全球经济的复苏，中国零部件出口将会恢复强劲的增长势头，但仍然主要面向维修市场。中国汽车市场需求总量大，产品品种、档次覆盖面宽；国家鼓励整车合资企业和自主品牌企业自主开发新车型，为中资零部件企业创造了配套的机会；跨国零部件公司会加大在中国市场的投入，为中小零部件企业提供了二、三级配套的机会。因此，中国汽车零部件出口产业技术和研发水平提高，都将促进商用车行业的快速发展。
