鸿锐新思：2009年3月发动机产销 分析报告

 

行业综述

 

　　09年3月，整车市场的繁荣带动了发动机市场的产销两旺。当月，发动机整体生产104.5万台，同比上涨14.3%，环比大涨涨34%。截止到一季度，发动机产量为243.6万台，同比小幅下降1.74%。

 

　　销售方面，3月发动机整体销量为99.8万台。同比上涨9%，环比大涨30%。一季度，发动机销量为240.2万台，同比下降7.08%。

 

发动机整体月度产销量趋势

 

　　近一年发动机产销量绝对值和环比增幅均呈现出较大波动。从08年3月开始，发动机的产销量均出现大幅下滑，这一趋势知道9月份才稍有缓解。08年9月，发动机产销均突破654万台，达到了年中小高潮。但是从九月开始，下滑趋势依然持续，这一趋势的真正扭转是从09年开始。09年3个月，发动机产销直线上升，到3月达到最高峰，其中产量突破100万台，销量也接近100万。

 

　　如果结合整车来看，可以发现，发动机的这种产销波动和整车的月度销量波动极为吻合。

柴油机月度产销量趋势

 

　　具体到柴油机，可以发现柴油机的产销增长幅度要远高于发动机整体水平。从08年12月开始，柴油机产量开始了连续四个月的环比正增长，销量则从09年1月开始强劲增长。柴油发动机的行业复苏，提前于商用车进行。

汽油机月度产销量趋势

 

　　同柴油机一样，09年3月汽油机产销量同样全面飘红。3月汽油机产量为71万台，同比增长9.8%，环比增长超过30%。月度销量为66万台，同比增长4%，环比增长22.9%。产销增幅均超过2月水平，这说明我国乘用车市场的强势回暖仍在继续。但一季度产销量均比去年同期有所下降。

发动机市场集中度

 

　　我国柴油机市场的集中度呈现逐渐下降的趋势。柴油机的市场竞争将日趋激烈。

 

　　油机销量前十名企业的市场占有率已经从08年一季度的93%降至09年一季度的89%，前八名的市场占有率也有所下降。但是前五名的市场占有率在一年内未发生较大波动。这说明柴油机行业第一梯队的市场地位已经将为稳固。

 

　　与汽油机相比，柴油机的市场集中度较高，前十已经占据了将近90%的市场份额。

　　与柴油机相比，汽油机的市场集中度在一年内有所上升。这一点和行业整体趋势不相符合。（发动机、汽油机的近五年年度市场集中度都是下降的）。这说明在行业入冬之时，有市场竞争力的企业通过侵占小企业的市场份额，使得其占有率不断上升，行业集中度在这个“冬天”出现了逆市上升的景象。

柴油机产销量（台数）

 

　　3月份的柴油机产销增长强劲，产销量环比增长均在40%以上，同比也增加了20%。其中产量为33万台，同比增长25.4%，环比增长40.8%。销量为33.8万台，同比增长20.4%，环比增长47.5%。柴油机的产销大幅增加，主要得力于商用车市场的继续回暖。但是这一增幅仍低于2月份的水平。占据柴油机产销前几位的企业依然是玉柴、一汽集团、安徽全柴。

　　3月份，柴油机销量排行中，玉柴机器、云内动力、一汽集团位居行业前三。云内动力虽然产量仅为3.4万台，但其月度销量却位居行业第二。从产销量来看，玉柴机器牢牢占据着行业龙头的地位，产销量均超过第二名一倍左右。

 

汽油机产销量（台数）

 

　　汽油机产量前三名的企业分别是重庆长安、一汽大众、五菱柳机。从企业性质来看，汽油机产量较大的企业多为主机厂，例如重庆长安、一汽大众、北京现代、奇瑞汽车等都名列产量榜前列。这也说明了我国汽油机生产，多由主机厂或主机厂下属的发动机厂来完成的特点。

　　09年3月，汽油机销量排名前三名的企业为：重庆长安、一汽大众、北京现代。

　　从总功率来看，09年3月我国发动机产品总功率为8740万千瓦，同比增长4.9%，环比大幅增加42%。销售产品总功率为19106万千瓦，环比增长将近40%，同比小幅下滑。发动机单机平均功率87.54千瓦。

 

柴油机产销量（功率）

 

　　09年前3个月柴油机产量总功率最大的仍然是玉柴机器。总计952.92万千瓦，远高于第二名潍柴控股。虽然按台数统计，潍柴产销量较为靠后，但因其发动机多为大功率重型商用车和装载机装配，故功率排名较为靠前。其次是一汽集团和中国重汽。具体排名如下图。

　　从企业产销 来看，我国柴油机企业生产的柴油机多为小功率机型。月产柴油机功率多为百万千瓦以下。其中大部分企业不足月产量超过百万千瓦的玉柴、潍柴、一汽、重汽、全柴等。而接近千万千瓦的更是只有玉柴一家。

汽油机产销量（功率）

 

 　　3月我国汽油机产量（功率）为5290.3万千瓦，同比小幅上扬，环比增长34%。销量（功率）为5035.3万千瓦，同比小幅下挫，环比上涨28.18%。我国汽油机生产企业，除一汽大众产销接近500万千瓦独领鳌头外，其余企业间功率产销量差别并不大。

　　从以上这些 可以看出，随着车市在09年的步步高升，发动机的产销量也均出现了不同程度的上涨。随着国家振兴计划的进一步推进，09年车市将强势复苏 ，可以预计 ，09年的发动机产销两旺的局势会一直持续到年底。