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谢光耀
2024年5月份，重卡市场交出了销7.6万辆、同比小幅下滑的成绩单，可见行业整体仍在去库存阶段。在这个批发销量下降、终端实销增长的月份里，各家主流重卡企业的表现如何？市场蛋糕“分配”有变化吗？
请看 带来的分析报道。
2024年1-5月重卡企业市场份额图
5月市场销出7.6万辆，燃气重卡/电动重卡大涨
根据 最新掌握的 ，2024年5月份，我国重卡市场销售约7.6万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比下降8%，同比下降2%，减少了约1000多辆。
7.6万辆放在最近八年来看，仅高于2022年5月（4.92万辆），低于其他年份的5月份销量，可见市场景气度不高，整体需求明显进入淡季。累计来看，2024年1-5月，我国重卡市场销售各类车型约43.1万辆，比上年同期上涨7%，净增加近3万辆。
5月份的重卡行业特征，首先仍然是开票销量表现不及终端实销。5月份，国内重卡终端销量预计同比增长8-10%，但行业开票销量是同比下滑的，主要原因便是行业库存偏高，各家企业都在消化库存。这也导致了行业价格战此起彼伏，“卷的飞起”。
其次，从驱动力来看，重卡市场的“三驾马车”各自表现迥异，其中天然气重卡终端销量“淡季不淡”，电动重卡持续高速增长，出口则小幅上涨。今年5月份，我国重卡出口预计同比增长4-5%左右，环比则基本持平。重卡出口实现增长的主要原因，一方面是俄罗斯下半年进口汽车报废处理费上涨政策实施所带来的“提前购买”，另一方面则是非俄地区出口销量（非洲、东南亚、中东和拉丁美洲等）的快速增长。
2018-2024年我国重卡市场销量月度走势图（单位：辆）
再看燃气车。今年1月份以来，天然气重卡市场连续爆发式增长，1月份同比增长96%，2月份同比增长49%，3月份同比增长208%，4月份销量2.6万辆，继续高速增长160%。5月份， 预计国内天然气重卡终端销量虽然环比有回落，但同比仍是高速增长，预计同比增速达到85-90%左右，国内终端市场渗透率接近40%。
除了出口和燃气车外，还有一个备受关注的细分领域就是新能源重卡。今年以来，新能源重卡从年初至今持续爆发，预计今年5月份新能源重卡终端销量会达到4000+，同比增长超过110%，环比下降13%左右。受燃气车和新能源重卡保持强劲增长的推动， 预计今年5月份的国内重卡终端销量会呈现8-10%的同比上涨。
重汽销2万，解放1.6万，陕汽/福田/大运/北奔逆势增长
二季度的第二个月，重卡行业前十强交出了什么“答卷”？
显示，在5月份的市场“排位赛”中，共有四家企业销量破万，中国重汽以2万辆夺冠，另外三家破万的企业是解放（1.6万辆）、陕汽（1.35万辆）和东风（1万辆）；同比逆势增长的企业包括陕汽（5%）、福田（4%）、大运（6%）和北奔（6%）。累计来看，今年1-5月市场份额实现同比增长的企业包括重汽、解放和北奔这三家。
2024年5月重卡企业销量排行榜（单位：辆）
具体来看，中国重汽5月份销售重卡约2万辆，保持行业第一，同比基本持平；其1-5月累计销售约12万辆，同比增长10%，市场占有率上升到27.8%，上涨了0.8个百分点。
一汽解放今年5月份销售重卡约1.6万辆，1-5月解放重卡累计销量约为9.33万辆，同比增长19%，市场占有率约21.6%，同比增加了2.2个百分点。
东风公司（包括东风商用车、东风柳汽乘龙汽车、东风华神等）5月份销售各类重卡约1万辆；今年1-5月，东风公司累计销售重卡约7.18万辆，同比增长6%，市场占有率约为16.7%，保持行业前三。
陕汽集团（包括陕汽重卡、陕汽商用车等）5月份销售重卡约1.35万辆，同比增长5%，今年1-5月销售各类重卡约6.69万辆，同比增长4%，市场占有率为15.5%。福田汽车（含福田戴姆勒汽车）5月份销售重卡约0.7万辆，同比逆势上涨4%；今年1-5月，福田汽车累计销售各类重卡约3.32万辆，市场占有率约为7.7%。
在重卡行业第三梯队中，大运重卡5月份销车2666辆，同比上升6%，排名行业第六；今年1-5月，大运重卡累计销售11006辆，同比增长7%，位居行业第六，市场占有率为2.6%。徐工重卡5月份销车约1900辆，同比持平；其1-5月累计销售7880辆，同比增长9%，排名行业第七，市场占有率为1.8%。
江淮汽车今年5月份销售重卡约1100辆，其1-5月累计销售6482辆，累计销量排名行业第八，市场份额约为1.5%。北奔重卡5月份销售1063辆，排名行业第九，同比上升6%；其今年1-5月累计销售4764辆，同比增长15%，市场占比为1.1%，增长了0.1个百分点。上汽红岩5月份销售重卡约750辆，其今年1-5月累计销售重卡约3637辆，同比增长1%，市场份额约0.8%。
结束语：6月份会如何？
如果把2024年的一季度形容为“加库存”的话，那么二季度就是“去库存”。在此基础上，行业批发销量连续两个月小幅下降，是市场周期使然，也是“越来越卷”的货运行业竞争使然。刚刚到来的二季度最后一个月——6月份，市场销量能有“逆转”吗？
恐怕有点难。不过，好消息还是有的，燃气车终端需求“淡季不淡”以及新能源重卡快速增长的势头会持续较长一段时间，出口的增长则有望持续到二季度末。至于下半年重卡整体销量能否实现同比增长，就要看老旧货车“以旧换新”的利好政策能否出炉了！
