2018年1-5月重卡市场竞争格局分析

谢光耀

2018年重卡市场的表现，不断超出人们预期。这不，5月份又成为今年以来第四个打破月销量纪录的月份！

2008-2018年重卡市场年度走势图

根据 掌握的 ，2018年5月份，由于各地基建类固定资产投资增速不减，重卡市场销量表现继续超预期，并且自今年以来第四度打破月销量纪录。与此同时，重卡行业竞争格局的变化可以形容为：福田红岩接连发力，徐工稳住前十，市场集中度缓慢提高，小企业仍有突围机会。

2018年5月份重卡企业市场份额图

福田连续大增  红岩突破7000  新势力仍有机会

2018年5月份，我国重卡市场共约销售各类车型11.4万辆，比去年同期的9.77万辆增长17%。这也是继今年1月、3月和4月份重卡市场销量创造月度新高之后，重卡市场第四次打破月销量纪录。在今年5月之前，历史最高点出现在2010年5月，当年的5月份销量是10.7万辆。

今年5月份和前五个月重卡市场快速增长的主要原因， 分析有几个方面，其中包括：去年年底一部分行业销量“移到了”今年；经销商备货和库存（行业库存偏高也将为今年下半年市场带来很大隐患）；基建类固定资产投资月度增速连续超预期，使得重型工程车的市场表现也连续超预期；7月1日不合规轿运车禁止上路对上半年轿运车市场的利好刺激；多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车，对重卡新车购买需求带来利好。

2018年1-5月主要重卡企业销量一览表（单位：辆）

今年5月份，国内重卡销量前六的企业依次是：一汽解放（2.35万辆）、东风集团（2.2万辆）、中国重汽（1.85万辆）、陕汽集团（1.65万辆）、福田汽车（1.3万辆）和上汽红岩（7017辆）。这六家车企合计销售约10.05万辆，占到5月份重卡总销量11.4万辆的88.17%，较去年同期增加0.47个百分点。加上江淮和大运在内的行业前八强的合计市场份额为93.76%，比去年同期减少0.68个百分点。

从中可以看出，虽然前六强的市场集中度在缓慢提升，但在市场处于高点的整体环境下（今年重卡市场总销量有望突破百万辆，虽然是同比下降，但仍然是历史高点之一，仅次于2017年），中小重卡企业和重卡“新势力”通过差异化产品和技术，以及创新的营销战略，仍有发展和突围的机会。

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今年5月份，销量前十的重卡企业共计销售11.09万辆，占到当月重卡总销量的97.3%，其中九家企业同比均有不同程度的增长；有5家企业销量过万，一汽解放销售2.35万辆，蝉联销量排行榜第一；东风销售2.2万辆，稳居行业第二，与解放的差距缩小到1500辆左右；重汽、陕汽分别以1.85万辆、1.65万辆的销量，保持了第三和第四。

5月份，月度销量同比增速最快的企业是上汽红岩，增幅达到68%（与其4月份销量的同比增速一致）；其次是徐工重卡，同比增长62%；福田汽车保持了自今年3月份以来的快速增长，5月份销售1.3万辆同比增长46%（其4月份同比增速30%），增幅位居行业前三。福田重卡的累计增速也从今年1-4月的7.2%，扩大到1-5月的15%，与行业整体增速基本相当。

前六强占据88%份额  全年百万辆是大概率事件

今年1-5月，重卡市场累计销售56.02万辆，比去年同期的48.61万辆上涨15%。销量前十企业中，八家企业都实现了正增长，其中上汽红岩累计增速最大，达到79%；其次是徐工，累计增幅为42%；增速排第三的是一汽解放，1-5月同比增长25%。

2018年1-5月重卡企业市场份额图

今年1-5月重卡市场前六强依次为：一汽解放（13.83万辆）、东风集团（10.02万辆）、中国重汽（9.17万辆）、陕汽集团（8.06万辆）、福田汽车（5.30万辆）和上汽红岩（2.89万辆），这六家企业合计销售49.27万辆，占到1-5月重卡总销量56.02万辆的87.96%比重。加上江淮和大运的前八强合计市场份额为94.35%，比去年同期减少0.24个百分点。

值得一提的是，今年1-5月累计销量排名前十的重卡企业中，增长最快的企业是上汽红岩，增幅达到79%。这家企业自回归上汽集团以来，势头正猛，2017年销量同比增长158%；2018年以来月销量增速同样“高烧不退”：1月份同比增长194%，2月份增长50%，3月份增长66%，4月份和5月份均同比增长68%。从下图也可以看出，红岩这家老牌企业自从2015年触底以来，市场份额一路攀升，2018年1-5月已经达到5.2%，朝着它合资前一年的最高市场份额纪录（5.9%）挺进。根据上汽集团和上汽红岩年初制定的年度目标，红岩2018年要实现市场份额6%，从而创造其市场占有率的历史新高。

上汽红岩近十三年来销量及份额走势图

5月份已经过去，人们最关心的，当然还是6月份以及接下来的7月份市场表现。在工程车“一条腿走路”的背景下，重卡市场在6月份还能继续增长吗？下降的拐点会发生在什么时候和哪个月份？“百万辆”能够实现吗？

在这个令人焦虑的过程中，至少有一点可以确定的是，2018年全年销量破百万，是大概率事件；而今年7月份，很可能就是行业下降的拐点。