李飞:谈轻卡市场竞争要素分析与发展趋势
【编者按】由中国汽车技术研究中心主办，中国汽车工业信息网承办的2011（第四届）中国商用车发展交流研讨会于2011年6月23-24日在北京广西大厦举办。会议继续围绕"探索中国特色商用车产业发展之路"这一永久主题，并以"技术升级与核心竞争力"为年度主题展开论述。
下面是安徽江淮汽车股份有限公司技术中心商用车研究院总布置设计部技术总监李飞先生的演讲，他演讲的题目是"轻卡市场竞争要素分析与发展趋势"：
李飞：各位专家，各位来宾，大家下午好！今天作为江淮汽车的代表来汇报交流这样一个题目，主要分三块： 一、宏观环境和终端用户。二、竞争要素分析。三、轻卡发展趋势。
一、我们首先看一下关于现在轻卡的宏观环境和终端用户，对于2008年到2009年，2008年有金融危机，所以在汽车业有一些规划，还有国家政策的出台给这样一个轻卡、微卡产品生存空间，促进了汽车的销售。430万辆是我们商用车的数字。我们看一看轻卡终端用户的情况，随着之前有一个汽车下乡的政策的实施，终端用户这一块应该讲新增农村用户更多，现在的营销政策都是网络下沉到县一级，终端的用户对汽车的了解非常多，车主之间自己的交流，还有网站上的平台的搭建。对于这些车主如何选择汽车都有了自己新的看法，很多老车主在评车购车方面都成了专家。
二、竞争要素。主要分为三块：产品力、营销力、品牌力，我今天主要讲一下产品力这方面，不外乎在外观、内饰、性能、质量方面的阐述。刚才讲到了这样一些用户，对评车、购车来讲比较专了，我们在去年对一些用户做了一些调查，他们对外观、内饰、质量和性能方面做了调查，我们首先看一下车型的外观，从货箱尺寸、外作性等等因素做了调查。总体的需求，来看对于低端车和中端车主要看中还是货箱尺寸、外造型，对于高端车是表面质量和外造型。整体需求还是希望货箱尺寸大，要求多装货，引申出一个问题，中央台的经济半小时一直在报道的问题，就是我们公路的问题，有的用户直接讲不超载的话根本赚不到钱，上午轻量化也讲到这个问题，还有一方面我们车的自重也比较重要。
我们看一看关于内饰方面，从几个柱状图来看，还是比较在意我们中控台的布局，驾驶室的空间，总体需求要求内部空间比较大，对于仪表台和中控台要求比较美观。关于外造型和内造型，我们国内的车现在基本上能够实现外造型和内造型自行设计，充分考虑到用户的审美观和用途，我们可以设计出来比较美观而且比较实用的造型。当然在几年之前我们现在还是做不到的，比如说江淮在04、05年的时候关于车身的设计只有两三个同事在做，别说造型了，就是我们部件的负责只有两三个人在做。关于车身的设计就达到六七十人，关于造型我们现在应该有自己的造型部，在技术中心有自己相应造型部，有意大利和日本造型中心专门做这一块。这张图是我们做的第一款比较全新自主的外形的设计。
这张图是我们江淮做的第二款造型自主设计，这是我们内外造型的草图。内饰以前基本上没有自己的造型，基本上设计理念也非常少，现在不仅从我们这样一个外造型和内造型草图会知道效果图的绘制到方案最终确定、同步开发、工艺调试都能做起来。中国主要商用车轻卡主机厂商都能做到这样的能力。
接下来我们看一看关于性能这一块，从低端和中端来看大家还是在意承载性和动力性，高端车除了动力性和承载性更加注重经济性，还有舒适型、NVH，现在在轻卡行业还没有完全释放出来这个需求，总体的需求大家在讲的多拉快跑。
关于性能这一块怎么实现？我们以前车型性能这一块基本上不注意的，虽然有动力性、经济性的概念，只是把车做出来跑一下试验，试验出来以后存档，不会对性能指标做一些达标和要求。我们现在的做法是先制定性能指标项，包含的比较多，动力性、经济性、操纵方便性、NVH、空调加在一起约1500项，我们现在车型基本上分档次的，针对不同高中低档次不同制定不同性能指标参考。对于具体来讲，每一款车型做产品开发有相应的性能指标书，没有达到性能指标，比如说设定在98%，没有达到这样的达标率这样的产品不能SOT的。右边这个图是我们举的例子，NVH测试的图，关于NVH以前基本上一点概念都没有。现在也在做很重要的发展，刚才在交流到标准发展的时候讲到国标的推进，现在对于NVH的重视也提高到很高的高度。
关于质量这一块，我们看一下柱状图，柱状图对于不同系统的质量问题的看中度，对于折线图讲的不同质量问题故障的出现率。首先从柱状图来看，用户比较看中主要是一些消耗品，我们离合器、自动系统功能环境比较复杂，是一些消耗品，用户比较看好这些，怎么样使我们离合器规划里程更长，这是我们现在讲的用户比较看中的。关于各个品牌的故障率的统计，这个调查针对整个中国轻卡这一块，我们看到发动机最高的，然后是驾驶室、制动系统和变速器等等。
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关于首次故障这一块，这个图把各个厂家的品牌给它省掉了，我只是列出品牌一，品牌二，品牌故障都是系统制动故障，首次故障时间都在4个月左右，里程都在1.5万公里。根据刚才讲的发动机、制动系统，以及变速器，这些质量问题，我们现在讲主要还是一些供应商品质的问题。比如讲现在中国的发动机比较多，小发动机厂家也比较多，现在有这样一个趋势，发动机也在逐渐的合并。现在的制动系统、变速器、驾驶室，现在基本上都在引进比较优质供应商，我们供应商和主机厂的关系，他们的发展分为三类，第一类是零部件厂商的发展跑在了主机厂商前面，第二类基本上同步走，第三类主机厂商拉着零部件厂商走，有的还拉不动。现在想做高档车一般选择比较知名的零部件供应商。
三、轻卡发展趋势。分为两大块：一是高端车快速发展，二是技术发展趋势。
高端车的发展，中国经济近几年来快速发展，2010年中国GDP超过日本，成为世界第二大经济体，不管怎么说中国的GDP当然有人讲存在这个发展，这个发展其他方面还存在一些问题，中国人越来越富裕了，购车的用户越来越富裕了。对于国内轻卡高端车来说，价格低于15万，对于那些已经使用了一两辆车的中端户来说，购买力不成问题，且购买的对象也会一次比一次高档，另外，对于企事业单位购买轻卡都会选择高端轻卡。
市场定位多元化，现在各个主机厂商都在努力把自己的产品定位为高端、中端、低端三个档次，在福田做得比较早，取得成绩比较明显，他们瞄准市场非常准，中高低端分的很清楚，江淮和东风一些主机厂商都将自己的产品进行多元化、精准定位，中国轻卡高中低端三个等级的档位都形成了。
看一下高端轻卡的销量的增长，整个中国高端轻卡的分类，对于技术的增长，2011年第一季度高端轻卡同比增长28%，总体卡车同比增长率仅为3.87%，相对于微卡、低端轻卡和中端轻卡的发展速度可见一斑。
技术发展的趋势，轻卡产品整个中国的产品都是这样的，每个主机厂商轻卡产品非常多，品种达到1000余种，整个在售的车型整个才百余种，我们定义轻卡平台，由车架和主要子系统组成，轻卡平台和车身、货箱组合，成为整车。这是一个平台规划图，这样一个平台由六大系统组成，悬架、车架、前桥、后桥、制动、转向，相应的功能模块，以这样的形式组成我们这样的品种，我们现在有这样的规划。现在的产品不是像我们这张图上面的，刚才讲的六大系统也是非常乱，没有固定的平台，一旦按照这样的平台固定化以后，六大系统就非常的固定，主要的变化就是驾驶室新造型等等。
整车轻量化已经讲的比较多了，我再强调一下，铝合金的应用，很多变速器使用的铸铁的，重量差距很大。关于工程塑料，我们讲有很多制动总泵，离合总分泵，国外厂商铸铁的时候肯定不做的，最低的是做铸铝的，最常用的是塑料的。我相信在不久的将来，塑料在我们商用车这一块将得到更广泛的应用。
江淮轻卡高强度钢的应用，整车车架降重14公斤，增值利润相当于增加了157.4元每台，这是我们做的流程，首先是对高强度钢做了力学分析和化学检测，紧接着我们对使用高强度钢的车架做了分析，做了可靠性试验，针对可靠性试验发现的问题从设计方案上加强。在重卡上面应用更多一些，高强度钢根据我们应用情况来看，最主要的问题是生产工艺问题。
接下来是安全化和电子化方面，制动距离要求不断减小，四吨车的车子，前几年制动距离达到30米，现在我们可以达到26米甚至达到23米的制动距离。其他安全方面的应用，ABS/EBD/ASR/EPS/TPMS的应用，伴随成本的增加都在预验阶段。还有AMT/AT/GPS/中控锁的应用，关于AMT和AT江淮也在预验阶段。CAN和安全气囊和多功能方向盘，整个电子化的应用在汽车上面无处不见。我们日常所使用的产品，我们现在各个工业所使用的产品哪个产品都离不了电，这是电子化的发展。
驾驶操控舒适化，现在所有的产品都在匹配动转，这是我们操作数字化的体现，各类操纵件操纵力建校，更为舒适，现在的配置越来越轿车化。AMT/AT技术的应用，现在操作更傻瓜化，就像我们原来相机的发展一样。关于电动玻璃升降器和中控锁的应用，虽然有产品批量的，但是这两个产品想拿批量还是非常难，可靠性方面没有突破，非常容易损害。还有NVH性能提升，把中国轻卡和国外轻卡做对比，最大区别就是NVH，国外轻卡发动机启动起来，从它旁边过一下不知道发动机有没有启动，我们国内的高端轻卡大部分做不到。动力系统全面升级，体现很多了，我们讲排放，讲大功率，大扭矩的应用，很多车子都希望大马拉小车的体现，在国内在做超载，动力系统这块也是全面升级。
环保和节能方面，08年中国超越美国，排放现在排名第一，中国承诺2020年单位GDP排放下降40—45%，制定了一系列措施，限制燃油消耗量，改收燃油消费税，排放升级等等。前期交通部实施燃油消耗标识，工信部现在在摸底，所以说以后的低油耗，经济性是非常大的趋势。排放升级，现在国三，国四，国五的升级带来的问题是很多的，还有一些中国油品的限制，在主机厂想利用国三国四的油做试验都很难，基本上买不到。
