我国商用车行业进出口情况分析(组图)
(一)2007-2009年国内商用车进出口 分析
根据中国海关总署统计
显示,近四年我国
和货车的进出口总量统计如下:
图表1:2006-2009年中国商用车(
与货车)综合进出口统计情况
货车进出口合计 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
出口量(辆) | 175749 | 302241 | 304902 | 190400 |
出口金额(万美元) | 160013.78 | 363662.28 | 485316.6 | 278212.3 |
进口量(辆) | 7431 | 9554 | 11233 | 9267 |
进口金额(万美元) | 40417.47 | 87189.06 | 81586.85 | 78181.4 |
2008年之前 和货车整体的进出口发展迅速,但2008年金融危机对 和货车的进出口市场冲击还是很明显的,尤其是2009年的出口市场萎缩十分严重。下面我们分别对 和货车进出口市场进行统计和分析。
1、
进出口
2006-2009年中国
进出口量及金额统计情况如下:
图表2:2006-2009年中国
进出口量及金额统计情况
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
出口量(辆) | 12920 | 41866 | 33927 | 23264 |
同比增长率 | - | 224.04% | -18.96% | -31.43% |
出口金额(万美元) | 41639.21 | 89932.26 | 108167.07 | 63811.79 |
同比增长率 | - | 115.98% | 20.28% | -41.01% |
进口量(辆) | 1840 | 1558 | 2311 | 1902 |
同比增长率 | - | -15.33% | 48.33% | -17.70% |
进口金额(万美元) | 6915.56 | 5470.46 | 8955.27 | 8279.40 |
同比增长率 | - | -20.90% | 63.70% | -7.55% |
图表3:2006-2009年中国
进出口量统计情况
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2007年我国
出口量达41866辆,随之2008年的金融危机对出口市场形成一定的冲击,出口量下滑。受金融危机持续影响,2009年出口量进一步大幅下降,全年出口量仅仅23264辆,同比下降31.43%。
2、货车进出口
2006-2009年中国货车进出口量及金额统计情况如下表所示:
图表4:2006-2009年中国货车进出口量及金额统计情况
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
出口量(辆) | 162829 | 260375 | 270975 | 167136 |
同比增长率 | - | 59.91% | 4.07% | -38.32% |
出口金额(万美元) | 118374.57 | 273730.02 | 377149.53 | 214400.51 |
同比增长率 | - | 131.24% | 37.78% | -43.15% |
进口量(辆) | 5591 | 7996 | 8922 | 7365 |
同比增长率 | - | 43.02% | 11.58% | -17.45% |
进口金额(万美元) | 33501.91 | 81718.60 | 72631.58 | 69902.00 |
同比增长率 | - | 143.92% | -11.12% | -3.76% |
图表5:2006-2009年中国货车进出口量统计情况
2008年我国
出口量同比上年减少7939辆,而排名前两名的出口对象伊朗和南非合计的出口量同比上年减少了1239辆,对俄罗斯联邦、阿拉伯酋长国等的出口量也出现大幅减少情况。
从2006年至2009年我国货车的进出口大体上的走势与
方面的相似,均是2008年高速增长,2008年增长速度大幅下落,到2009年进出口量均下滑,尤其是出口量出现了38.32%的下降。金融危机对我国货车的出口市场冲击也十分明显。
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(二)商用车产品主要进出口国家分析
1、
主要进出口国家
出口方面:
2007年全年我国
主要出口对象是伊朗和南非、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯等国家,其中对伊朗和南非的出口量均突破1万辆。
图表6:2007年中国
主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家
出口
2007年1至12月累计
数量(辆)
金额(美元)
113 伊朗
出口
10639
129263750
244 南非
出口
10163
95891117
344 俄罗斯联邦
出口
3488
129261293
131 沙特阿拉伯
出口
2012
76788724
201 阿尔及利亚
出口
1542
37805311
416 古巴
出口
1358
76308881
145 哈萨克斯坦
出口
1294
21493737
236 尼日利亚
出口
1231
10960501
215 埃及
出口
1037
12833344
141 越南
出口
688
29164305
130 卡塔尔
出口
640
22910188
138 阿拉伯联合酋长国
出口
552
16598518
109 朝鲜
出口
546
3999346
419 厄瓜多尔
出口
511
9406458
136 泰国
出口
385
18836864
129 菲律宾
出口
365
17744922
434 秘鲁
出口
280
4163389
202 安哥拉
出口
259
7755136
413 哥伦比亚
出口
238
3004684
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图表7:2008年中国
主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家
出口
2008年1至12月累计
数量(辆)
金额(美元)
113 伊朗
出口
5422
122225092
244 南非
出口
4141
38959704
131 沙特阿拉伯
出口
3283
122991843
344 俄罗斯联邦
出口
1788
89302903
138 阿拉伯联合酋长国
出口
1626
42375827
201 阿尔及利亚
出口
1616
59563605
135 叙利亚
出口
1327
59367513
434 秘鲁
出口
1147
17838327
236 尼日利亚
出口
1041
12365414
215 埃及
出口
1021
21165680
202 安哥拉
出口
928
63157231
118 科威特
出口
633
6637866
129 菲律宾
出口
559
29823854
416 古巴
出口
521
27135246
220 加纳
出口
465
22752299
109 朝鲜
出口
437
10444324
136 泰国
出口
435
24359742
130 卡塔尔
出口
431
18248787
217 埃塞俄比亚
出口
427
10941369
347 乌克兰
出口
350
13370853
2009年我国 对主要一些国家的出口格局发生了较大变化,原排名前第一和第二的伊朗和南非均大幅下落,对伊朗的出口量仅720辆,对南非的出口量仅1619辆。而阿尔及利亚和尼日利亚均超过2000辆,分别位居第一和第二。
图表8:2009年中国
主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家 | 出口 | 2009年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
201 阿尔及利亚 | 出口 | 2342 | 61230511 |
236 尼日利亚 | 出口 | 2195 | 22632151 |
138 阿联酋 | 出口 | 2032 | 25276473 |
118 科威特 | 出口 | 1759 | 38817229 |
215 埃及 | 出口 | 1697 | 17463589 |
244 南非 | 出口 | 1619 | 17237929 |
117 约旦 | 出口 | 1102 | 11480675 |
434 秘鲁 | 出口 | 1020 | 16915235 |
135 叙利亚 | 出口 | 952 | 26850804 |
114 伊拉克 | 出口 | 889 | 8375780 |
113 伊朗 | 出口 | 720 | 30342537 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 568 | 28512320 |
416 古巴 | 出口 | 444 | 31934166 |
202 安哥拉 | 出口 | 423 | 17525648 |
412 智利 | 出口 | 402 | 9739289 |
109 朝鲜 | 出口 | 330 | 5624127 |
240 塞内加尔 | 出口 | 325 | 16983196 |
601 澳大利亚 | 出口 | 311 | 31735862 |
136 泰国 | 出口 | 267 | 15239554 |
145 哈萨克斯坦 | 出口 | 249 | 5318790 |
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进口方面:
我国进口
主要来源于日本,2007年和2008年,每年从日本进口的
均占全部
进口量的85%以上,2009年从日本进口的
数量大幅下落,而从美国进口量大幅增长,因此从日本进口的
数量仅占全部进口量的约53%。具体统计
如下面3表:
图表9:2007年中国
主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2007年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
116 日本 | 进口 | 1345 | 41756994 |
502 美国 | 进口 | 129 | 5095709 |
133 韩国 | 进口 | 46 | 3061810 |
304 德国 | 进口 | 27 | 4049574 |
410 巴西 | 进口 | 5 | 103603 |
137 土耳其 | 进口 | 2 | 55759 |
143 台湾省 | 进口 | 2 | 540000 |
305 法国 | 进口 | 1 | 17419 |
303 英国 | 进口 | 1 | 23694 |
图表10:2008年中国 主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2008年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
116 日本 | 进口 | 2009 | 65444736 |
502 美国 | 进口 | 197 | 10458115 |
137 土耳其 | 进口 | 60 | 2701060 |
304 德国 | 进口 | 37 | 9716367 |
303 英国 | 进口 | 3 | 437972 |
601 澳大利亚 | 进口 | 2 | 389203 |
143 台湾省 | 进口 | 1 | 321000 |
133 韩国 | 进口 | 1 | 75000 |
图表11:2009年中国 主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2009年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
116 日本 | 进口 | 1008 | 38741874 |
502 美国 | 进口 | 783 | 38564693 |
137 土耳其 | 进口 | 92 | 4547142 |
304 德国 | 进口 | 16 | 764013 |
133 韩国 | 进口 | 2 | 140321 |
136 泰国 | 进口 | 1 | 36000 |
2、货车主要进出口国家
出口方面:
2007年以来我国货车主要出口国家是叙利亚、越南、阿尔及利亚等,对俄罗斯联邦在2007年和2008年均排在前列,但处于逐步下降趋势,到2009年已经跌出前20名之外。南非与俄罗斯联邦情况相似,但2009年其还位居第20名。详细的统计
如下3表所示:
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图表12:2007年中国货车主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家 | 出口 | 2007年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
135 叙利亚 | 出口 | 41775 | 135122815 |
344 俄罗斯联邦 | 出口 | 36105 | 708780131 |
141 越南 | 出口 | 29564 | 239471343 |
244 南非 | 出口 | 22751 | 157156928 |
201 阿尔及利亚 | 出口 | 22349 | 216576571 |
145 哈萨克斯坦 | 出口 | 10980 | 247091096 |
113 伊朗 | 出口 | 6694 | 138869611 |
413 哥伦比亚 | 出口 | 6482 | 40656165 |
114 伊拉克 | 出口 | 6255 | 32796445 |
445 委内瑞拉 | 出口 | 6180 | 46767777 |
347 乌克兰 | 出口 | 5149 | 41516789 |
202 安哥拉 | 出口 | 3850 | 81056970 |
215 埃及 | 出口 | 3355 | 21189566 |
109 朝鲜 | 出口 | 3312 | 32271073 |
134 斯里兰卡 | 出口 | 3099 | 21038649 |
232 摩洛哥 | 出口 | 2766 | 19167364 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 2570 | 27746291 |
226 利比亚 | 出口 | 2562 | 13424722 |
412 智利 | 出口 | 2550 | 18196725 |
138 阿拉伯联合酋长国 | 出口 | 2136 | 17120240 |
图表13:2008年中国货车主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家 | 出口 | 2008年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
141 越南 | 出口 | 47610 | 423875201 |
201 阿尔及利亚 | 出口 | 27390 | 351330807 |
135 叙利亚 | 出口 | 19346 | 88662677 |
344 俄罗斯联邦 | 出口 | 17433 | 558716828 |
113 伊朗 | 出口 | 13153 | 291900346 |
244 南非 | 出口 | 10736 | 96858551 |
412 智利 | 出口 | 9817 | 72294395 |
114 伊拉克 | 出口 | 7971 | 49232921 |
202 安哥拉 | 出口 | 6717 | 207339717 |
416 古巴 | 出口 | 6702 | 152697273 |
232 摩洛哥 | 出口 | 6126 | 34610183 |
347 乌克兰 | 出口 | 5355 | 67322768 |
413 哥伦比亚 | 出口 | 5081 | 36972069 |
145 哈萨克斯坦 | 出口 | 4766 | 110679162 |
444 乌拉圭 | 出口 | 4473 | 28105211 |
434 秘鲁 | 出口 | 4443 | 55283976 |
445 委内瑞拉 | 出口 | 4402 | 42865033 |
236 尼日利亚 | 出口 | 4082 | 64565183 |
215 埃及 | 出口 | 3463 | 28511739 |
131 沙特阿拉伯 | 出口 | 3154 | 46873906 |
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图表14:2009年中国货车主要出口地前20名统计情况(按数量排序)
国家 | 出口 | 2009年1至12月累计 | |
数量(辆) | 金额(美元) | ||
201 阿尔及利亚 | 出口 | 30631 | 490371647 |
141 越南 | 出口 | 27734 | 299635542 |
135 叙利亚 | 出口 | 15972 | 50300515 |
114 伊拉克 | 出口 | 10020 | 65253501 |
226 利比亚 | 出口 | 9741 | 84496931 |
113 伊朗 | 出口 | 5751 | 108061981 |
202 安哥拉 | 出口 | 3676 | 95326383 |
434 秘鲁 | 出口 | 3428 | 38480575 |
412 智利 | 出口 | 3409 | 30711998 |
109 朝鲜 | 出口 | 3111 | 56600001 |
215 埃及 | 出口 | 3012 | 27180078 |
601 澳大利亚 | 出口 | 2998 | 26942662 |
444 乌拉圭 | 出口 | 2811 | 19085848 |
410 巴西 | 出口 | 2447 | 9020886 |
236 尼日利亚 | 出口 | 2319 | 45809514 |
145 哈萨克斯坦 | 出口 | 1944 | 54414202 |
307 意大利 | 出口 | 1913 | 17224442 |
106 缅甸 | 出口 | 1866 | 33754233 |
232 摩洛哥 | 出口 | 1848 | 10273765 |
244 南非 | 出口 | 1520 | 15870221 |
进口方面:
2007年以来,我国货车进口的来源国家主要是日本、德国、瑞典以及美国等,其中从日本进口的货车占全部货车进口量的一半以上。具体统计情况如下3表所示:
图表15:2007年中国货车主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2007年1至12月累计 | |
数量 | 金额 | ||
116 日本 | 进口 | 5135 | 239055130 |
304 德国 | 进口 | 1419 | 118288415 |
330 瑞典 | 进口 | 712 | 86517260 |
502 美国 | 进口 | 363 | 297966917 |
340 白俄罗斯 | 进口 | 108 | 51491550 |
402 阿根廷 | 进口 | 90 | 3123123 |
312 西班牙 | 进口 | 47 | 1885187 |
315 奥地利 | 进口 | 34 | 3452067 |
244 南非 | 进口 | 22 | 11483440 |
305 法国 | 进口 | 19 | 1087979 |
410 巴西 | 进口 | 12 | 539509 |
133 韩国 | 进口 | 7 | 276647 |
344 俄罗斯联邦 | 进口 | 7 | 126519 |
136 泰国 | 进口 | 5 | 159851 |
307 意大利 | 进口 | 4 | 227845 |
303 英国 | 进口 | 3 | 626609 |
601 澳大利亚 | 进口 | 3 | 600789 |
143 台湾省 | 进口 | 2 | 71039 |
137 土耳其 | 进口 | 1 | 17278 |
111 印度 | 进口 | 1 | 7099 |
309 荷兰 | 进口 | 1 | 169659 |
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图表16:2008年中国货车主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2008年1至12月累计 | |
数量 | 金额 | ||
116 日本 | 进口 | 4830 | 262343809 |
304 德国 | 进口 | 1776 | 159736022 |
502 美国 | 进口 | 1086 | 166063466 |
330 瑞典 | 进口 | 854 | 90424819 |
312 西班牙 | 进口 | 128 | 5240130 |
340 白俄罗斯 | 进口 | 69 | 19651852 |
402 阿根廷 | 进口 | 57 | 2071107 |
315 奥地利 | 进口 | 39 | 4619422 |
303 英国 | 进口 | 18 | 3356555 |
136 泰国 | 进口 | 15 | 482466 |
244 南非 | 进口 | 14 | 9248969 |
111 印度 | 进口 | 13 | 633451 |
305 法国 | 进口 | 5 | 370674 |
501 加拿大 | 进口 | 3 | 143623 |
601 澳大利亚 | 进口 | 2 | 915964 |
112 印度尼西亚 | 进口 | 2 | 68550 |
143 台湾省 | 进口 | 2 | 308000 |
301 比利时 | 进口 | 1 | 38000 |
133 韩国 | 进口 | 1 | 82887 |
318 芬兰 | 进口 | 1 | 421165 |
344 俄罗斯联邦 | 进口 | 1 | 5918 |
图表17:2009年中国货车主要进口来源国统计情况(按数量排序)
国家 | 进口 | 2009年1至12月累计 | |
数量 | 金额 | ||
116 日本 | 进口 | 4718 | 320246924 |
304 德国 | 进口 | 1288 | 115651425 |
330 瑞典 | 进口 | 488 | 57665293 |
502 美国 | 进口 | 354 | 121331304 |
340 白俄罗斯 | 进口 | 82 | 56393593 |
312 西班牙 | 进口 | 82 | 3353812 |
315 奥地利 | 进口 | 66 | 6689342 |
136 泰国 | 进口 | 39 | 756527 |
305 法国 | 进口 | 14 | 894357 |
429 墨西哥 | 进口 | 13 | 694000 |
303 英国 | 进口 | 10 | 147144 |
327 波兰 | 进口 | 6 | 721573 |
301 比利时 | 进口 | 6 | 789000 |
244 南非 | 进口 | 6 | 4144768 |
111 印度 | 进口 | 5 | 1538371 |
110 香港 | 进口 | 4 | 172626 |
133 韩国 | 进口 | 4 | 267423 |
501 加拿大 | 进口 | 2 | 1695459 |
307 意大利 | 进口 | 2 | 239619 |
326 挪威 | 进口 | 2 | 690010 |
115 以色列 | 进口 | 1 | 117351 |
129 菲律宾 | 进口 | 1 | 20813 |
601 澳大利亚 | 进口 | 1 | 766282 |
112 印度尼西亚 | 进口 | 1 | 20723 |
(三)贸易平衡情况
目前中国已经是世界上最大的汽车产销国,商用车产销也位居世界前列,我国也是世界上商用车最大的出口国之一。2007年和2008年我国商用车净出口量均超过29万辆,但净出口金额差距较大,2007年净出口金额为27.6亿美元,2008年达到40.4亿美元。2009年受金融危机持续影响,我国商用车净出口量和金额都大幅下降,占商用车出口比重较大部分的货车在2009年净出口金额下降超过50%。
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图表18:2006-2009年中国商用车净进出口情况
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
商用车净出口量(辆) | 168318 | 292687 | 293669 | 181133 |
商用车净出口金额(万美元) | 119596.31 | 276473.22 | 403729.75 | 200030.9 |
其中: | ||||
净出口量(辆) | 11080 | 40308 | 31616 | 21362 |
净出口金额(万美元) | 34723.65 | 84461.8 | 99211.8 | 55532.39 |
货车净出口量(辆) | 157238 | 252379 | 262053 | 159771 |
货车净出口金额(万美元) | 84872.66 | 192011.42 | 304517.95 | 144498.51 |
虽然2009年商用车的对外贸易市场下滑,但相对中国330万辆的销量而言,其占比并不高。
随着汽车出口秩序逐渐规范和整车技术含量提高,中国汽车海外出口的形势将越来越好。近年来,中国汽车产品不但在进口关税较低的非洲、中东等国家出口规模日益扩大,随着部分产品技术含量的增加,还向准入门槛较高的发达国家市场逐步延伸。与此同时,南北美洲和欧洲市场出口额也迅速增长,正在成为以商用车和零部件为首的自主品牌出口新市场。
随着全球经济逐步回暖,加上政策支持,我国汽车外销市场也将逐步转好,预计随后两年内我国商用车出口市场会有进一步的增长。