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谢光耀
11月份，我国重卡行业交出的销售“成绩单”是7.3万辆，环比下降10%，同比上升57%，整体市场表现很一般。在这个燃气车不及预期的月份里，主流重卡企业各自的销量如何？出口还是那么强劲吗？
请看 带来的分析报道。
2023年1-11月重卡企业市场份额图
11月重卡销7.3万辆，燃气车降温，出口涨5成
11月的国内重卡市场，走到了拐点。根据 最新掌握的 ，2023年11月份，我国重卡市场销售约7.3万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比10月下降10%，比上年同期的4.66万辆增长57%。这是今年市场继2月份以来的第十个月同比增长，今年1-11月，重卡市场累计销售86.1万辆，同比上涨39%，同比累计增速扩大了1个百分点。
11月份7.3万辆这个销量水平，放在最近七年里来看，高于2021-2022年同期；从今年的月度情况来看，11月份的重卡销量还未达到1-10月的月均销量水平（7.9万辆），低于今年2月份和5月份。
2017-2023年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
根据 的分析，11月份的重卡市场有几个主要特点值得关注：首先，燃气车需求出现拐点，11月以来有较为明显的“降温”。11月份，尤其是“双十一”小高峰结束后，终端需求和订单很快回落，再加上北方LNG气价直线上涨（供暖季到来），很多区域的LNG加气零售价已经超过了6块钱/kg，很多之前有意购买LNG车的用户都在犹豫观望，这就导致了重卡燃气车终端需求环比直线下滑。另外，11月份制造业PMI只有49.4%，还不如10月份（49.5%），显示出制造业还处在收缩区间，带给物流运输业的货源无疑是减少的。笔者预计，11月份的天然气重卡实销至少环比下降20%以上，受此影响，重卡市场整体的终端销量也将低于5万辆，回落到今年6月份的终端实销水平。
其次，终端需求快速环比回落，重卡企业的燃气车排产11月份也有一定“收缩”，没有10月份那么“火热”，以控制风险，减少资金占用。第三，重卡海外出口销量继续保持快速增长，11月份同比增速超过50%，“中国智造”的重卡在全球的产业竞争力仍然十足。
重汽销1.8万辆，解放涨4成，福田/红岩/大运翻倍
11月份，重卡市场整体表现一般，行业三大梯队中的成员们，各自交出了什么样的“答卷”呢？
显示，在11月份的“排位赛”中，中国重汽以1.8万辆夺冠，同比增长79%；一汽解放销出1.3万辆，同比上涨44%，其天然气重卡销量保持“一骑绝尘”；陕汽和东风的销量同比增速分别为44%和26%；福田汽车集团重卡业务11月份的销量同比上涨112%，实现了翻倍；上汽红岩、大运重卡和北奔重卡三家企业的同比增速分别达到233%、90%和67%。另外，11月份的重卡出口环比基本持平，海外销量占比较高的企业从中受益较多。
2023年1-11月重卡企业销量排行榜（单位：辆）
具体来看，一汽解放今年11月份销售重卡约1.3万辆，同比上涨近44%；1-11月，解放重卡累计销量约为17.26万辆，同比增长46%，市场占有率约20%，同比增加了0.9个百分点。
中国重汽11月份销售重卡约1.8万辆，同比增长79%；其1-11月累计销售约22.79万辆，同比增长54%，市场占有率上升到26.5%，上涨了2.5个百分点。截止目前，中国重汽的重卡出口保持了行业出口总量的近半壁“江山”，势头强劲。
陕汽集团（包括陕汽重卡、陕汽商用车等）11月份销售重卡约1.3万辆，同比增长44%，其出口仅次于重汽，为集团销量贡献较大；今年1-11月，陕汽集团销售各类重卡约14.1万辆，同比增长41%，市场占有率为16.4%，同比上升了0.2个百分点。
东风公司（包括东风商用车、东风柳汽乘龙、东风华神等）11月份销售各类重卡约1万辆，同比上升26%；今年1-11月，东风公司累计销售重卡约13.54万辆，同比增长22%，市场占有率约为15.7%，排名行业第四。
福田汽车（含福田戴姆勒汽车）11月份销售重卡约0.75万辆，同比上涨112%；今年1-11月，福田汽车累计销售各类重卡约8.44万辆，同比增长34%，市场占有率约为9.8%。
在重卡行业第三梯队中，大运重卡11月份销车1743辆，排名行业第八，同比增长90%，增速为行业第三；大运重卡今年1-11月累计销售2.37万辆，同比增长45%，位居行业第六，市场占有率为2.7%。江淮汽车今年11月份销售重卡约2200辆，跃升行业第六；其1-11月累计销售1.67万辆，排名行业第七，同比增长29%，市场份额约为1.9%。
徐工重卡11月份销车约1200辆，同比上升55%；1-11月累计销售约1.53万辆，同比增长32%，排名行业第八，市场占有率为1.8%。北奔重卡11月份销售约2000辆，排名跃升行业第七，同比增长67%；1-11月累计销售1.06万辆，同比增长47%，市场占比为1.2%。上汽红岩11月份销售重卡约1000辆，同比增长233%，增速为行业第一，其今年1-11月累计销售重卡约0.88万辆，市场份额约1%。
结束语
从目前气价上涨趋势来看，今年12月份的重卡终端销量大概率是不如11月，更不用说相比10月份了。LNG气价到了6块钱多以后，油气差价变得很小，甚至于跟小油相比的话，已经没什么差价优势。其结果必然是很多用户“用脚投票”，不再那么热衷于购置天然气重卡。2023年全年，预计燃气重卡的终端销量在16万辆左右，国内渗透率超过25%，创下新高。
那么，备受关注的2024年，究竟会怎么样？
目前各家企业的判断基本都偏向谨慎，“微增长”、“小幅增长”是主流观点。笔者的观点主要有几个方面：首先，重卡整体销量（包含出口）预计在93万-100万辆之间，同比出现下降也并非不可能。这种偏向保守的预判，主要是基于对明年经济形势的谨慎乐观以及对物流运输市场的悲观判断。其次，基于对运价的悲观预期以及对油气差价的乐观预期，燃气车在明年开春后还会重新进入上升阶段（届时供暖季也快要过去，气价将重新回落），重卡气化率会很快上升到30%以上，燃气车的销量也会继续快速增长。
第三，出口明年会保持高位，但增长的可能性不太大。根据目前的趋势，2023年全年重卡出口会达到28万辆左右，同比增长超过60%，销量创造新的历史纪录；2024年，出口预计在25万-28万辆左右，同比持平或者小幅下降。此外，新能源重卡今年大约增长20%至3.1万辆，2024年市场有望达到3.5万-4万辆，同比增速超过10%，预计上、下半年的表现将会跟今年一样，呈现前低后高的态势。
