行业格局的基本现状：经营质量呈下降趋势

时间:2009/10/26 14:38:11来源:佘振清作者:佘振清责编:0条评论

中国统计信息网2009年1-9月市场分析报告

    从本月起，中国统计信息网的统计序列中新增四川南骏汽车有限公司，为我们了解四川工业的发展提供了渠道。

    关于行业格局的变化，我有4个基本观点：

    1、行业格局的稳定是相对的，而变化是永恒的。颠覆固有的行业格局现状是所有企业的愿望，领先的企业希望与主要竞争对手拉开距离，而处于相对弱势的企业则在不断地寻找属于自己的空间，以图壮大自己。行业正是在这种防守和进攻中取得发展和进步。

    2、领先企业的衰败都与自身出错有关。保持自身不出错是保持领先优势的第一前提，因为目前的优势企业，在市场占有率、资源占有率（包括配套资源、人才资源、政府资源）、品牌认知度等方面都能够保持相对强势，如果大家齐头并进地发展，他们能够永远保持领先地位。

    3、追求个性化特点是后起之秀的制胜之道。后来者要想出人头地，必须要有自己的特点，这些特点正好是目前领先企业的短板，这样才会有突然袭击似的发展空间，以求出奇制胜，如果四平八稳地打阵地战，在市场占有率、资源占有率和品牌认知度方面都处于相对劣势的后起之秀，是很难脱颖而出的。

    4、失败者的教训并未受到足够重视。所谓“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，失败者只能成为大家茶余饭后的谈资，一般而言，企业对成功者的经验研究较深，但对失败者的教训重视不够，因此，往往有人被同一块石头绊倒。合资企业的前赴后继和民营资本的进进出出都很能说明这个观点。

    ㈠、总销量排名

    1-9月，产销量列前15位的企业见表2-1，前15位企业的累计产量合计83854辆，累计销量合计82861辆，产量集中度为76.08%，销量集中度为75.83%。与上年同期相比，虽然绝对销量在下降，但产销量集中度都有明显的增长。

表2-1：累计产销量排名表（按销量排序）
序号	单位名称	产量	集中度%	销量	集中度%
1	郑州宇通集团有限责任公司	19084辆	17.32	18835辆	17.24
2	厦门金龙旅行车有限公司	10904辆	9.89	10791辆	9.88
3	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	10688辆	9.70	10697辆	9.79
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	9846辆	8.93	9846辆	9.01
5	河南少林汽车股份有限公司	5304辆	4.81	5332辆	4.88
6	中通控股股份有限公司	5360辆	4.86	5181辆	4.74
7	重庆恒通有限公司	3134辆	2.84	3082辆	2.82
8	安徽江淮有限公司	2982辆	2.71	2934辆	2.69
9	江苏友谊汽车有限公司	2831辆	2.57	2804辆	2.57
10	保定长安制造有限公司	2774辆	2.52	2701辆	2.47
11	桂林工业集团公司	2689辆	2.44	2347辆	2.15
12	丹东黄海汽车有限责任公司	2264辆	2.05	2245辆	2.05
13	东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司	1993辆	1.81	2064辆	1.89
14	上海申沃有限公司	2008辆	1.82	2009辆	1.84
15	北汽福田汽车股份有限公司欧V 分厂	1993辆	1.81	1993辆	1.82

按大中轻分类的具体排名情况见表2-2，其中：

大型累计销量列前15位的企业共计销售30495辆，集中度为87.12%；

中型累计销量列前15位的企业共计销售35808辆，集中度为85.38；

轻型累计销量列前15位的企业共计销售26752辆，集中度为82.77%。

表2-2：按大中轻分类累计销量排名表
序号	大型			中型			轻型
序号	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%
	总计	35004		总计	41940		总计	32322
1	宇通集团	7298	20.85	宇通集团	9086	21.66	厦门金旅	7134	22.07
2	厦门金龙	4242	12.12	苏州金龙	6978	16.64	河南少林	3086	9.55
3	丹东黄海	2066	5.90	厦门金龙	3242	7.73	宇通集团	2451	7.58
4	苏州金龙	2025	5.79	厦门金旅	2049	4.89	厦门金龙	2362	7.31
5	上海申沃	1822	5.21	河南少林	1972	4.70	中通	2018	6.24
6	东风扬子江	1788	5.11	江苏友谊	1920	4.58	苏州金龙	1694	5.24
7	重庆恒通	1631	4.66	中通	1818	4.33	保定长安	1381	4.27
8	浙江青年	1611	4.60	安徽江淮	1665	3.97	贵州万达	1293	4.00
9	厦门金旅	1608	4.59	保定长安	1320	3.15	安徽江淮	884	2.73
10	福田欧V	1393	3.98	重庆恒通	1108	2.64	江苏友谊	883	2.73
11	中通	1345	3.84	上海申龙	1092	2.60	南京依维柯	796	2.46
12	桂客集团	1093	3.12	南京依维柯	1059	2.53	安源	765	2.37
13	安徽安凯	864	2.47	安徽安凯	941	2.24	烟台舒驰	680	2.10
14	上海申龙	856	2.45	扬州亚星	912	2.17	广汽	667	2.06
15	成都	853	2.44	桂客集团	646	1.54	一汽成都	658	2.04

从显示的规律来看，有一点值得引起行业的关注：1-9月，49家企业累销售 109266辆，其中大型 35004辆，占32.04%，中型 41940辆，占38.38%，轻型 32322辆，占29.58%。与上年同期相比，大型的比重减少3.05个百分点，中型减少0.43个百分点，轻型则增加了3.48个百分点。比例变化十分显著，大中型下降轻型增长是行业经营效益下降的明显标志。

㈡、座位销量排名

1-9月，座位产销量列前15位的企业见表2-3，前15位企业的累计产量合计60486辆，累计销量合计59752辆，产量集中度为85.55%，销量集中度为85.37%。与上年同期相比，产销量集中度都有所增长。

表2-3：座位累计产销量排名表（按销量排序）
序号	单位名称	产量	集中度%	销量	集中度%
1	郑州宇通集团有限责任公司	14227辆	20.12	14082辆	20.12
2	厦门金龙旅行车有限公司	10107辆	14.30	10011辆	14.30
3	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	7902辆	11.18	7950辆	11.36
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	7551辆	10.68	7551辆	10.79
5	中通控股股份有限公司	4309辆	6.09	4134辆	5.91
6	河南少林汽车股份有限公司	3713辆	5.25	3757辆	5.37
7	安徽江淮有限公司	1936辆	2.74	1880辆	2.69
8	南京依维柯汽车有限公司	1854辆	2.62	1855辆	2.65
9	保定长安制造有限公司	1507辆	2.13	1564辆	2.23
10	贵州万达股份有限公司	1506辆	2.13	1471辆	2.10
11	桂林工业集团公司	1644辆	2.33	1281辆	1.83
12	浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司	1205辆	1.70	1211辆	1.73
13	北汽福田汽车股份有限公司欧V 分厂	1121辆	1.59	1121辆	1.60
14	一汽 (成都)有限公司	1017辆	1.44	985辆	1.41
15	上海申龙有限公司	887辆	1.25	899辆	1.28

    座位按大中轻分类的具体排名情况见表2-2，其中：

    大型累计销量列前15位的企业共计销售14670辆，集中度为94.83%；

    中型累计销量列前15位的企业共计销售23199辆，集中度为92.05；

    轻型累计销量列前15位的企业共计销售25906辆，集中度为88.34%。

表2-4：座位按大中轻分类累计销量排名表
序号	大型			中型			轻型
序号	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%
	总计	15464		总计	25200		总计	29327
1	宇通集团	4425	28.61	宇通集团	7206	28.60	厦门金旅	7134	24.33
2	厦门金龙	2359	15.25	苏州金龙	4754	18.87	河南少林	2580	8.80
3	苏州金龙	1502	9.71	厦门金龙	2830	11.23	宇通集团	2451	8.36
4	厦门金旅	1268	8.20	厦门金旅	1609	6.38	厦门金龙	2362	8.05
5	浙江青年	1154	7.46	中通	1489	5.91	中通	2018	6.88
6	福田欧V	741	4.79	河南少林	1102	4.37	苏州金龙	1694	5.78
7	中通	627	4.05	南京依维柯	1059	4.20	保定长安	1374	4.69
8	盐城中威	437	2.83	安徽江淮	850	3.37	贵州万达	1293	4.41
9	桂客集团	426	2.75	上海申龙	505	2.00	江苏友谊	883	3.01
10	丹东黄海	413	2.67	福田欧V	378	1.50	南京依维柯	796	2.71
11	上海申龙	353	2.28	一汽成都	345	1.37	安徽江淮	770	2.63
12	安徽安凯	319	2.06	江西上饶	300	1.19	广汽	667	2.27
13	安徽江淮	260	1.68	一汽无锡	285	1.13	一汽成都	640	2.18
14	北京北方	214	1.38	桂客集团	247	0.98	湖南衡山	636	2.17
15	西安西沃	172	1.11	安徽安凯	240	0.95	桂客集团	608	2.07

    1-9月，49家企业累计销售座位 69991辆，其中大型 15464辆，占22.09%，中型 25200辆，占36.00%，轻型 29327辆，占41.90%。与上年同期相比，大型的比重减少2.39个百分点，中型减少0.63个百分点，轻型则增加了3.02个百分点。

    ㈢、公交销量排名

    1-9月，公交产销量列前15位的企业见表2-5，前15位企业的累计产量合计28441辆，累计销量合计28147辆，产量集中度为76.05%，销量集中度为75.67%。与上年同期相比产销量集中度都有明显下降，说明公交领域仍然没有形成比较稳定的行业格局。

表2-5：公交累计产销量排名表（按销量排序）
序号	单位名称	产量	集中度%	销量	集中度%
1	郑州宇通集团有限责任公司	3903辆	10.44	3775辆	10.15
2	重庆恒通有限公司	3065辆	8.20	3026辆	8.13
3	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2689辆	7.19	2667辆	7.17
4	厦门金龙联合汽车工业有限公司	2198辆	5.88	2198辆	5.91
5	东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司	1993辆	5.33	2064辆	5.55
6	上海申沃有限公司	2001辆	5.35	2001辆	5.38
7	江苏友谊汽车有限公司	1943辆	5.20	1920辆	5.16
8	丹东黄海汽车有限责任公司	1804辆	4.82	1797辆	4.83
9	河南少林汽车股份有限公司	1591辆	4.25	1575辆	4.23
10	成都股份有限公司	1531辆	4.09	1500辆	4.03
11	扬州亚星股份有限公司	1280辆	3.42	1299辆	3.49
12	保定长安制造有限公司	1267辆	3.39	1137辆	3.06
13	上海申龙有限公司	1076辆	2.88	1086辆	2.92
14	安徽江淮有限公司	1046辆	2.80	1054辆	2.83
15	安徽安凯汽车股份有限公司	1054辆	2.82	1048辆	2.82

    大型公交前15位累计销售15954辆，集中度达到90.48%。

    中型公交前15位累计销售13944辆，集中度为83.49%。

    轻型公交涉及的企业不多。

表2-6：公交销量排名表
序号	大型			中型			轻型
序号	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%	企业名称	累计销量	集中度%
	总计	17632		总计	16701		总计	2866
1	宇通集团	1895	10.75	苏州金龙	2224	13.32	安源	765	26.69
2	上海申沃	1814	10.29	江苏友谊	1920	11.50	河南少林	506	17.66
3	厦门金龙	1788	10.14	宇通集团	1880	11.26	重庆恒通	340	11.86
4	东风扬子江	1788	10.14	保定长安	1130	6.77	成都	328	11.44
5	丹东黄海	1652	9.37	重庆恒通	1063	6.36	东风襄樊	256	8.93
6	重庆恒通	1623	9.20	河南少林	870	5.21	烟台舒驰	201	7.01
7	成都	853	4.84	安徽江淮	815	4.88	东风扬子江	146	5.09
8	中通	676	3.83	安徽安凯	701	4.20	安徽江淮	114	3.98
9	福田欧V	650	3.69	扬州亚星	700	4.19	四川南骏	98	3.42
10	一汽大连	648	3.68	上海申龙	587	3.51	东风	55	1.92
11	桂客集团	614	3.48	厦门金旅	440	2.63	一汽成都	18	0.63
12	扬州亚星	586	3.32	东风襄樊	434	2.60	湖南津市	18	0.63
13	上海申龙	499	2.83	厦门金龙	410	2.45	扬州亚星	13	0.45
14	苏州金龙	443	2.51	桂客集团	399	2.39	保定长安	7	0.24
15	南京金陵	425	2.41	四川南骏	371	2.22	北京京华	1	0.03

1-9月，49家企业累计销售公交 37199辆，其中大型公交 17632辆，占47.40%，中型 16701辆，占44.90%，轻型 2866辆，占7.70%。与上年同期相比，大型公交下降4.69个百分点，中型增加0.38个百分点，轻型增加4.31个百分点。中轻型公交的比例显著上升，是今年公交市场需求格局变化的一个显著标志，在公交领域，中轻型公交车具有3个特征，一是价格不高，二是技术含量不高，三是参与竞争的门槛不高，综合这些因素，我们判断，今年公交的经营质量将呈下降趋势。

行业格局的基本现状：经营质量呈下降趋势

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