5月重卡销7.6万辆!重汽/解放超1.6万,陕汽/福田/大运/北奔逆势涨

2024-06-03
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谢光耀

2024年5月份,重卡市场交出了销7.6万辆、同比小幅下滑的成绩单,可见行业整体仍在去库存阶段。在这个批发销量下降、终端实销增长的月份里,各家主流重卡企业的表现如何?市场蛋糕“分配”有变化吗?

请看 带来的分析报道。

2024年1-5月重卡企业市场份额图

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5月市场销出7.6万辆,燃气重卡/电动重卡大涨

根据 最新掌握的 ,2024年5月份,我国重卡市场销售约7.6万辆(开票口径,包含出口和新能源),环比下降8%,同比下降2%,减少了约1000多辆。

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7.6万辆放在最近八年来看,仅高于2022年5月(4.92万辆),低于其他年份的5月份销量,可见市场景气度不高,整体需求明显进入淡季。累计来看,2024年1-5月,我国重卡市场销售各类车型约43.1万辆,比上年同期上涨7%,净增加近3万辆。

5月份的重卡行业特征,首先仍然是开票销量表现不及终端实销。5月份,国内重卡终端销量预计同比增长8-10%,但行业开票销量是同比下滑的,主要原因便是行业库存偏高,各家企业都在消化库存。这也导致了行业价格战此起彼伏,“卷的飞起”。

其次,从驱动力来看,重卡市场的“三驾马车”各自表现迥异,其中天然气重卡终端销量“淡季不淡”,电动重卡持续高速增长,出口则小幅上涨。今年5月份,我国重卡出口预计同比增长4-5%左右,环比则基本持平。重卡出口实现增长的主要原因,一方面是俄罗斯下半年进口汽车报废处理费上涨政策实施所带来的“提前购买”,另一方面则是非俄地区出口销量(非洲、东南亚、中东和拉丁美洲等)的快速增长。

2018-2024年我国重卡市场销量月度走势图(单位:辆)

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再看燃气车。今年1月份以来,天然气重卡市场连续爆发式增长,1月份同比增长96%,2月份同比增长49%,3月份同比增长208%,4月份销量2.6万辆,继续高速增长160%。5月份, 预计国内天然气重卡终端销量虽然环比有回落,但同比仍是高速增长,预计同比增速达到85-90%左右,国内终端市场渗透率接近40%。

除了出口和燃气车外,还有一个备受关注的细分领域就是新能源重卡。今年以来,新能源重卡从年初至今持续爆发,预计今年5月份新能源重卡终端销量会达到4000+,同比增长超过110%,环比下降13%左右。受燃气车和新能源重卡保持强劲增长的推动, 预计今年5月份的国内重卡终端销量会呈现8-10%的同比上涨。

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重汽销2万,解放1.6万,陕汽/福田/大运/北奔逆势增长

二季度的第二个月,重卡行业前十强交出了什么“答卷”?

显示,在5月份的市场“排位赛”中,共有四家企业销量破万,中国重汽以2万辆夺冠,另外三家破万的企业是解放(1.6万辆)、陕汽(1.35万辆)和东风(1万辆);同比逆势增长的企业包括陕汽(5%)、福田(4%)、大运(6%)和北奔(6%)。累计来看,今年1-5月市场份额实现同比增长的企业包括重汽、解放和北奔这三家。

2024年5月重卡企业销量排行榜(单位:辆)

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具体来看,中国重汽5月份销售重卡约2万辆,保持行业第一,同比基本持平;其1-5月累计销售约12万辆,同比增长10%,市场占有率上升到27.8%,上涨了0.8个百分点。

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一汽解放今年5月份销售重卡约1.6万辆,1-5月解放重卡累计销量约为9.33万辆,同比增长19%,市场占有率约21.6%,同比增加了2.2个百分点。

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东风公司(包括东风商用车、东风柳汽乘龙汽车、东风华神等)5月份销售各类重卡约1万辆;今年1-5月,东风公司累计销售重卡约7.18万辆,同比增长6%,市场占有率约为16.7%,保持行业前三。

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陕汽集团(包括陕汽重卡、陕汽商用车等)5月份销售重卡约1.35万辆,同比增长5%,今年1-5月销售各类重卡约6.69万辆,同比增长4%,市场占有率为15.5%。福田汽车(含福田戴姆勒汽车)5月份销售重卡约0.7万辆,同比逆势上涨4%;今年1-5月,福田汽车累计销售各类重卡约3.32万辆,市场占有率约为7.7%。

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在重卡行业第三梯队中,大运重卡5月份销车2666辆,同比上升6%,排名行业第六;今年1-5月,大运重卡累计销售11006辆,同比增长7%,位居行业第六,市场占有率为2.6%。徐工重卡5月份销车约1900辆,同比持平;其1-5月累计销售7880辆,同比增长9%,排名行业第七,市场占有率为1.8%。

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江淮汽车今年5月份销售重卡约1100辆,其1-5月累计销售6482辆,累计销量排名行业第八,市场份额约为1.5%。北奔重卡5月份销售1063辆,排名行业第九,同比上升6%;其今年1-5月累计销售4764辆,同比增长15%,市场占比为1.1%,增长了0.1个百分点。上汽红岩5月份销售重卡约750辆,其今年1-5月累计销售重卡约3637辆,同比增长1%,市场份额约0.8%。

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结束语:6月份会如何?

如果把2024年的一季度形容为“加库存”的话,那么二季度就是“去库存”。在此基础上,行业批发销量连续两个月小幅下降,是市场周期使然,也是“越来越卷”的货运行业竞争使然。刚刚到来的二季度最后一个月——6月份,市场销量能有“逆转”吗?

恐怕有点难。不过,好消息还是有的,燃气车终端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增长的势头会持续较长一段时间,出口的增长则有望持续到二季度末。至于下半年重卡整体销量能否实现同比增长,就要看老旧货车“以旧换新”的利好政策能否出炉了!

责任编辑:郝奇
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