2011年中国重卡市场让人很“纠结”
近几天来，不断有重卡车企（合资、自主及山寨版重卡企业）、新闻媒体、证券公司及相关的研究机构的朋友们来电或来邮件，共同研讨2011年重型卡车市场运行走势的情况，这不仅关系到预期各重卡车企对明年的宏观经济与政策法规的风向标与市场需求的判断问题，而且与确定各车企的排产与商务政策的修改制定，因此，各车企的相关研究人员也相当的重视彼此间的问题探讨。
中国今年的GDP有望达到5.5万亿美元，已接近欧盟水平。中国社会消费能力提升，在GDP上体现为三大板块构成：投资，消费和出口。拉动国民经济的这“三驾马车”在重型卡车生产和流通领域给全部涉及与占据了，因此，可以说重型卡车市场也是国民经济的“晴雨表”。预期这“三驾马车”在明年市场表现之中，皆会对重型卡车市场起着重要的影响。重型卡车作为中国社会的生产资料和生产工具，一直是国民经济的风向标，与GDP有着直接的关联度。此外，它还与CPI有着千丝万缕的间接关系。
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A、投 资 中国政府2008年为了应对全球金融危机，投入4.5万亿资金，2009年再次投入10万亿元资金，中国各大银行新增贷款10万亿元，2010年又新增贷款7万亿元，林林总总的大投入使得中国的高速公路、高速铁路、机场、矿产、油气油、南水北调等的建设陆续开工与延续。
从今年的宏观经济与政策环境来看，本轮通胀是输入型通胀，不仅是中国，世界上很多国家都进入了通胀周期。由于美国前二年的次债危机，美联储连续大幅减息，宽松的货币政策使得美元贬值，推动全球大宗商品价格，至少在客观上向全球输出了通胀。本轮通胀属于输入型通胀因此仅靠国内宏观调控是难以治本的，而全球性通胀在2011年之前都很难得到遏制。
预期2011年中国面临更为复杂的局面，完全有可能经济滞涨将进一步加剧，或将面临二次探底。今年下半年中国经济已经进入滞涨期，具体表现为人民币升值有引发了出口增速与固定资产增速快速下滑，经济增长受影响难以提高，物价水平高，失业率高。滞涨使中国经济陷入两难境地再加压通胀，将导致中国经济进一步下滑，而如果刺激经济，又容易导致通胀加剧。从中国的实际国情看，若2011年中国经济有滞胀的可能。
2011年是“十二五”的开局之年，中央政府的4万亿投资项目中还有很多新的项目要上马或延续中。如去年和今年，国家出台了一大批区域协调发展规划，几乎每个省都有一个大的发展规划，这些规划都需要大量的投资，而且很多在建项目，都是要基于50年不落后的标准，那就需要大量的投资和建设。持续不断的大规模基础建设投资，使中国处于世界经济的中心。特别是日前中央经济工作会议刚刚结束，传导的信息是（经济）投资紧缩已成大方向，然而前二年国家和各地方政府投资的4万亿基础建设工程有一大半尚未完工（一旦扩张停止或规模跟不上，容易导致烂尾工程），还有大量的高速公路、高速+普通铁路、交通、机场、矿山、油气田等需要开发建设，以及广大的中西部农村还有大量的小乡镇需要城镇化，以缓解中心城市人口膨涨、住房紧张、道路拥堵等。在这一中国成为大工地中，重型卡车又是少不了的生产资料和生产工具。
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目前，中国重卡保有量今年将达到约近500万辆，已经占到了全球市场总量的50%以上。重卡连续两年高增长的主要原因是全球金融危机后的快速经济复苏以及养路费取消和计重收费政策等，其中养路费取消、计重收费与以旧换新政策的叠加使得重型卡车的报废加速。由于我国重卡市场有其特殊的周期性，因此，如果国家采取严格的宏观调控政策，2011年重卡销量出现下滑的可能性很大。从历史 看，我国重卡销量在最近几年出现了较大的起伏波动，在短短几年内行业发生了如此剧烈的变化，肯定是政策与经营环境受到猛烈冲击造成的，尤其是宏观调控对重卡周期性行业确实产生了非常大的影响，如果严厉的宏观紧缩政策贯穿2011年整年，则重卡销量出现下滑的可能性将是必然的，重型卡车市场是非常典型的政策车市。
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总之，未来“十二五”期间中国还有三分之二的地区需要大发展，可以显现出重型卡车市场的潜力巨大。特别是在中国房地产业泡沫完全破灭崩盘后，关边性极大的汽车产业侧责无旁贷、毫无疑义地成为拉动国民经济发展的主要引擎与最首要的支柱产业。不过与此同时，若大型基础设施过于超前，并且短期内非但不能带来实际效益，相反有可能还面临着巨大亏本的风险，如在经济发达地区在建和已建好的高铁行业，就是典型的案列。
B、消 费 2011年，中国经济宏观面存在着更为错综复杂的不稳定预期，人民币升值压力在明年难以完全消除，疾重难返的通货膨胀能否得到有效抑制亦存在不确定性，宏观经济总的基调将是“全面紧缩”。因此，公众的消费心理也将随之趋紧，与百姓息息相关的汽车消费势必受到持续性的影响，传递到生产厂家，就是为保险起见而排产计划相对降低。特别是重卡车企的风险更大，重卡产品价值高、占用流动资金大，而且车型体积大，不象小轿车占地面积小，可以让经销商多压库等等。
我国重型卡车行业经过这两年以来的透支性增长，市场留给2011年的增长空间已被一定程度的压缩，可能难以再持续放量增长。因此，重卡行业面临的风险主要来于宏观经济，首先是货币政策发生变化。今年央行已6次宣布上调存款准备金率；其次是固定资产投资的增长不具有持续性，去年投资对GDP增长的贡献达到92.3%，继续通过投资拉动经济增长存在明显的瓶颈。
中国重卡市场增长60%依赖基础设施建设，不可能持续增长。此外，行业竞争将更加激烈，企业还将面临产品价格下降、利润率下滑、现金流困难等多重风险。预计明年柴油价格与钢材、橡胶等原材料也将不断飚升，持续上涨对重卡生产企业带来了较大的成本压力，重卡企业毛利率将出现较大下滑的可能性极大。此外，明年有可能再此出现人为祸害制造的油荒，使得造车、用车与公路物流业运输成本的剧增，另再加上车船税、汽车燃料消耗限值新标、国IV排放标准的逼近、环境税开征在即等政策的出台与调整，都将直接或间接地对重型卡车市场形成较大的抑制效应。此外，从产品发展趋势上看，油价的的日趋高涨又迫使向重型高端化的转变来态势更加凸显。
中国重卡的历年增长率有时与GDP（历年GDP有虚高1-2个百分点的水份）的增长幅度相吻合，但有时在特殊重大政策调整的年份又相悖离，因此不能一概而论。2015年的“十二.五期间，中国重卡市场的峰值也许将会达到180-200万辆。当然，其中也不乏极端乐观和悲观者，将该增幅高估至50%，低估则跌至零甚至是负增长，但这两种观点的附和者人数稀寡。但却不难发现，中国重卡市场的走势却与股市大相径庭，从去年的60万辆一路狂奔到今年突破100万辆大关后，但明年难有今年如此超高增长，最多只有10-20%的增长率，如果没有重大的利空政策出台，产销量放量的话，2011年最多也只有120万辆左右，其增量却主要体现在二类底盘专用车上。
如果今明年发生朝鲜半岛的战争，那对军用重卡是一大利好，全国的重型卡车车企都将开足马力生产，尤其是远离战火之地的陕汽、上汽红岩、东风、东风柳汽、中国重汽以及内地的众山寨版重卡车企都是好消息。再如果巴基斯坦与印度开战，就更是天大的好消息了，拉大炮、火箭导弹和运输兵力物资都需要重型卡车作为载体。
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C、出 口 这几年虽中国重卡市场发展迅猛，但各重卡车企的全球化步伐却很慢，未来随着国内市场增长空间变小，几乎所有的重卡车企都将目光投向其他二类市场甚至一类市场（一类市场是指欧、美、日本等发达国家市场；二类市场是一类市场以外的市场）
中国重卡近85%的市场份额由国产品牌占据，但是产品价格集中在30万元以下，而西欧、美国等国际品牌则处于最高端，售价可卖到100万元以上。虽然中国的重卡产品在成本和价格上依然占有绝对的竞争优势，但是近二年重卡产品的出口却依旧低迷，出口形势不容乐观。从今年重卡出口量来看，并没有达到预期的效果，出口市场仍然疲软低迷。知名重卡市场专家，笔者的老朋友——龚雨楠先生分析道：“中国的重卡产品在成本和价格上依然占有绝对的竞争优势，无论是现在，还是未来。所以，要想做大，‘走出去’才是国内重卡车企在未来5-10年内的重要发展方向。”
同时，还应该注意到的问题是，中国重卡在产品品质和技术含量上同曼、沃尔沃、斯堪尼亚等国际重卡巨头相比，仍有不小的差距。这也导致中国重卡产品长期以来难以打开欧美等西方发达国家和地区的消费市场，目前的出口仍然局限于中东、北非等传统市场，拉美地区略有开拓。可以说，目前的这种出口态势，非常不利于中国自主品牌重卡走向国际，打造国际品牌。
“虽然出口形势不容乐观，但是中国的重卡产品在国际市场上仍然很有优势。”龚雨楠认为，不同于国内的乘用车市场，中国自主品牌重卡在国内市场已经占据主导地位，并对进口重卡产生替代作用。“在出口领域，我们的核心竞争优势是成本优势，其中最重要的一点就是廉价的劳动力成本，这是跨国巨头所不具备的。”
笔者认为，随着近年来国家在政策层面的适度调整和市场需求的稳步攀升，为产品的发展提供了充足的市场空间。重卡企业通过过去20多年引进、消化、吸收、再创新的发展历程，在产品的技术和质量上取得了显著的突破，产品品质正逐步接近进口重卡。例如，在排放方面，近年来国家对排放的限制越来越严格，从几年前的国Ⅲ，到正在推行的国Ⅳ，排放要求逐渐与国际接轨，这就提高了中国重卡产品的品质和市场竞争力。
此外，价格优势也是我国自主重卡的一大显著优势。中国出口的商用车平均价格在3.56万美元左右，货车类产品的平均价格在1.5万美元上下，牵引车的出口价格在3.5万美元前后。而国外的产品则价格很高，其双桥的牵引车价格在80万元人民币，约合12万美元，二者一比较，价格优势显而易见。基于以上优势，目前不发达国家对中国重卡产品的持续性需求非常旺盛，中国重卡产品的替代作用也在逐步显现。“特别是在2008年下半年，受金融危机影响，欧洲的曼、斯堪尼亚、沃尔沃等重卡企业处于停工或半停工状态，这对于中国自主品牌的出口而言无疑提供了很大的市场机遇。瞻望未来10年，中国自主品牌重卡走向世界十分看好。” 龚雨楠指出。
据了解，2010年，我国载货车出口数量大幅增长，其中自卸车继续保持领先优势，而牵引车和经底盘改装的专用车出口比例也在逐步上升，这些良好势头与喜人形势为中国重卡拓展国际市场奠定了良好的基础。2010年以来，上汽红岩依维柯汽车不断向国际市场推出“红岩新大康”、“红岩新大康--金刚”和“斯太尔--霸王”等整体性能优良的红岩新重卡来满足国外用户的需求。红岩的卡车出口量同比增长了2倍。中国重汽今年上半年在南美洲也有所突破，今年出口南美的重卡已超过1000台，非洲已超过2000台。北奔重汽公司110台、货值超过640万美元的北奔重卡出口蒙古国。 华菱18台华菱自卸车出口哈萨克斯坦、10辆华菱重卡出口摩洛哥。目前，福田汽车和戴姆勒合资成立的福田欧曼将在巴西、印度、俄罗斯设立三个海外制造基地，面向全球市场，短期内公司还不具备进入一类市场的条件，但是2015年以后计划进入一类市场，这块市场虽然比较稳定，但是产生的利润却占行业整体的80%。
此外，青年曼、北奔、福田等企业的重卡，尤其是重型自卸卡车都有不同程度的增长，这与企业纷纷在国外建立KD组装厂是分不开的。2010年上半年，俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国的客商慕名前来中国考察，并与上述国内知名卡车企业签定了出口代理协议。
根据统计情况来看，排在前五名的出口国家分别为阿尔及利亚、越南、赞比亚、伊朗以及智利。从中国卡车出口来源看，卡车的主要出口区域为北非、亚洲以及南美洲。这些地区的国家因经济正处于发展阶段，需进行基础设施建设，对卡车，尤其自卸车的需求量较大，这些重型自卸卡车主要用于建筑工地搬运、矿山开采、公路运输等。
D、政 策 拟于2011年1月1日实施的《商用车生产企业及产品准入管理规则》明确不支持浅资历、小规模企业的进入。这将有助于规范我国重卡行业，维护重卡竞争秩序类型，实现重卡产品由低端向高端的过渡，推动汽车产业结构的调整和优化升级。
近年来我国重卡市场正处在一个高速增长的阶段。就在10年前，国内重卡年销量还仅为4万辆左右，而到2009年，这一数字已飙升至64万辆，到今年可实现销售100万辆以上。随着中国重型卡车市场快速发展，受高额利润的驱使，国内外资本纷纷注入汽车产业，使投资过热的迹象日渐明显，新兴重卡企业如雨后春笋般纷纷加入进来，试图分得一杯羹，同时也加剧了行业内的竞争。
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如果不果断提高准入门槛，山寨版准重卡车企的大量涌入，将造成重复投资的巨大资源浪费，产品依旧徘徊于低端水平，在加剧企业恶性竞争的同时，也不利于行业的健康发展。今年工信部发布《商用车生产企业及产品准入管理规则》征求意见稿，抬高了对新建商用车企业的准入门槛。其中，要求新建商用车生产企业的投资项目总额不低于20亿元人民币，还要建立投资不低于5亿元的产品研发机构，更明确要求新建重型载货车生产企业投资项目应包括为整车配套的发动机生产。此举有助于维护国内重卡市场的竞争秩序，防止投资过热，推动汽车产业结构调整和优化升级。同时，也有助于促进重卡企业实现技术突破，特别是在关键总成上逐步摆脱对境外厂商技术和产品的过度依赖。
以往较低的准入门槛让各种背景的企业均有机会涉足重卡领域，但是如果没有足够的品牌基础以及必需的技术积累和销售网络作为支撑，仅仅依靠过去套用旧有的斯太尔技术平台，拼凑“组装式”的发展路径，靠地方保护主义偏安于区域市场，那么今后这类山寨式重卡车企在重卡市场将很难立足。
对于重卡企业而言，核心配套资源尤其是发动机，已成为左右自身市场地位的重要因素。此次发布的《规则》特别指出，新建重型载货车生产企业投资项目应包括为整车配套的发动机生产。《规则》同时进一步明确，中重型货车生产企业应具有整车、驾驶室、车架（底盘）、车箱/车厢的制造能力，并具备发动机、变速器、车桥等三大总成之二的制造能力。卡车企业不再是靠产品的低价格、低质量来相互竞争，而是靠高质量来竞争市场、占领份额。
此外，明年值得重卡车企关注的是：从2011年起的十二五时期内，国家对汽车管理的任务将主要放在节能减排上，因此对汽车行业的鼓励政策将会更多地体现在扶持技术升级、淘汰落后产能上面。与此同时，明年的《汽车下乡》及以《汽车旧换新》政策明年将给予保留和延续，其中《汽车下乡》包含的汽车品类可能会有所增加(如加入重型卡车)，可能会提高报废车的标准(如“黄标车”原报废标准为欧Ⅰ，现提高至欧Ⅱ，再逐步选择退出时间)。但这两项政策将做出相应的调整。
《汽车下乡》及《汽车以旧换新》的可能保留，保留和延续的主要原因首先是基于二者在这两年中，为中国车市销量带来的巨大增长，但更重要是其不可替代性。卡车下乡为农民带来了生产资料与更先进的劳动工具；而以旧换新则提振了旧车的报废（特别是难以报废的重型卡车，如果补贴不到位，还不如当废铁卖出价更高），直接刺激和拉动了汽车销售。重型车国IV排放最早于2012年实施和重型卡车也被列入获得优惠政策的车型，这对我国重卡车企与卡车市场来说是一件非常大的利好消息。这有利于重卡整车及发动机企业准备生产和技术研发。要保持国IV柴油机SCR催化还原装置的正常工作，重卡车在行驶途中必须能够及时添加尿素水溶液，而国内目前只有极少数大城市的加油站才有尿素加注站，二、三线根本就没有尿素加注站，更别说偏远的山区了。
同时由于我国在3-5年内国IV油品品质无法达到国际标准，油品质量差而难以在全国普及，这些都被认为是环保部门推迟实施国IV的真正的重要原因。但也不能排除从政治和政绩因素出发，而发神经病又提前实施，因此变数很大而难以预卜。如果真的这样的话，就给在华合资的发动机和相关的汽车电子行业，又带来了发大财横财的机遇，一个个又能赚个钵满盆溢了。由此不难发现，这些年来，我国出台的一系列相关的汽车整车和零部件的政策法规，似乎都是为外商利益而特意量身测体而定做的，这值得国人深思与反省，否则我们的自主品牌汽车和零部件不屑五年就全部沦陷完蛋了。所以，在政策车市下，各重卡车企应当未雨绸缪，提前做好相关的准备。
E、结束语 这几年来，伴随着市场的变化，重型卡车成为了商用车产销的主要支柱。统计 显示，卡车全行业的重、中卡与轻卡的产销量之比为1:1.6,而销售收入比却达到了达到2:1。与轿车利润相比，销售一辆重卡的纯利润相当于3-4辆轿车的利润，如果是所谓的高端重卡，其利润则更高。重卡良好的规模经济效益，引来众多商用车企业竞相争食这块大蛋糕，这也是近几年来为何有众多的业内外厂商千军成马过独木桥——涌挤进重卡生产领域的重要原因。
此外，若进入重型卡车生产领域也标志着生产管理、技术研发和营销水平最领先。因为，重型卡车是所有汽车中技术最复杂但也是先进的车型，轿车上所有的先进技术都最先是在重型卡车上体现过。所以说衡量一个国家的汽车工业发展水平，首先就看其重型卡车的技术水平高低。由此及彼，中国的汽车工业发展到了何等水平，就看国产合资重卡技术水准了。
打一个不恰当的比喻，搞农用车是小学水平、搞卡车是初中生水平、搞 是高中水平、搞轿车是大学水平，搞低端重卡是研究生水平，而搞高端重卡却是博士生水平。所以，大凡搞重型卡车产品研发、生产工艺、生产设备、市场营销和市场研究等都是人才资源稀有奇缺，难以招聘更难以挖墙脚，各车企都将其这些人才的等遇提得很高。在社会上招聘会上，招聘搞轿车，一抓一大把；而想招聘到一个搞重型卡车的真正人才却是稀货奇缺、凤毛麟角，这些，笔者曾在南汽和联合重工搞重型卡车多年的深刻体会。
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此外，另值得关注的是：当下国内主流重卡车企几乎都傍了国际重卡巨鳄大款而投怀送抱了，原先的产品基本上只是顶了个合资车企中的“自主品牌”遮羞布而已。曾经国人引以为自豪的民族自主品牌卡车，如今不是被山姆大叔招安就是德国或日本鬼子纳降，几乎整体沦陷、全军被洋鬼子轻而易举地覆灭。
与此同时，山寨版准重卡车企无论是产品已上市、没上市或即将上市的，也几乎都是在“坐飞机吹喇叭——唱高调”，一个个牛皮吹得神乎其神。前一个上半年才上市的，因产品出现了批量的质量问题，眼下低调得不吱声咋舌了；而另一个即将上市的，当下正在用飞机的引擎吹牛皮。据了解，此山寨重卡车企企划新品上市铺货中，除台湾省没有外全国各地遍地开花，在一年不到的时间内，在全国各地没有完整独立的一家4S形象店（甚至连3S店或2S店也没有）以及相关配套整车和零部件中转库的情况下，竟然高调唱出销售目标上万辆，并遑论“不论产品、营销，还是企业经营模式都要颠覆行业的固有观念，变不可能成为可能。这种只卖车不考虑修车理论”真乃“人有多大胆、厂有多大产”的瞎胡闹！大话空话假话狂话说过说昏了头，真可谓“上帝欲让谁亡 必先让其疯狂”。
遥想当年北汽福田欧曼上市前，低调得令人神秘。笔者当年在山西省的重卡运输大县——清徐县做凌野重卡市场调研时发现，北汽福田欧曼的售后服务人员都建有住村服务点，令人难以置信也令人信服为何北汽福田如今能够成功！当年的欧曼重卡也是拼凑起来的山寨版，但北汽福田在组织如发动机、变速器等相关总成配套件厂家协同作战管理上有着超高的水平，于是成就了今天的北汽福田欧曼重卡成功之路。
如今一些山寨版重卡也是再走当初拼凑总成件组装的老路，但还冠以一些忽悠外行离奇古怪的时髦时尚的新名词加以粉饰，象江湖郎中一样到处摇唇鼓舌。俗话说：“好狗不吠”，是骡子还是马，今后拉出来一溜便可知了，大话可不要说死说绝了，留条后路也是一条退路。笔者认为，这不是在搞生产搞研发，是在卖“狗皮膏药”。假酒假药或许一下子毒不死人，但在路上飞奔的四个轮子卡车却不是自吹自擂的王婆卖的“瓜”，弄巧成拙的话是要车毁人亡的。
因此，真诚地奉劝个别的山寨版重卡车企，不可再吹牛皮了，低调些好，首先将市场和政策法规研究深透、同时把准备上市的产品做好、没有形象店就赶建起来，将营销渠道建设好、再与其合作商分工、协调好各自要所担当责任及相互利益关系，唯有这样才能于已于他人有利。毕竟汽车一旦上路就是人命关天的大事！这是对国家、对社会、对本企业和对未来的准用户认真负责！！
