联合卡车副总唐钢谈2014年市场
2014年宏观经济总体上,较有利于重卡行业发展;预计2013年GDP增幅为7.68%,2014年增幅7.51%,增幅略有放缓。
国家以“稳增长,调结构,促改革”为基调,中国经济处于转型期,政策向刺激消费倾斜,第三产业比重将快速提升,大规模的基础建设增幅将逐渐回落,但仍处于高位。
预计2014年消费和进出口稳步增长,将促进牵引车和载货车的发展;固定投资增势减弱对工程车市场带来一定影响。
国四到国五排放升级:预计2014年柴油国四、NG国五排放法规实施,届时柴油重卡购车成本将增加3万元左右,LNG重卡购车增加0.8万元左右。
治超治限往工程车市场扩展。广东、湖南、皖北、河南、河北等6省对渣土车、8*4自卸车均进行严格治理,预计2014年这种趋势将会持续。
降低煤炭能源比重:能源结构继续调整,煤炭的能源占比进一步降低,扶持天然气产业:对页岩气进行大力扶持,巨额补贴,开放LNG进口权,价格市场化;节能减排补贴力度将加大。我国雾霾天气达到近60年来最严重,预计交通部对LNG重卡2000元/吨的节能减排补贴将继续,甚至可能加大力度,越来越多的地方政府也将加大到补贴的行列中。
下游产业政策给重卡行业的搅拌车、粉罐车带来利好。
高铁建设,2014年国家确定大力建设高铁。高铁的桥梁、隧道平均比列高达60%以上。最高达到80%多,对混凝土需求量极大,据测算300米的高铁需要2万方混凝土。
水泥继续散装化。十二五期间,经济方式的转变会使水泥工业平稳增长,以总量控制、创新、绿色、节能减排为原则,至2015nian水泥行业增长率将达65%,增速比十一五增加17个点。
客户需求增加需求升级:承载力、动力性需求(轻量化、大马力)运输效率需求(智能化、品质化)
客户成本降低需求升级:经济、可靠性需求(轻量化、品质化)运输解决方案(资产、重现金流、成本管理精细化)
铁路运输的发展给重卡市场带来影响
铁路运煤专线运能增加:预计2014年有2条运煤专线建成通车,同时多条专线扩能完成。铁路货运能力增加:预计2014年有7条铁路投入运营,其中3条高速铁路,铁路货运能力得到释放。铁路货运改革:货运模式改革:简化受理,规范收费。请求车皮满族率将有效提升,流程简化,运费大幅下滑。煤炭中长途运输将受到影响;长途货运将收到影响
二、重卡市场长期趋势判断
未来重卡市场将进入微增长时期,预计总需求维持在85万辆左右;经济增长与重卡车辆需求的相关性将逐步减弱:经济三驾马车固定投资、消费、出口对重卡市场的影响程度分别为60%、30%、1.7%,我国处于重工业后期,第三产业比重快速提升,制造业转型升级,大规模基础设施建设将逐渐回落,影响重卡总体需求。
建设资源类市场需求将逐渐减小:中国经济转型加速,政策向刺激消费倾斜,高端产业及服务业得到更多支持;固定投资和出口增速将放缓。
车辆运输效率提高,车辆总需求减弱:货运组织方式的改变和卡车技术水平提升带来运输效率的提高,单台运力提升影响车辆需求。
车辆更换周期延长影响车辆总需求随着车辆总体品质的提高,维修保养能力的提升、使用环境的改善,车辆使用寿命延长,更换周期由目前的3.8年,将延长至6年。
未来NG重卡市场将进入爆发增长期,预计2020年,NG重卡占比将达到50%。
LNG供应增加,价值越来越低,随着国内页岩气开采技术的提高,对LNG的大力支持,LNG进口权的放开,天然气的供应量将进入快速增长时期,长期来看LNG价格将越来越低。
国家政策支持LNG快速发展:节能环保、环境治理已成为趋势,随着石油能源占比的逐步降低,国家支持LNG等清洁能源的快速发展,节能减排补贴力度和普及范围将进一步加大。
LNG重卡优势将越发明显:排放升级带来的柴油成本大幅增加,节能减排与降低运营成本将使LNG重卡的优势大力凸显。
LNG重卡最终将占据重卡半壁江山:LNG重卡由培育期进入爆发增长期,最最终进入稳定发展期,年销量稳定在45万辆左右。
未来城市类工程车市场将进入快速增长期
治超治限促进共公路工程产品需求增加:2011年开始全国多个省市展开治超工作,以山西、陕西、安徽、河南表现尤为突出,公路工程车的运力因此缩减50%,市场需求大幅增加,预计未来五年城市超载超限治理将更加严格,频繁和普及,城市渣土车、沙石料运输车、搅拌车总量需求会进一步增加,总需求量会进一步增加,总需求量将维持在30万左右。
环境治理促使城市清洁型能源产品发展:
节能环保、环境治理已成为趋势:大气十条要求到2017年全国全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上。2014年年年底前,全国供应符合国家第四阶段的车用柴油;2015年年底前,京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油;2017年底前,全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。
政策为新能源车带来机会:大气污染防治行动计划要求2015年京津冀、长三角、珠三角基本淘汰黄标车,2017年基本淘汰全国范围的黄标che才,同时大力推广和普及新能源产品。
根据ARMA模型预测以及细分市场行业走势判断,2014年重卡销量同比将上升9.5%左右,达到81万辆。
重点细分市场将呈快速发展态势
散货:10% 粉罐:20% 危化品:3.5% 渣土车:10% 砂石料 5% 搅拌车:10%
LNG重卡机会 2014年销量可能继续翻番,达到7万辆左右
购置成本低于柴油车成为可能:国四实施导致柴油车购置价上升3万,LNG产品上升0.8万;国家节能减排补贴约5到10万,部分地方补贴将陆续出台;综合因素使LNG车购置成本低于柴油车成为可能;LNG燃料成本更低;国四柴油价格上升0.32元/L,年燃油费增加1.3万左右;尿素年使用费约1.5万左右;LNG价格将更低:LNG进口权的放开使廉价气进入,拉低国内LNG价格,0.75气油价比政策将失效。LNG加气站将更加便捷:截止2013年8约,LNG加气站达到1183座,为2012年的2倍。预计在2014年继续翻番,达到2500座左右。
2013年LNG产品主要集中在煤炭运输行业,随着购置成本、运营成本的降低预计LNG搅拌车、工程车以及港口牵引车将快速发展。
威胁 重卡市场的威胁主要来自于国四实施、油价上涨、运煤专线运力上涨
公路运煤重卡
铁路运煤专线运力增强,挤占公路运煤市场。明年新运煤专线的开通,专线扩能,以及低70%的铁路运输费用,使公路长途运煤市场受到影响。
煤炭能源的占比将逐步降低,煤炭需求减弱,公路运煤重卡需求减弱。
国四排放实施:国四产品购置成本和运营成本上升,影响客户换车积极性。
国四实施的不确定性,给市场带来混乱和观望。
油价上涨:明年世界经济环境将好于2013年,油价上涨概率极大,综合国四油价上涨,客户购买力下降,影响购车需求。
LNG市场竞争加剧:LNG重卡市场的快速增长将竞争形势将越发激烈,市场由蓝海逐步成为红海,竞争格局逐步与柴油重卡市场趋同。
联合卡车2014年销售目标 10000辆
2014年全年销售目标10000辆,重点推进NGV系列,其中NG共6000辆占比60%,柴油车4000辆占比40%;牵引车销售计划占比48%,自卸车占比27%,搅拌车占比20%,其他车型占比5%;柴油系列:4000辆 LNG系列 5500辆;CNG系列 500辆;牵引车:4800辆,自卸车2700辆 搅拌车 2000辆,载货及专用500辆
变革营销方法 技术营销+服务营销
关注细分市场关注区域市场,关注客户需求和价值取向,以渠道变革为切入口,建立专营模式,技术和服务营销是手段,是特色变革运作模式
省区承包制+责权运作方式
试点省区承包,放权终端,公司全方位支持,管理向服务理念转变,服务一线直至每个经销商和客户
变革激励模式
鼓励多劳多得,努力与收获高度正相关。
坚持LNG战略不动摇 大力推进NG产品 大力推进新型渣土车
全方位聚焦
NGV一体化战略模式:整体式 解放方案 车+挂+LNG加气站+设备+金融 为客户解决从产品从买到用的一站式服务,大包金融和加气方案
全方位聚焦
聚焦产品资源:以LNG产品和K12产品为主。
集中金融资源、服务资源、促销资源、优秀的业务人员,为区域产品销售,为行业客户提供支持。
聚焦行业:聚焦重点细分市场危化品运输、混凝土运输、零担散货运输、城市渣土运输、砂石料运输、粉粒物料运输六大行业,同时关注快递行业与高附加值两个行业
聚焦区域:聚焦三个重点区域:长三角区域、珠三角区域、京津冀区域
差异化竞争战略:产品差异化
针对细分行业客户特点,以满足客户核心需求为基础,推出差异化产品,重点突破
服务差异化
针对重点区域,重点产品制定不同的服务策略,根据行业和用户特点定制服务政策。
渠道差异化
建立气站,销售、服务、金融一体化营销渠道;建立底盘与上装一体的专营渠道
传播差异化
针对细分市场选择差异化客户作为传播对象,根据客户特点客户特点选择新媒体传播方式
张志国
K13-LNG 销量目标 2500辆
K13-CNG 销量目标 500辆
LNG城市渣土车 1000辆
K12 2000辆
危化品运输 1000辆
搅拌车 2000辆
国际 1000辆