2014上半年卡车市场先升后降：重卡板块“独增”

 

中卡市场严重下滑

 

2014年1~6月，我国中卡市场累计销量为12.98万辆，同比下降18.55%；除2月出现一定回升之外，其余月份均呈现下滑态势。在市场格局上，维持2013年东风公司、一汽集团和中国重汽的前3名排序情况不变，但相对后二者的微增，东风公司出现了25.07%的同比下降。

 

实际上，排名前10的中卡企业并没有出现一边倒的增长或下降，而是呈现出“几家欢喜几家愁”的趋势，这或与企业整体生产、销售策略的调整有关。比如，专注于高端中、轻卡市场的庆铃汽车在中卡市场的销量和份额都不降反增，而近年来有新产品投放市场的一汽、重汽和福田也在抢占这一市场的份额。

 

不过，从总体上看，由于我国物流市场格局的调整，卡车应用逐渐向重卡、轻卡分工明确的两级分化模式转型，长途货运车辆大型化趋势明显，而短途分配工作则一般由轻卡完成。比较之下，中卡车型在运载能力和灵活性方面都不占优势，只在一些运距、运量适中的载货车和自卸车市场还有一席之地。在我国车辆技术不断发展、道路条件逐渐改善的基础上，未来中卡市场或将面临继续缩水的局面。

 

轻卡市场略有下降

 

2014年1~6月，我国轻卡市场累计销量为94.31万辆，同比下降6.06%。从月度 上看，1~2月轻卡延续了2013年年底的增长态势，尤其是2月出现20.99%的同比增长；但进入第2季度以来，轻卡销量连月下滑。

 

轻卡市场的变化也和排放标准升级密切相关，国四标准的实施将继续对轻卡产业格局产生影响。由于运输半径远小于重卡，轻卡在国四产品切换过程中面临的油品和尿素供应问题将少一些，实施难度较小。但同时对用户来说，作为单车价格较低的产品，轻卡排放升级带来的购车成本增加则显得更加难以接受。2014年5月，央视曾报道部分市场存在假国四车辆销售情况，而问题的“重灾区”就集中在轻卡市场上。此后，车辆检测部门与企业都对国四轻卡产品进行了更加严格的把关，轻卡市场应声而落。

 

在市场格局上，销量前5名的企业市场份额占据总份额的50%以上，市场集中度和企业排名相对稳定，福田、江淮和东风仍然保持三甲地位。较大的亮点在于江铃汽车以16.76%的同比增长超越金杯升至第4名，印证了轻卡需求的增长主要来自中高端市场的判断。

 

实际上，从长远来看，高效运输和环境保护的要求必将持续促进轻卡行业的优胜劣汰，技术领先的企业会再次占得先机。2012年环保部印发的《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》中显示，将于2012~2015年在重点区域集中淘汰轻卡黄标车105万辆，占载货汽车的42%，是占比最高的车型之一。在节能减排的持续推动下，市场将更多向中高端轻卡倾斜，在各企业的产品攻势下，这一细分市场的竞争将更加激烈。

 

 
在节能减排的持续推动下，市场将更多向中高端轻卡倾斜

 

微卡市场稳中有降

 

2014年1~6月，我国微卡市场累计销量为26.88万辆，同比下降5.22%。总体上看，微卡市场需求延续了2013年的平淡态势，没有出现明显的大起大落，也并未受到其他板块那样显著的政策性影响。微卡用户群主要集中在农村和城乡结合部零散运输领域，经过近年来微卡和轻卡产品对农用车的替代式增长，农用车市场出现了新的平衡点，微卡的替代效应正在减弱，又因为缺乏新的增长点，销量难以取得较大突破。

 

在市场格局上，上汽通用五菱继续保持大幅增长，销量和份额分别同比提升13.95%和6.21%，继续领跑市场。此外，微卡市场份额仍集中在上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安和东风公司这4家企业中，第二阵营的份额差距较大。在排名前10的微卡生产企业中，东风公司和山东凯马出现了较大幅度的下滑。作为市场销量较大但利润不高的产品，微卡产品结构呈现出载重和尺寸双增加的趋势，部分产品性能已经与小吨位轻卡接近。