天然气重卡前三季度大跌56% 全年或收官4.6万辆

谢光耀

重卡市场1-9月还在小幅增长，但牵引车市场以及天然气重卡，已经是连续N个月下降。

尤其是天然气重卡，今年以来的降幅更是目不忍睹。

根据 掌握的汽车合格证产量 ，今年9月份，我国天然气卡车市场共计生产各类车型6443辆，比去年同期的1.17万辆大幅下滑45%。今年前三季度，天然气重卡市场累计生产只有2.96万辆，比去年同期的6.7万辆下滑56%。市场之惨淡，虽然在预期之中，但又有些超出预期之外。

2014-2018年天然气重卡市场月度走势图

市场惨淡  前三季度下滑56%

上图显示，今年1-9月的天然气重卡市场整体产销情况，还不如2014年的形势。前九个月的平均降幅，达到了59%。9月份的市场虽然环比上升了37%，但同比没有明显好转。

让我们再来看看今年1-9月的月度降幅，就可以看出市场之惨烈：1月份同比下滑75%，2月份同比下滑83%，3月份同比下降66%，4月份下降57%，5月份下滑58%，6月份下滑60%，7月份同比下滑38%，8月份同比下滑53%，9月份同比下滑45%。降幅最小的一个月发生在7月份，也有接近40%的降幅。

2014-2018年天然气重卡市场年度走势图

从上图可以看到，天然气重卡市场在2017年的时候到达历史最高峰，当年的产量接近10万辆（9.59万辆）。这一年，也是治超新政所导致的市场购买需求集中释放、重卡市场整体销量达到111万辆的年份。2017年，受重卡市场尤其牵引车市场爆发式增长的推动，再加上煤炭运输市场季节性爆发、国家固定资产投资发力、经济上行、车用LNG价格在前三季度相对稳定等“多重利好”因素的影响，天然气重卡市场当年增长了389%，全年产量接近10万辆。

然而，计划不如变化，由于去年四季度华北等重点区域出现气荒和气价大幅上涨，天然气卡车的好光景不再。进入2018年，治超新政导致的市场透支后遗症出现，重卡市场运力过剩严重，公路运价低迷不前，牵引车市场连续九个月出现“九连降”，在这种环境下，天然气重卡势必难以独善其身甚至加速下滑。

天然气牵引车比重下降  城市用车商机大

下图显示，今年1-9月，牵引车占到了天然气重卡市场的74.53%比重，自卸车和其他车型的比重只有7.7%和17.78%。可以看出，牵引车的整体形势，极大影响着天然气重卡细分领域的走势。

2018年前三季度天然气重卡细分车型占比图

不过，一个好消息就是，牵引车比重去年到今年有所下滑，从去年的82.14%下降到今年不到75%；工程车所占比重以及其他车型（尤其是渣土车、垃圾车、环卫车等城市用车）的比重有所上升。如果牵引车比重持续下降，意味着天然气重卡对于牵引车市场（以煤炭运输为主体）的依赖度不断降低，而城市用的燃气车型的比重持续上升，这对于燃气重卡市场的可持续发展是一件好事。

实际上，今年下半年以来，以深圳为首的城市正在加速推广天然气渣土车，以减少雾霾和环保压力，重卡企业在深圳等城市斩获批量天然气渣土车订单的消息不时见诸报端。可以预见，2018年至2020年，随着“打赢蓝天保卫战三年行动计划”在更多省市自治区的推广和贯彻实施，未来会有更多城市在城区范围内大规模推广清洁能源卡车，国内卡车企业以及产业链上的经销商及零部件企业应抓住这个机会，拓展自己的市场份额和天然气“版图”。

解放陕汽争第一  天然气重卡市场分割为三大阵营

今年1-9月天然气卡车整体形势不乐观，身处其中的企业大多数也有不同程度的下滑。下表显示，今年唯一一家没有下滑的企业是上汽红岩，可谓逆市增长，其余十家主流重卡企业都有所下降。

从市场竞争格局来看， 将目前市场上的天然气卡车企业分为三个梯队。第一阵营是陕汽和一汽解放，前三季度产量在5000辆以上，这两家企业同时也是行业排名交替上升的第一名和第二名。1-9月，陕汽累计生产燃气重卡5630辆，市场份额为19%；解放燃气重卡产量为5413辆，份额为18.3%，两者的市场占有率相差无几，争夺NO.1的排位赛可谓是竞争激烈。而且，值得一提是，这两家企业都是在天然气牵引车市场上稳居主导地位的豪强，在今年1-9月的天然气牵引车市场的合计份额达到46.4%（解放为23.7%、陕汽为22.7%），可谓是牢牢占据半壁江山。

第二阵营包括中国重汽、东风汽车集团和福田汽车。这三家企业今年前三季度分别累计生产天然气重卡4841辆、3641辆和2474辆，市场占有率为16.3%、12.3%和8.4%。

2018年1-9月天然气重卡企业产量一览（单位：辆）

第三阵营包括红岩、大运、联合卡车等企业，这些企业今年前三季度的累计产量都在2000辆以下。其中，红岩燃气重卡是唯一一家逆市增长的企业，前三季度累计生产1335辆，同比增长38%，市场份额增长至4.5%，排名行业第六；大运重卡累计生产1143辆，市场占有率为3.9%；联合卡车与大运汽车差距不大，前三季度累计生产燃气重卡1074辆，市场份额为3.6%。华菱汽车（含星马）今年1-9月累计生产天然气重卡421辆，排名行业第九，份额为1.4%；第十名和第十一名分别为北奔重汽和江淮格尔发，市场份额为1.4%和0.8%。

2018年1-9月天然气重卡企业市场份额图

总体来看，由于最近汽柴油价格连续上涨，LNG价格总体稳定，因此，9、10月份的天然气重卡市场环比有所回升。但考虑到牵引车整体市场仍在快速下降通道，终端需求较为低迷，传统的“金九银十”也将变成“铜九铁十”，再加上用户对今年四季度LNG是否还会像去年那样疯狂涨价的担忧，因此，预计四季度天然气重卡市场同比增长无望，全年总产量预计在4.5万-5万辆左右，销量预计在5万-6万辆左右。与此同时，天然气牵引车所占市场比重将进一步下降，以天然气为燃料的清洁能源城市用车的需求将稳步上升，为行业内的企业带来更多商机。