山东区域2009年1-5月大中型 市场浅析

 

    根据国家车管部门 上牌 统计，对山东省7m以上的 市场进行了研究。2009年1～5月共有46个 品牌的产品在区域市场进行了销售，在该区域7m以上 共计销售2321辆，比去年同期减少28.87%。

 

    山东市场，7～8m是主打产品，其次是8～9m，再次是11～12m，销量最小的是12m以上的特大型 ，次之的是9～10m，再次是10～11m。

 

集中度情况分析

 

    山东是中国的重要经济发达省份，也是华东 市场中的第一大市场，而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此， 市场的集中度也不可能太高。

 

    前10家主流企业2009年1～5月在山东区域大中型 市场的销售中，共销售1728辆，占总体销售2321辆的74.5%，也就是说，前10家主流企业的集中度占在山东发生销售的46家企业的74.5%。其他36家 企业在山东市场只有不到26%的市场机会。

 

    另一方面，山东市场与其他市场一样，本地的 企业在本地占有优势。如中通在山东市场的销量排在第一名，烟台舒驰在山东市场也能排在前5名。这足以说明山东市场中的本地 企业具有独特的竞争优势，另一方面也说明外地 企业要进入山东市场可能要付出更大的努力。

 

重点车型情况分析

 

    7～8m段。2009年1～5月共销售763辆，这一区间销售最多的是中通，共计198辆，其次是苏州金龙共计115辆，再次是烟台舒驰99辆。上述厂家在山东区域市场这一长度区间的主力车型和配置情况，具体情况如表2。

 

    可以看出，中通 、苏州金龙和烟台舒驰在山东区域7～8m段销售的主要车型分别为中通LCK6750、苏州金龙KLQ6758E3、烟台舒驰YTK6798，发动机型号分别为YC4E140-30和YC4G180-30，均为国III动力。

 

    长度段分别在7.5m、7.48m和7.98m之间。也就是说7～8m段的公路 长度段主要在7.5～7.9m之间。

 

    该长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC4E140-30和YC4G180-30。

 

    8～9m段。2009年1～5月共销售530辆，这一区间销售最多的是苏州金龙，共计65辆，其次是中通64辆，再次是宇通和大金龙均为54辆。

 

    由表3可以看出，苏州金龙、中通 、大金龙、宇通 在8～9m段销售的主要车型分别为苏州金龙KLQ6850GE3中通LCK6880T、厦门金龙XMQ6858Y和郑州宇通ZK6859HA，发动机型号分别为YC6J220-30和YC6J245-30，YC6J220-30，CA4DF3-15E3，均为国III动力。

 

    长度段分别在8.2m、8.5m和8.9m之间。也就是说8～9m段的 长度段主要在8.2m～8.9m之间。

 

    该区间长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC6J220-30和YC6J245-30及CA4DF3-15E3。

 

    9～10m段。2009年1～5月共销售253辆，这一区间销售最多的是苏州金龙，共销售31辆，其次是中通和亚星均为20辆。

 

    由表4可以看出，苏州金龙、中通 、扬州亚星在9～10m段销售的主要车型分别为KLQ6920E3、JS6970(国III)、LCK6960H(国III)，发动机型号分别为CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30，均为国III动力。

 

    长度段分别在9.2m、9.6m和9.7m。也就是说9～10m段的 长度段主要在9.2～9.7m之间。

 

    该区间长度段的产品发动机比较偏好的是国产的锡柴和玉柴发动机CA6DF3-22E3、YC6J230-30和YC6J245-30。

 

    10～11m段。在2009年1～5月10～11m段共销售345辆，表现最好的企业是中通，销售了64辆，其次是宇通51辆，再次是大金龙26辆。

 

    由表5可以看出，中通 、郑州宇通、厦门金龙在10～11m段销售的主要车型分别为LCK6103H(国III)、ZK6100HT 、XMQ6102GR，发动机型号分别为YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30，均为国III动力。

 

    长度段分别在10m、10.48m和10.7m。也就是说10～11m段的 长度段主要在10.0～10.7m之间。

 

    该区间长度段的产品发动机比较偏好的是国产的玉柴发动机YC6G270-30、YC6J230-30和YC6G240-30。

 

    11～12m长度段。该区间2009年1～5月共销售417辆，也是山东区域市场比较畅销的车型之一。这一区间销售最多的是苏州金龙56辆，其次是宇通48辆，再次是黄海46辆。

 

    由表6可以看出，苏州金龙、郑州宇通、丹东黄海在11～12m段销售的主要车型分别为KLQ6129(国III)、ZK6120HWU、DD6129K61(国III)；发动机型号分别为YC6L330-30、YC6L330-30和YC6L330-30，均为国III动力。

 

    长度段分别在11.5m、11.6m和11.99m。也就是说11～12m段的 长度段主要在11.5～11.99m之间。

 

    该区间长度段的产品发动机比较偏好的均是国产的玉柴发动机YC6L330-30。

 

    大于12m段。2009年1～5月在山东区域销售了13辆，其中中通和宇通均销售了5辆，大金龙销售了3辆。

 

    从表7可以看出，中通和宇通在特大型 领域主要用13.7m的卧铺车来打山东市场，而且用的都是进口(日野发动机)动力，可靠性好。

 

    由于特大型 销售数量非常少，其他厂家在山东市场的销售更少，具体车型和配置情况在此就不一一列出分析。

 

价格情况分析

 

    山东市场2009年1～5月共销售大中型 2321辆，按价格来划分，由表8可以看出山东市场：

 

    1、价格在15～25万元之间的 产品销量占据的比例为42.57%，25～40万元之间的 销量比例为30.24%，两项比例之和为72.81%，说明该市场的购买能力还不是太高，主要还是以中低档车为主。

 

    2、40～50万元的中档 的销售比例为12.6%，50～70万元的 比例为8.99%，70～90万元的比例为3.83%，三项比例累计为25.42%，说明40～90万元价格区间的中高档 在山东市场销售的比例占据了差不多四分之一的市场份额。

 

    3、价格在90万元以上的高档 销量比例为1.77%，市场份额更小，面更窄。

 

总结

 

    1、山东市场是全国的大市场之一，人口众多，经济也比较发达，尤其是胶东半岛的经济状况发展比较好。2009年1～5月对 的购买数量在全国仅次于广东市场，是华东区域的第一大 市场，销量比去年同期减少了28.87%，购买的档次可能比广东、浙江、上海、北京等区域都要低，环保要求也不高。

 

    2、山东市场集中度最高的长度段是7～8m段，而且主要是本地的中通 和舒驰 ，其次是8～9m段，再次是11～12m长度段。同时7～8m段也是市场容量最大的细分市场，说明山东的中短途客运比较发达，9～10m段集中度比较低，是相对门槛比较低的细分市场，其他 企业相对比较容易进入。

 

    3、在进入山东市场的46个 企业中，中通 、苏州金龙、郑州宇通、厦门金龙、烟台舒驰和小金龙是前6强。本地的 企业(如中通和烟台舒驰)以及“三龙一通”在山东市场还是比较占优势的，这从上述的分析可以看出来，其他企业要进入山东市场首先可以从产品上参照上述重点车型进行开发和拓展市场。

 

    4、从价格上看，2009年山东市场仍然是以中低档车为主流市场，占据了超过四成的市场份额，中高档车只占据四分之一的市场份额，高档豪华 的市场份额更小，这就给进入山东市场的 企业在制定产品价格策略上提供了具体的指导依据。

 

    5、在产品配置上，山东区域对一般长度段产品的动力喜好主要还是国产玉柴发动机，特大型 主要以进口日野发动机为动力配置，说明在这一特殊的细分市场中，可靠性和安全性是最主要的。进入山东市场的 制造企业可以根据要进入的细分市场制定自己的产品开发和营销策略。